Здравствуйте,
ситуация: в июне месяце 06.06 проводим документ «Призы подарки» где вручаем подарок стоимостью 5000р сотруднику. Код дохода 2720 код вычета 501 категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ» У сотрудника на момент выдачи подарка база по доходам более 5 млн. Подарок облагается в документе по ставке 13%
Далее в конце месяца отражаем другие натуральные доходы документом «Доходы в натуральной форме» и тут не замечаем как программа сторнирует в этом документе наш подарок и считает подарок под 15% всё это попадает в декларацию (то же прошляпили).
Как теперь грамотно откорректировать?
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.58)
Пробовал делать Перерасчет НДФЛ исправлений не происходит. Программа считает эту операцию правильной.
Подробный отчет НДФЛ по сотруднику прикладываю
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю выполнить следующую последовательность действия:
-Открываем документ Приз, подарок и по ссылке внизу Сторнируем документ в текущем периоде. Уточните, пожалуйста, в документе один сотрудник или несколько?
— далее создаем документ Перерасчет ндфл в текущем месяце. Программа должна пересчитать ндфл.
— теперь создаем документ Приз, подарок в текущем месяце, но дата получения подарка указываем июнь. То есть ту дату, которая была в первичном документе.
После проведения документов сформируем вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если что-то пойдет не так, как ожидается, прошу приложить скриншоты. Будем вместе проверять поведение программы🌸
Вроде получилось. Отчет приложил.
Подскажите при создании перерасчета НДФЛ закладка корректировка выплата должна была заполнится такой же отрицательной суммой как и на закладке НДФЛ? В моём случае не заполнились данные в закладке корректировка выплаты.
Теперь у меня получается что я должен ему вернуть по ставке 15% деньги и не удержал по 13%. И тут как я понимаю нужно вернуть то что можно вернуть а то что не удержано сообщить в декларации в налоговую что не удержали, верно?
Подскажите при создании перерасчета НДФЛ закладка корректировка выплата должна была заполнится такой же отрицательной суммой как и на закладке НДФЛ? Нет, не обязательно. Здесь нужно смотреть взаиморасчеты с сотрудником.
И тут как я понимаю нужно вернуть то что можно вернуть а то что не удержано сообщить в декларации в налоговую что не удержали, верно? С точки зения действий в программе, это самый простой способ. Но иногда специалисты ИФНС говорят, что можно сделать зачет. А таком случае потребуется подавать корректирующие Уведомление и отчет 6- ндфл за прошлые периоды. Этот момент лучше учтонить у специалистов ИФНС. Если они порекомендуют сделать именно так, напишите- подготовим вместе решение в 1С.
Меня смущает, что сумма исчисленного НДФЛ до превышения меньше 650 000. Подскажите, документ Перерасчет ндфл проведен? От какого числе документ — не вижу в списке документов?
Перерасчет проведен.
Подарок первоначальный дата 06.06.2024
Потом
В документе натуральный доход от 27.06.2024 видно как он сторнируется и пересчитывается под ставку 15%
Потом
по вашей рекомендации Сторно подарка от 07.12.2024
Новый документ Подарок от 07.12.2024
и перерасчет НДФЛ от 07.12.2024
Я рекомендаций у ИФНС спрашивать не буду. Там компетентности ноль.
Верну что могу вернуть. Что не удержал пусть сами удерживают
Спасибо за уточнение! Да, вижу теперь документы
Вернуть ндфл мы можем только по письменному заявлению. Если такого заявления нет, то сумма как будто подвисает. В 6- НДФЛ будет отражена как излишне удержанная, но не будет возвращена сотруднику.
Ато что не удержано сообщить в декларации в налоговую что не удержали, верно? Верно.