Работник работал в обособленном подразделении и был нерезидентом, НДФЛ удерживался — 30%.
В октябре месяце работник был переведен в голову и приобрел статус резидента, налог пересчитали, продолжаем удерживаться по ставке 13%.
Возврат излишне удержанного НДФЛ будет производить налоговая, т.к. нельзя было делать зачеты между подразделениями. Каким образом закрыть расчеты с работником по НДФЛ и с работником по зарплате в программе.
Если есть где-то вебинары, или статьи, прошу прислать ссылку
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
К сожалению, разбора именно Вашей сиутации на семинарах не было.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка 6-НДФЛ с 2023 года .Прошу обратить внимание на раздел Строка 180. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом и Проверка излишне удержанного НДФЛ (стр. 180).
Таким образом, мы в отчете 6- ндфл покажем излишне удержанную, но не возвращенному сотруднику.
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы.
За возвратом НДФЛ, излишне удержанного работодателем, сотрудник должен обращаться не в налоговую, а непосредственно к налоговому агенту. Таковы правила ст. 231 НК РФ (подробнее рассмотрены в статье). Вопрос о том, в какой форме работнику следует подавать заявление на возврат, рассмотрела ФНС России в письме от 09.09.2021 № БС-4-11/12811@.
Вы консультировалась со специалистами ИФНС, что возврат будет делать именно они?
Добрый день! При обращении в налоговую (устно), нам так и ответили, что работник сам обращается.
Вопрос как в системе закрыть переплату по налогу в регистре НДФЛ и расчете с работником(какие операции, даты проведения) ? В расчетном листке сейчас
числится задолженность работодателя, за счет удержанного налога.
Если мы закроем переплату по налоговому учету, то у нас не сформируется 6 ндфл. Так как у нас там будет отражено равенство ндфл.
Нам нужно показать обратное.
После сдачи отчета, если мы выровняем учет, получается что у нас будет меньше ндфл к уплате. Но такое мы тоже не может отразить. Ведь мы не можем использовать сумму ндфл по данному сотруднику. Получается, что мы меньше заплатим ндфл и сотрудник потребовал возврат от ИФНС.
Уточните, пожалуйста, в расчетном листке у сотрудника сумма долга определяется корректировкой? При формировании ведомости на выплату сумма не подтягивается?
Прошу чуть больше времени на подготовку ответа — хочу посоветоваться с коллегами о такой ситуации.
Благодарю за ожидание! Посоветовались с коллегами по Вашей ситуации:)
По сотруднику за 2023 год мы оставляем в справке 2 ндфл излишне удержанный ндфл. Так и останется у нас с Вами в учете.
В взаиморасчеты можно закрыть с помощью документом Перенос данных.
Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите, пожалуйста, внимание на Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных».
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Приложите скриншоты -вместе проверим.
Добрый день!
1. Наша подтверждение законодательно, что наш работник должен сам идит и возвращать НДФЛ в налоговую (пп 1.1 ст. 231 НК РФ).
2. Нашла на сайте ссылку как нужно поступить, но к сожалению в семинаре не полностью видно как заполнять все графы, поэтому прошу от вас пояснить лучше на принскринах как заполнить, в каком период (перенос данных; период отражения), если у мы будем сдавать 6 ндфл 01.02.2024 года, излишнее удержание было за счет пересчета НДФЛ по отпускам и заработной плате.
Поясните заполнения граф Перенос данных- Регистры накопления-Взаиморасчеты с сотрудниками и расчеты налогплательщиков с бюджетом.
3, Как в данном случае будет выглядеть операции в Бухгалтерии 1 С в отражении ЗП
Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года
Приложение
Несколько лет назад ИФНС возвращала, но в последние годы, стала отправлять к работодателю. Но скорее всего это как-то связано с конкретной ИФНС, регионом.
Чтобы правильно заполнить регистры -обычно открывают этот регистр (Сервис и настройки — функции для технического специалиста) и заполняют по аналогии. Поэтому практически нигде на скриншотах не будет полного, точного заполнения. В каждой базе свои нюансы, нужно смотреть именно как у Вас.
Документ Перенос данных не делает никаких проводок для документа Отражение зарплаты в бухучете.
Поэтому в Бухгалтерии вручную создаются документи Операции.
К сожалению, я не специалист по работе с программой 1С Бухгалтерия и не могу консультировать по работе в этой программе. Рекомендую задать вопрос именно в разделе Бухгалтерия.
Благодарю за понимание!
Добрый день.
Заполнили документ «перенос данных» — 31.12.2023 года, но данные почему-то отражаются в 2024 году:
— И в расчетной ведомости по форме Т-51 по графе 16 и 17 проходит сумма за январь и за февраль.
