Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить ЗУП, чтобы в январе считался правильно (не задваивался) вычет на детей по НДФЛ? Я читала ваши ответы по этой теме: якобы в феврале идет перерасчет. На самом деле это неверно. Во-первых мы даем неверные данные в Уведомлении (недоплачиваем налог), во-вторых, если сложить начисленный доход за январь, февраль , то иногда он может перевалить за 350 тыс. и в феврале человек уже не имеет право на вычет. А вычет предоставляется, потому что программа считает зп за 2 половину февраля доходом марта.
Вот пример расчета (взяла из достоверного источника):
Предельный размер доходов для детских вычетов
Вычет на детей — это мера поддержки для родителей с небольшими зарплатами, так что чиновники установили лимит на год. Как только сумма дохода за год перевалит за 350 000 рублей, применение вычетов прекращается — с того месяца, в котором лимит превышен. При этом суммируются только доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Необлагаемые подоходным налогом доходы в такой расчет не включаются (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Например, Мария получает 40 000 рублей в месяц. В сентябре ее доход с начала года превысит 350 000 рублей, значит с сентября до конца года она будет платить НДФЛ с полной зарплаты.
По вашей логике, Мария еще в сентябре может пользоваться вычетом, потому что при текущих настройках ЗУПа, в январе программа видит в доходе у Марии только аванс 20 000 руб.
Я считаю, что программа для целей исчисления НДФЛ должна видеть в доходе сотрудника весь доход начисленный (а не полученный) в текущем месяце. Как сделать настройки?
Приложение
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Особенности предоставления вычетов по НДФЛ в 2023 .
Правильно ли я понимаю, что дата выплаты зарплаты в следующем месяце. У нас в январе не будет задваиваться вычет. Мы предоставим один вычет за январь, и второй вычет уже февраль.
Прикладываю скриншот — Подробный анализ ндфл по сотруднику.
В прошлом году некоторые подписчики пробовали самостоятельно менять поведение программы. В документе Начисление зарплаты и взносов указывали не верную Планируемую дату выплату. Но потом это провело к ошибка и восстановлению учета. Поэтому,крайне не рекомендую данный способ.
К сожалению,мы не сможем самостоятельно изменить поведение программы так как Вы этого ожидаете. У нас просто нет настроек, которые могли бы влиять на этот функционал( Если Вы не согласны с тем как работает программа, то Вы можете обратиться к разработчикам на Линию Консультации, написав им письмо v8@1c.ru.
Добрый день, Мила! Да, дата выплаты в следующем месяце. Я попробовала начислить зп своему сотруднику за 2 месяца. У сотрудника 2 детей (1400+1400). В январе ЗУП сделал вычет 5600, в феврале 2800. никаких корректировок и перерасчетов программа не сделала. Если суммарно посчитать январь и февраль, то вместо положенных 2*2800 получается 5600+2800. В результате недоплата по НДФЛ за 2 месяца 364 руб , неправомерно предоставленный вычет и переплата зп сотруднику. Это правильно?
Приложение
В феврале программа предоставила вычет за март, так как дата выплаты зарплаты уже в марте.
Если сформировать справку 2 ндфл по сотруднику после выплаты зарплаты за февраль, то доход будет отражен за 3 месяц. Значит и вычета мы предоставим 3 раза. Если сформировать Подробный анализ ндфл по сотруднику — отчет это и отразит. Прикладываю скриншот.