Добрый день!
Очень прошу помочь разобраться с ситуацией. В декабре ошибочно дали сотруднику аванс больше зарплаты. Исчислялся налог с превышения 15%.
Далее начисляется зарплата на 5217,15 руб меньше аванса. В НУ за 2023 год доход и налог больше , чем в БУ. Долг сотрудника учитывается при выплате зп, закрывается дополнительными начслениями. в РЛ все красиво — проблему не заметили.
Сейчас начисляем зп за январь — вроде бы все верно. Но в подробном анализе ндфл видим что база не соответствует сумме исчисленного налога. Разбираемся и видим ,что -5217,15 за декабрьский аванс сторируются из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» нашим документом начисления зп за январь. В январе уже 13% ндфл, поправить задним числом аванс декабря (подогнать под сумму зп) тоже не могу, ставка налога меняется ( зп за декабрь — это доход января под 13%) — меняется сумма ндфл за декабрь..
Не могу понять, как исправить ситуацию.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью настроек универсальном отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Приложите пожалуйста, результаты сверки по данному сотруднику за 2023 год. По этим данным будет дальше думать,что делать.
Уточните, пожалуйста, зарплату января еще можно пересчитывать?
Я пробовала сумму аванса за декабрь уменьшить до размера зп, но из-за этого меняется ндфл в начислении декабря.. поэтому этот вариант отпал
Январь пересчитывать можно
Результаты отчета прилагаю
Предлагаю сделать следующее:
— отменяем проведение документ Начисление заплаты за январь
— создаем технический документ Начисление за первую половину месяца за декабрь. Нам нужно откорректировать сумму начисления и ндфл. Сформируем отчет после проведения документа — ожидаем,что погрешность уйдет.
У нас в учете 2023 не верно был отражен доход, который мы сейчас исправили. Из-за это возможно был не верно рассчитан ндфл. Если это так, то нам нужно сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы). В документе укажем Расчетный год 2023, но месяц регистрации можем указать Январь 2024. Если наш сотрудник будет отражен в документе — проводим его. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Затем вернемся к начислению января и пересчитаем сотрудника. Проверим учет 2024 года с помощью отчета Универсальный отчет — ожидаем,что погрешности не будет.
Доброе утро! не очень поняла, как заполнить технический аванс за декабрь? какие суммы там указать? по бух учету в декабре все было рассчитано верно и так…
Прикладываю ссылку на публикую: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Обратите внимание, пожалуйста, на раздел Что делать – ошибка обнаружена сразу, вариант 2.
У нас в БУ может быть все начислено верно, но в НУ учет пришло не верно.И это следует поправить. Сделаем документ Начисление за первую половину месяца: вручную добавим разницу — погрешность из отчета по доходу и ндфл.
Мила , спасибо Вам большое!
Все получилось! Погрешности ни в 2023, ни в 2024 теперь нет. Образовавшийся излишне удержанный налог в декабре откорректировала операцией учета НДФЛ — в подробном анализе теперь тоже все красиво. Благодарю за помощь!!!
Пожалуйста! Радуюсь вместе с Вами. Хорошего дня:)