НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Правильно ли понимаю, что после проведение выплаты в 2024 году программа переопределила весь доход сотрудника из прошлых периодов в текущий год. Да, это верно.

   Прикладываю ссылку на публикацию: Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ? .
   Получается, что доход сотрудника превысил 5 млн руб, поэтому произошел перерасчет ставки ндфл.Учтоните, пожалуйста, у сотрудника будет еще доход в текущем месяце, чтобы перекрыть сальдо по ндфл или нет?
   Если нужно проверить учет вместе, то можно приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотрудникам (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 2022 по 2024 годы.

2. Нет. у сотрудника больше не будет дохода до июня.

3. Значит у нас выходит на конец мая будет сальдо, которые закроется только в следующем месяце. Ничего страшного в этом нет.
   Уточните, пожалуйста, в отчетах 6 ндфл за прошлые периоды Вы указали доход сотрудника? Не потребуется ли сейчас подавать корректировки?

   1. Нет, не показывала. Сдавала без него.

4. Анализ по сотруднику во вложении

5. Мы можем сейчас тестового начислить июнь и выплатить сумму. Будет ли выплата в этом году у сотрудника? Меня беспокоит как будет удерживаться ндфл. Не нужно ли будет ли лучше внести правки сейчас в уведомление. Чтобы смоделировать ситуацию в демо базе, учтоните, пожалуйста,какой у Вас релиз программы.

   1. 3.1 (3.1.27.193)

6. Спасибо за ожидание!
   Смоделировала ситуацию на Вашем релизе.
   Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и поставить флажок До/после удержания.Чтобы точно проверить суммы распределения ндфл.
   Я в демо базе начислила доход в мае с выплатой в июне. НДФЛ в ведомости не верно распределяется. Его нужно будет поправить вручную.
   Как Вам будет удобнее:
   — мы можем сейчас рассмотреть, но для этого нужно начислить доход и приложить скриншоты отчета
   Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и поставить флажок До/после удержания
   — или подождем июня, когда у нас действительно будет выплата и все сразу сделаем?
   — или выберем текущую ведомость за май, хоть там и нет сотрудника, но поправить ндфл.

   

   jpg 2024-05-07_13-42-39

   1. Добрый день. Давайте подождем июня. Спасибо.

7. Здравствуйте!
   Договорились. Поставила вопрос в статус Глубокая проработка. Напишите, пожалуйста, когда начнете подготавливать ведомости на выплату.

8. Здравствуйте!
   Я с 8 по 17 июня буду в отпуске. Скажите, пожалуйста, успеем ли до 8 числа проверить расчет сотрудника?

Комментарии закрыты.