Здравствуйте!
Обычно мы проверяем, чтобы начисленный НДФЛ в Полном своде (и Расчетном листе) каждый месяц сходился с отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (где период получения доходов — текущий год, а период взаиморасчетов — конкретный интересующий нас месяц).
У всех сотрудников НДФЛ по этим отчетам сходится, кроме тех двух, что поздно принесли имущественный вычет. Например, у сотрудницы январь был рассчитан, отчёты сошлись. А вот в феврале, когда был принесён имущественный вычет, НДФЛ в отчётах разошёлся. И, соответственно, на сч.68.01 в БП тоже разница с ЗУП именно по этим двум сотрудникам (именно на разницу между НДФЛ по Своду и Анализу). Это правильное поведение программы? Или мы что-то делаем не так? Почему НДФЛ в феврале разошёлся в этих двух отчётах?
ЗУП ПРОФ 3.1.30.117 без доработок
При этом к «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» не придраться — нет недо-переудержанных сумм, расчет Налоговая База * 13% идёт.
Добрый день! Похоже, что в феврале программа некорректно зачла аванс.
Попробуйте ещё провести сверку с помощью нашего отчета — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Он тоже покажет разницу в феврале?
Да, похоже, разница по отчёту есть. Что в этом случае делать?
Добрый день! Можно провести отдельный документ «Начисление зарплаты и взносов», в нём заполняем закладку «НДФЛ», на ней указываем сотрудника и сумму 2 651.
Далее, чтобы этот налог не появился в НУ нам нужно провести документ «Перенос данных» (раздел Администрирование).
В документе по кнопке «Настройка состава регистров» добавляем регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». В него нужно будет внести точно такую же запись, которая создалась в этом регистре при проведении документа «Начисление зарплаты и взносов», который мы вводили ранее, только со знаком минус. Для этого в документе «Начисление зарплаты и взносов» заходим справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документов.
Добрый день, спасибо, попробуем. А техническое Начисление зарплаты надо делать Февралем 2024 или можно Декабрем 2024?
Пробуем февралем — после ввода НДФЛ вручную появляется закладка «Корректировка выплаты». Её оставлять или подчистить?
Попробовали на копии базы ввести техническое Начисление зп за февраль — скрин во вложении.
И такой «Перенос данных».
После чего действительно ваш отчётик сверки НДФЛ между БУ и НУ стал пустой (разница ушла), в Анализе НДФЛ и Полном своде сумма НДФЛ начала сходиться, но. В принципе, нам кажется, что расчёт НДФЛ неверный: в январе у сотрудника НДФЛ на сумму 6 879, в феврале приносит вычет, который должен отсторнировать всю сумму НДФЛ за год полностью, но этого не происходит. НДФЛ за год, по идее, должен равняться 0.
Попробуйте в документе «Перенос данных» оставить одну строчку, ту что со знаком минус.
Дело в том, что вторая запись — это зачет аванса.
Попробовали. Без второй строчки стало хуже — совсем не сходится за год (и за февраль в частности) Свод (2571) и Анализ взаиморасчетов (-80).
И мы же правильно понимаем, НДФЛ за год всё-таки должен быть 0 и по Своду, и по Анализу взаиморасчетов?
Да, верно. А если в документе «Перенос данных» указать -5302?