Разница между доходами в БУ и НУ при увольнении

Индивидуальную консультацию запросил Лидия О. (Муравленко, Ямало-Ненецкий авт. окр.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Доброе утро.
Я выполнила все расчеты при увольнении по сотруднику. И обнаружилась следующая ошибка: не совпадение доходов за март 2025 по БУ и НУ. Формировала разные отчеты (сканы прилагаются) и поняла, что куда-то убегает отрицательная часть суммы за авансом выданный отпуск -30 401,30 р. Получается по р/л у него за март = 812 821,71, а по анализу = 843 223,01 руб. В 2024 году по анализу сумма осталась прежней.
В регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по документу «Увольнение» есть пустая строка по доходу 2012, которую мы не можем скорректировать. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, если сформировать справку 2-НДФЛ по сотруднику за 2025 году, по коду 2012 будет отрицательная сумма в одном из месяцев?

  2. Да, я добавила скан 2-НДФЛ за 2025, есть отрицательная сумма по коду 2012.

  3. Можно сделать так: вместо «Удержать за использованный авансом отпуск» выбрать «Не использовать».
    А на сумму перерасчета просто уменьшить сумму компенсации вручную.
    Только проверьте, чтобы после исправления в расчетном листке была итоговая такая же сумма.
    В этом случае мы уйдем от перерасчета отпуска.

  4. Я поняла, что вы предлагаете сделать. Просто информацию на вкладке «Компенсация отпуска» заполняет отдел кадров таким образом, чтобы за сотрудником не числились остатки по отпускам.
    Я думаю, что если я внесу изменения, то у кадров будут расхождениям уже по их отчетам.
    У нас ранее уже увольнялись сотрудники с такой же ситуацией, но таких проблем не возникало (именно расхождение по БУ и НУ).

  5. Добрый день! Мы можем рассмотреть ещё два варианта корректировки:
    1. По какой-то причине программа сторно отпуска относит на февраль 2025, где по идее должен быть первоначальный отпуск, но его там нет. Мы можем с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать доход в феврале в сумме -7 325,40 и проставить его в январе в сумме + 7 325,40.
    Для этого в документе «Операция учета НДФЛ» нам нужно заполнить закладку «Доходы».

    2. Провести не сторнирование, а удержание. Пункт «Расчет и учет удержания за неотработанные дни отпуска при варианте учета «удержание»» по ссылке — Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3

  6. Добрый день.
    Я поняла, что первым способом вы предлагаете сделать корректным формирование 2-НДФЛ за 2025 г (сумму = — 7325,40 из февраля переместить в январь).
    Но у меня же из НУ пропало сторно отпуска на сумму — 30 401,30 р. (с этого началось к вам мое обращение). Мне нужно ее вернуть в НУ, иначе у меня доходы по БУ не идут с доходами НУ.

  8. Да, я сделала скрин вашего универсального отчета — и как раз эта сумма выявляется.

  9. Мы можем провести в марте 2025 документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Доходы», указав сумму -30 401,30 и код дохода 2013.
    Далее заполняем автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», проводим и снова формируем универсальный отчет для проверки данных.
    Только 7325,40 нам всё равно нужно из февраля в налоговом учете убрать, иначе справку 2-НДФЛ по итогам года не примут у нас.

Комментарии закрыты.