Подскажите, что не так делаю в документе? Нужно чтобы в феврале ведомость формировалась без остатков в графах 16 и 17
К сожаления подсказать Вам не видя ваши данные — практически не возможно. Предлагаю обратить внимание на заполнение документа Перенос данных. После того как его ввели — в учете 2023 год все верно? Или же нужно вернуться в его заполнению и проверить каждую ячейку.
Поэтому и просила прислать прин-скрины заполнение документа, потому что в эфире/вебинара не видны все заполненные графы, они обрублены.
Каждая база уникальна. То есть,то что будет на скриншоте в моей демо базе не подойдет для Вашего случая. Поэтому важно смотреть движения в Вашей программе и заполнять по аналогии. Поэтому мы и не даем скриншоты — так как они Вам только больше запутают из-за неверных данных на них.
Хорошо, тогда дайте ссылку на материал, где можно посмотреть
Нужно откорректировать регистры:
— Взаиморасчеты с сотрудниками,
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Вы можете открыть сами регистры (Сервис и настройки -Функции для технического специалиста) и сделать отбор по сотруднику. То есть перед Вами будет пример — как заполнен регистр.
Далее Вы создаете документ Перенос данных и выбираете три регистра. Аккуратно заполняете документ по аналогии с тем, что уже есть в регистре. Только сумму ставить исходя из расчетного листка.
Если все будет правильно, то данные в учете 2024 уже не будут отражаться.
Здравствуйте!
Сегодня на семинаре разбирали очень подробно данную ситуацию. В ближайший день будет выложена запись по ссылке: 6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность .
Спасибо Вам за идею разобрать данный вопрос более подробнее.
Добрый день! Во вложении Расчетная ведомость за февраль с ошибками (выделено желтым-наличие сальдо по расчетам с работником): т.е. если, бы мы корректно закрыли расчеты с работником операцией за 31.12.2023, то данных остатков не было на начало месяца.
Во вложении регистры документы «Перенос данных»:
-Регистр взаиморасчеты с бюджетом НДФЛ;
-Регистр взаиморасчеты с сотрудником.
Уточните, пожалуйста:
-как правильно заполнить регистр, чтобы закрыть расчеты с работником, чтобы не тянулись остатки;
-корректно ли заполнен регистр по расчетам с НДФЛ
Предлагаю сделать техническую ведомость на конец декабря. Подобрать сотрудника по кнопке Подбор. Должно быть две строки: одна сумма с плюсом, другая с минусом.
Добрый день! Так не сработало.
Скорее всего нужно правильно заполнить документы перенос данных
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— ведомость на выплату.
— Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки прошу сделать отбор по сотруднику
Во вложении файлы
Попробуйте указать подразделение в документе Перенос данных. Если провалится в расшифровку суммы на руки — что ведомость покажет?
Приложите, пожалуйста,скриншоты ведомости на выплаты после указания подразделения.
В переносе данных и так стоит подразделение -Голова, там где образовался долг. Когда мы делаем «Перенос данных -Расчеты с работником, то получается что заполнятеся графа «задолженность за работником», в Т-51 а должна исчезнуть «задолженность за организацией»
Приложение
Если мы обратимся в отчету Задолженность, то сотрудник числится в подразделения.
В переносе данных он не указан.
Проши приложить скриншоты ведомости на выплаты после указания подразделения, чтобы было видно расшифровку сумм.
Ранее вы прикладывали два регистра, править нужно три. Укажите регистр Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Добрый день! Я руками ведомость не заполняла: нажимала заполнить. Подскажите мне нужно руками произвести заполнение и опять же где взять сумму по каким документом идет недоплата (отпуска, ЗП, аванс)?
Приложение
Добрый день!
В документе Ведомость на выплату по кнопке Подбор выберете нашего сотрудника. Программа должна сама исправить пересортицу, которая возникла. Приложите скриншот расшифровки.
Программа автоматически так не делает, поэтому и спрашиваю, мне надо вручную заполнить?
Мила, Вы не могли бы смоделировать ситуацию в вашей программе и прислать принскрины операций. Мы очень долго переписываемся, а результата нет. В вебинаре показано 2 регистра заполнения, вы уже говорите о 3.
Приложение
Что бы нам с двинуться с места и решить вопрос: прошу приложите скриншоты. Проверьте подразделение. Я могу сделать пример, но у меня скорее всего будет верно. Светлана на семинаре показывает движения, описывает их.
Нам нужно отрегулировать ндфл и взаиморасчеты. Светлана отдельно говорит о том, что для взаиморасчетов есть два регистра. Но привить нам нужно три.
Видимо по ндфл у Вас все закрылось, тогда у нас остались два регистра по взаиморасчетам. Один Вы приложили, второй нет.
Я хочу еще раз обратить внимание — что у сотрудника при расчете зарплаты за декабрь указано подразделение. В переносе данных я не вижу, что оно указано. Скриншоты чуть выше прикладывала.