Корректировка сумм к выплате в ведомости

1. Здравствуйте! Получается у Вас не просто пересортица, а недовыплаченная зарплата? Пересортица не искажать суммы к выплате, только больше строчек внутри документа.

   Как убрать пересортицу за 2017 год:

   Создайте новую ведомость за Декабрь 2017. При автоматическом заполнении в нее по идее ничего попадать не должно. Сотрудников, у которых есть пересортица нужно добавить в документ по кнопке Подобрать. Ведомость должна заполнится строчками по документам основаниям, а итоговая сумма дать ноль. Пример на скриншоте:
   После проведения такой ведомости пересортица уже не будет тянуться в 2018 год.
   Сложность может быть, если среди пересортированных документов оснований будут отпуска, больничные либо какие-то другие доходы учитываемые по дате выплаты. В результате проведения такого документа они могут переместиться на дату ведомости, и соответственно будет искажение в данных НДФЛ за 2017 год. Хотя учитывая, что висит пересортица, то скорее всего там и так не все гладко. 🙂 Отчетность по НДФЛ за 2017 год из 3-ки сдавали?
   Попробуйте сначала на одном -двух сотрудниках, проверьте после проведения ведомостей, что меняется в данных НДФЛ. (Например, по справке 2-НДФЛ до проведения ведомости и после).
   Можно создать такие корректировочные ведомости на каждый месяц, в котором есть пересортица. Тогда проблем с НДФЛ может вообще не появиться или появиться меньше.

   Плюс в создании дополнительной ведомости в том, что всегда можно отменить эту ведомость, в отличие от перезаполнения исходных ведомостей. И это гораздо проще, чем корректировать движения по регистрам вручную.

   1. Юлия, спасибо за ответ! У нас есть пересортица в разрезе документов-оснований и сумма к выплате не соответствует реальной. Расчетчик исправляла суммы к выплате в 2017 году в ведомости в ручную (без привязки к документу-основанию). И сейчас получается, что например, она не доплатила по документу «Начисление зарплаты и взносов от декабря 2017» 1450 руб. и по документу «Больничный лист от декабря 2017» 300 руб. Эти суммы программа пытается выплатить с текущей зарплатой, хотя в «Анализе зарплаты по сотрудникам» нет долгов и сальдо иное.

      1. Добрый день! Если сделать корректировочные ведомости декабрем, выплатить суммы которые «зависли», что отражается в отчетах по зарплате? Появится переплата?

Комментарии закрыты.