Добрый день. Сотруднику предоставляется имущественный вычет. Уведомление из ИФНС введено. У сотрудника уже было несколько начислений и выплат в январе в разные даты ( в частности выплата зп за декабрь, пара премий в разные даты и аванс за январь). В перерасчете НДФЛ заполняется перерасчет двумя строками в разрезе дохода ( оплата труда и прочие доходы), но с одной датой получения дохода ( конкретно дата последней выплаты в январе). Общая сумма НДФЛ корректна и сумма вычета примененного тоже соответствует ранее начисленному доходу. Далее делаю возврат НДФЛ. После этого сотруднику, опять же в январе начисляется отпуск, и в нем никакой вычет не применяется, а удерживается НДФЛ. И далее все разъезжается. В ведомости на выплату отпуска сумма выплаты идет за вычетом НДФЛ, удержанный НДФЛ не заполняется. При расчете зп за январь программа вообще рассчитывает не понятный НДФЛ. Вертела и так и сяк, ничего не выходит. Только если не делать перерасчет НДФЛ и начинать зачитывать вычет. Тогда вычет начинает применяться с начисления отпуска , далее в зарплату все корректно и так далее. Но сотрудник хочет возврат ранее удержанного НДФЛ. Может у вас получится смоделировать эту ситуацию и подсказать, что не так делаю?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Смоделировала ситуацию по Вашему описанию в демобазе:
Чтобы исправить ситуацию я попробовала следующее: отменила проведение зп за январь, отпуска и ведомости на его выплату, отменила перерасчет НДФЛ. Вернулась в Отпуск и пересчитала его-сумма НДФЛ обнулилась.
Затем пошла и перезаполнила Перерасчет НДФЛ
Когда я пересчитала сотрудника в начислении зарплаты, все минусы и перерасчеты ушли, в Подробном анализе все тоже выровнялось
Предлагаю на копии базы попробовать сделать эту последовательность действий. Если не поможет -пришлите пожалуйста скриншот Подробного анализа по сотруднику, попробую снова смоделировать ситуацию на Ваших цифрах.
Добрый день. Пробовала такой вариант. После отмены начисления зп, начисления и ведомости отпуска и перерасчета НДФЛ, в отпуске действительно НДФЛ обнуляется и применяется вычет. Но при введении нового перерасчета НДФЛ ничего не заполняется
Сейчас попробовала начислить еще один аванс, опять удерживается НДФЛ. Что происходит не понимаю
Действительно,странное поведение программы- что в Перерасчете НДФЛ не появляется сумма перерасчета. Давайте вернем все как было — отменим проведение отпуска и выполним пересчет НДФЛ,ожидаем,что сумма перерасчета теперь заполнится. Так как отпуск мы не пересчитывали в нем должен остаться нулевой налог и примененный вычет-проведем документ в таком виде. Пробуем считать зарплату-смотрим как рассчитается НДФЛ.
Также уточните пожалуйста, на каком релизе программы работаете и установлены ли все последние патчи?
Пробуем. Все отменила и сделала перерасчет (во вложении). Далее провожу отпуск без пересчета и ведомость на выплату. У него, кстати, еще и командировка образовалась, в которой вычет применяется уже после введения перерасчета. (во вложении подробный анализ НДФЛ, что получилось на данном этапе). Далее мне надо начислить ему дополнительный аванс, вот тут считается НДФЛ (во вложении). Вычет не применяется.
Работаю Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.117). Все патчи устанавливаются автоматически
Пробую так. В дополнительном авансе удалила НДФЛ и поставила применение вычета. Выплатила. Сделала возврат НДФЛ. (вложение Подробный анализ НДФЛ после аванса и возврата). Далее начисляю зарплату. На вкладке НДФЛ не понятно что (вложение Начисление зарплаты и Подробный анализ НДФЛ после начисления зарплаты). Удалила строку с минусом по вычету. (вложение Подробный анализ НДФЛ после удаления строки). Выплатила. Вот что получилось (во вложении подробный анализ НДФЛ после выплаты).
Если дальше начинаю начислять аванс за февраль все нормально, НДФЛ нет вычет есть. Вся загвоздка оказалась в январе. Почему так не понимаю. И где могут вылезти мои ручные исправления тоже не могу предсказать
Спасибо большое за скриншоты. У меня в программе тоже воспроизводится такое поведение программы, но к сожалению красивого способа решения проблемы(кроме ручных корректировок) пока найти не удалось. Прошу у Вас время до понедельника — хочу обсудить этот вопрос с коллегами.
Здравствуйте!Обсудила нашу проблему с коллегами — пришли к выводу,что раз ручные корректировки сработали,то лучше оставить их. Для проверки того,что потом ничего не поедет в учете НДФЛ, давайте заполним Перерасчет НДФЛ за февраль. Если в документ ничего не заполнится — значит оставляем все как есть.
Добрый день. Я пробовала перерасчет НДФЛ за февраль. Не заполняется. Правда теперь у меня нет доверия к этому документу, учитывая, что в январе он тоже не всегда заполнялся. Пока оставляю как есть, дальше буду смотреть. У меня еще будут начисления по этому сотруднику в январе. Могу попросить пока не закрывать вопрос? До выплаты зарплаты за январь, это 10.02
Добрый день!Понимаю Ваше недоверие к этому документу, конечно же оставляю вопрос открытым. Если возникнут сложности,обязательно пишите.