6 НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с проверки универсальным отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Напишите, пожалуйста, проявил ли себя сотрудник за весь 2024 год.
   Прошу приложить скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2024 год. Выберите на Ваш взгляд самого сложно сотрудника, которого разберем вместе. В этом отчете я хочу увидеть итоговые суммы исчисленного и удержанного ндфл с нарастающим итогом. Это позволит мне проверить правильность Исчисленного ндфл и проанализировать разница между Исчисленным и Удержанным НДФЛ. К сожалению, сейчас на скриншоте это не видно.

2. Добрый день, извините сразу не ответила. высылаю подробный анализ по сотруднику. Также эта переплата была за 2023 год.

3. Извините не тот скрин подкрепила

   1. Удалила лишний скриншот
4. 1. Приложение № 1

      

      По кнопке Настройки — Расширенные — Еще -настройки для технического специалиста. Далее выбираем Загрузить настройки. Очень жду скриншот отчета
      В Подробном анализе ндфл видно, что ведомость от 09.02.2024 делает движение по исчисленному ндфл.
      Предлагаю открыть эту ведомость, найти сотрудника и посмотрим расшифровку сумму на руки. Прикладываю скриншот с примером.

7. Наш сотрудник не попал в отчет — это хорошо. Но то, что там есть другие — это повод выровнять учет.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Если по этому вопросы что-то не будет получать, прошу задать отдельный вопрос в личном кабинете. К сожалению, два вопроса в одной ветки мы не сможем разобрать.
   В ведомости на выплату есть две строки с суммами за прошлый год. Программа исправляет пересортицу. Но так как это прошлый год, еще делает движение в налоговом учете.
   Предлагаю удалить две строки. Сумма к выплате не изменится. Поэтому мы можем позволить это сделать. Далее создадим новую Ведомость на выплату за декабрь 2023 года. Дата ведомости 31.12.2023 и по кнопке Подбор добавим нашего сотрудника. Ожидаем, что сумму на руки у сотрудника не будет, но если открыть расшифровку — будет две строки равные 0. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .Обратите внимание на раздел Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости.
   Таким образом мы позволили программе сделать исправление пересортицы. Далее вводим документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы). В этом документ программа пересчитает ндфл. Результат можно будет проверить и в расчетном листке и отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.

8. Все сделала, но в подробном расчете сумма НДФЛ удержана теперь больше. Перерасчет НДФЛ делала за сентябрь

9. Не совсем поняла, где удержана сумма больше в подробном анализе. В первоначально документе была сумма 182 руб. и сейчас она осталась. В отчете исчисленный ндфл верный, исчисленный ндфл меньше, чем удержанный.При формировании отчета 6-НДФЛ у сотрудника будет заполнена 180 строка. Это позволит выполнится контрольному соотношению. Далее у сотрудника есть право: использовать данный излишне удержанный ндфл при следующем расчете или написать заявление на возврат. Для нас, с точки зрения работы в программе, удобнее сделать зачет ндфл в октябре.
   Предлагаю сформировать 6-НДФЛ и вместе проверить его заполнение.

10. Добрый день, дело в том, что после проведенных операций отчет 6 НДФЛ заполнился также с той же суммой излишне удержанного НДФЛ. Правильно я понимаю, что в дальнейшем при выплате зарплаты программа уже будет видеть эту сумму и ее зачтет. Или мы можем сделать возврат НДФЛ.

11. Да, все правильно при заполнении 6 ндфл. Мы можем сделать зачет в следующих месяцах. Если сотрудник выбирает Возврат, то он сначала пишет заявление. Затем мы делаем возврат.

12. Поняла, буду смотреть результат в следующих месяцах или сделаем возврат. Спасибо большое за помощь!

13. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь Желаю только положительных протоколов 🌸

14. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.