Анализ зарплаты по сотрудникам

Вопрос задал Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

в «анализе зарплаты по сотрудникам» есть сотрудник с сальдо на конец месяца к выплате 961 руб. Это сальдо висит с июля 2020г. в документах «анализ зарплаты по сотрудникам», «расчетный листок». В подробном анализе НДФЛ по сотруднику этой суммы нет. сумма 961 руб. связана с корректировкой выплаты в больничном. Помогите пожалуйста разобраться

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте!
    Утончите, пожалуйста, сейчас сотрудник работает или уже уволился. Предлагаю посмотреть отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате) указав период в шапке документа с даты приема на работу сотрудника и по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно увидеть значение колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ
    и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    .

  2. сотрудник уволен в июле 2020г.

  3. Анализ НДФЛ по сотруднику

  4. Сформируйте, пожалуйста, отчет с установленном флажком Разворачивать по начислениям и удержанием. Нам важно увидеть значение колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

  6. Значение интересующих колонок равны. Поэтому тут в чем -то еще особенность. Если просчитать математику: Начислено всего 1 004 516,44 минут НДФЛ 130 587 Выплата должны быть на сумму 873 929,44. В отчете другая сумма 902 075,72 Разница = 28 146,28
    Уточните, пожалуйста. может быть делали корректировку взаиморасчетов с помощью документа Перенос данных?

  7. Доброе утро! Был перенос данных. Сальдо на конец декабря в связи с переносом 29107,28. перенос 29107,28- разница 28146,28 как раз получается 991 руб. Как исправить?

  9. Можно попробовать исправить сумму в документе Перенос данных, если все получится, от сальдо должно быть равно 0. Если не получится, то я бы наоборот обнулила суммы в документе Перенос данных. Ставить пометку на удаление нет смысла, так как даже с это пометкой в регистрах останется запись. После того как будет отражено сальдо на сумму 29107,28 — сделать документ Ведомость на выплату за декабрь 2017 года. Подобрать сотрудника и в комментарии внизу документа указать: техническая ведомость, сотрудник на руки суммы не получал.

  10. Посмотрите пожалуйста. вот все данные что я нашла по переносу. Их все нужно обнулить и попробовать сделать документ Ведомость на выплату за декабрь 2017г.?

  12. Все оплучилось! Спасибо огромное! можно еще вопрос задать по одному сотруднику или нужно новый вопрос создать

  13. Пожалуйста! Напишите здесь вопросы, если получится решим здесь.Если нет, но напишу какие сразу данные приложить для нового вопроса.

  14. Разница между зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей -271,88

  15. Приложение № 1

    Это можно решить в рамках текущего вопроса. В данном случае рекомендую создать документ Начисление зарплаты и взносов. Указать тот месяц и дату, когда возникла разница в колонках. Вручную заполним вкладку Корректировка выплаты. Только эту вкладку, никого другое не заполняем.
    Прикладываю скриншот с примером. После проведения документа Начисление зарплаты и взносов разницы в колонка не будет, при ближайшей выплате сальдо корректируется.

  16. А если такая ситуация по уволенному сотруднику?

  17. Тоже самое что и во втором случае. Только сумму будет с другим знаком на вкладке Корректировка выплаты. Но если проверить математику и то рекомендую еще проверить документы Перенос данных. Так как задолженность должна быть на другую сумму.

  18. Спасибо огромное! всех исправила! подскажите еще как убрать пересортицу между подразделением по сотруднику

  20. Пожалуйста!
    Пересортица можно исправить тоже технической ведомость. Главное, что бы не стоял флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. В ведомости сумма на руки будет равна 0, но если мы посмотрим расшифровку — то будет указана пересортица.
    Прикладываю ссылку на публикацию : Учет расчетов с работниками .

  21. доброе утро! я по этому алгоритму пылалась править, не вытягивает в ведомость сотрудников. Эта пересортировка по подразделениям тянется из переноса данных от 30.06.2018г.

  23. Доброе утро! Попробуйте очистить суммы в документе Перенос данных. Затем вновь сформируйте отчет Анализ зарплаты. Будет ли в таком случае пересортица. Флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены снят в карточек сотрудников?

  24. Все получилось!!!! спасибо огромное за помощь!

  25. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🌸

    1

Комментарии закрыты.