Неверно исчислен и удержан НДФЛ

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!

У сотрудника в ноябре месяце в документе Премия неверно исчислен НДФЛ и эта же сумма НДФЛ удержана. Пересчет сотрудника в документе Премия не приводит к желаемому результату. Как правильно исправить возникшую ситуацию? (Эту ошибку обнаружили, когда заполнили 6-НДФЛ за год и сумма появилась по сотруднику как излишне удержанная).

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  2. Здравствуйте!
    Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то в нем равенство исчисленного ндфл и удержанного. Но в сам исчисленный не верный.
    Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы), указав период декабрь 2024 — попадет ли туда наш сотрудник? Если да, то проводим документ и вновь сформируем Подробный анализ ндфл по сотруднику.

  3. В документ Перерасчет НДФЛ сотрудник не попадает.
    Пробовал сделать еще один документ Начисление зарплаты за Ноябрь, но сотрудник туда тоже не попадает.

  5. «Универсальный отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ» — отчет пустой
    «Универсальный отчет по НДФЛ с незакрытых авансов» — отчет пустой
    «Зачет авансов в учете по НДФЛ» — каждый месяц закрыт в 0 (все хорошо)

  6. Какой релиз программы?
    Если сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь — сотрудник попадает в него. Но не будем проводить данный документ. Напишите, пожалуйста, какой будет результат.

  7. Релиз — 3.1.30.81
    В документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь сотрудник тоже не попадает.

    Попробовал пересчитать все документы за ноябрь месяц и лишь в документе Больничный лист обнуляется НДФЛ (НДФЛ по б/л 1222). Пока такой расчет сохранять не стал.

  8. 1. Пересчитал Б/л. НДФЛ стал равен 0.
    2. Попробовал сделать Перерасчет НДФЛ и за ноябрь, и за декабрь, но документ пустой.
    3. Создал документ Начисление зарплаты за первую половину месяца. НДФЛ рассчитался правильно.
    4. Создал документ Ведомость в банк, где «-» по б/л зачелся.

    Но при таком подходе мы вмешиваемся в закрытый период, что не совсем корректно.
    Есть еще идеи как исправить?

  9. Очень странное поведение программы, такое еще не встречали.
    Предлагаю сделать документ исправление Больничного листа.
    То есть открываем документ Больничный лист в ноябре и по ссылке Исправить создаем документ исправление в декабре.
    Ожидаем, что ндфл будет равен 0.
    Затем пересчитываем аванс и его выплачиваем. Тогда все будет хорошо?

  10. Сделал документ Исправление б/л. НДФЛ =0. Рассчитал Начисление за первую половину месяца.
    В ведомость на выплату аванса попала вся сумма исчисленного НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца, а не за минусом НДФЛ из документа б/л.
    В Анализе НДФЛ ничего не изменилось.

  11. Предлагаю проверить способ выплаты и дату планируемой выплаты в документе исправления Больничный лист. Возможно там указан 2025 год, поэтому ничего не меняется в отчете Анализ ндфл. Исправим дату на 2024 год.
    Можем дополнительно ввести документ Перерасчет НДФЛ за декабрь 2024 года.

  12. Во всех документах указан 2024 год

  13. В документе Больничный лист для суммы НДФЛ не было заполнено поле «Вид дохода». Также поле «Вид дохода» не было заполнено в ведомости на выплату.
    В док. Б/л заполнил Вид дохода и автоматически заполнился реквизит «Корректировка выплаты». Оставил все как есть и провел документ. Затем в ведомости на выплату заполнил Вид дохода и провел документ.

    В документе «Начисление зарплаты за первую половину» НДФЛ рассчитался за минусом НДФЛ из б/л. Сделал ведомость на выплату и по отчету Анализ НДФЛ стало все хорошо.

  14. Отлично, что Вы смогли докаться до истины! Признаться честно, такое сложно было предположить.
    А можете подсказать, почему не было заполнено поле «Вид дохода в документе Больничный лист?

  15. Вручную это поле не правится. Почему автоматически это поле не заполняется «отловить» пока не получилось. Т.к. это не массово происходит.
    То, что не заполняется поле Вид дохода в ведомости «отлавливаем» (уже месяца 4 — 5) в момент заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», т.к. строка заполняется с пустым КБК. Но до этого ни разу не замечали, что и в самом документе Б/л поле «Вид дохода» не заполнен.

  16. Описанная ошибка была у нескольких сотрудников. Пока исправлял заметил, что такое поведение только в тех документах, где выплата стоит «С зарплатой».

  17. Спасибо большое Вам, что делитесь своим опытом!
    Будем теперь тоже знать, что нужно обращать на это внимание. Спасибо🙏
    С Наступающим Новым Годом🎄🎄🎄 Пусть учёт будет лёгким, а протоколы — только положительными❤️

  18. Спасибо!
    Вас тоже с Наступающим Новым Годом!!!

Комментарии закрыты.