Добрый день.
Компенсация за использования автомобиля была необлагаемой НДФЛ с 01.05.2021 года. Сумма начислялась дважды в месяц — в аванс и в зарплаты.
В мае 2024 после начисления аванса, приняли решение изменить сумму компенсации за использование автомобиля на облагаемую НДФЛ и пересчитать зарплату с января 2024 года и доплатить НДФЛ.
Уточните, пожалуйста, как верно провести изменение с необлагаемого начисления на облагаемое: исправить текущее начисление или создать новое? Какой порядок действия при пересчете, чтобы программа верно доначислила НДФЛ и регистры «не поехали»?
Заранее спасибо
Добрый день!
Лучше создать новое начисление, чтобы избежать случайных ошибок при перерасчетах прошлых периодов.
Затем отменить старое начисление с января, и назначить новое.
Программа зарегистрирует Перерасчеты, затем выполнить перерасчет либо отдельным документом, или пересчитать в текущем начислении зарплаты.
Так как у нас остальные настройки начислений не меняются, то все должно быть хорошо.
НДФЛ рассчитается на дату получения дохода, которая будет текущим периодом.
Юлия, спасибо!
Все сделала через создание нового вида начисления.
Возникла только ошибка в создании ведомостей к выплате. Сумма к выплате и НДФЛ неверно рассчитывает, возможно, из-за выплаченной в аванс необлагаемой суммы, которую в зарплату посчитали как облагаемую
Не подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Спасибо
Приложение
Доброе утро!
Смоделировала на демо-базе, все отрабатывает верно.
Добавьте пожалуйста расчетные листки по сотруднику и Подробный анализ НДФЛ по нему.
Вы в новом начислении поменяли только обложение НДФЛ? Категорию дохода какую поставили?
Юлия.
направляю Вам РЛ сотрудника с выплатами в том числе от 05.06.2024, где выплата поправлена руками, анализ НДФЛ за май и расшифровки суммы по ведомости и НДФЛ к выплате, что хочет поставить программа.
Не понимаю, почему неверно тянутся суммы к выплате
Добавьте пожалуйста в виде pdf целиком Подробный анализ ндфл за год.
Ваши скрины другим пользователям не видны, только кураторам и вам.
Уточните еще пожалуйста, что за скрин где дата получения дохода, самый верхний?
Приложение
Добавьте пожалуйста еще скрин расшифровки выплаты, которую ставит программа, если зайти внутрь
Ндфл считается верно, смотрите берем расчетный листок
Начислено 360000+28131+22372+11868+26674+17500+26250+21666+50000+7542(натур)= 572003
572003*0,13=74360
Я где то с рублями напутала- пока цифры переписывала, но расчет верный ндфл
Юлия,
НДФЛ считает верно, да. Прикладываю в ПДФ формате
Первый скрин — расшифровка НДФЛ по выплате. Там все верно
Скрин по расшифровке суммы к выплате, что ставит программа, прикладываю (он был предоставлен Вам ранне, второй скрин)
Не могу выйти на цифры из расшифровки. Давайте по каждой строке пройдемся.
Я где то удаленно могу, что то не заметить, а вместе мы увидим.
-980- это у нас натуральный
34800-командировка- но у нас командировка начислена только 28131,60? из расчетного листка, что в самом документе командировка?
-139200 -это аванс, все верно
80 197-это перерасчет компенсаций, тоже верно
356 699-это у нас оклад и компенсация мая-верно
Дальше три разовых 11984+980+6500 — что это за суммы в расчетном? У нас есть разовая премия, доплата до оклада, но я не выхожу на сумму в выплате( Распишите пожалуйста, что внутри этих разовых?