Неверна сумма в 2 ндфл в декабре

1. Здравствуйте!

   Проанализируйте данные в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику.

   Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию проблемного сотрудника.

   В регистре будет колонка «Дата получения дохода» — по ней определяется в какой месяц попадет сумма дохода. Также здесь есть колонка «Регистратор» — это документ, который зарегистрирован доход.

    

   1. Если не получится разобраться, то в формате Word понадобятся сведения по проблемному сотруднику по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» за 2023 — 2024 года.
   2. Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023-2024 года
   3. В формате pdf отчет «2-НДФЛ по сотруднику» за 2023 год.

2. В формате pdf получилось только, подойдет?
   Помогите разобраться,пожалуйста

   1. Возможно вам поможет увидеть нужный доход за декабрь следующее. В «Справке 2-НДФЛ по сотруднику» укажите в качестве даты документа — 1 февраля 2024 г.

      К сожалению, возможности проанализировать данные регистра в pdf файле нет 🙁
      Действия, чтобы сохранить данные в Word:
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2023-2024 годами. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

3. Если ставлю 1 февраля, за декабрь сумма становится чуть меньше

4. Что-то удалось посмотреть?Мне нужно дальше двигаться

   1. Здравствуйте!
      Пока не вижу причину проблемы. Из особенностей вижу, что в Ведомости декабря загрузились документы-основания предыдущих периодов и программа перетягивает доходы предыдущего периода в декабрь, но по нескольким начислениям посмотрела потом все в ноль закрывает.

      Приложите пожалуйста в формате pdf за декабрь «Расчетный листок» и «Расчетный листок (за первую половину месяца» по этому сотруднику

5. Не знаю чем они помогут.
   Что делать? какой регистр за это отвечает?

   1. Здравствуйте!
      За доходы по НДФЛ отвечает регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ». За исчисленный и удержанный НДФЛ — регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Пока не вижу как получается сумма, которую показывает программа в отчете по НДФЛ.

      Можете прислать копию своей базы мне на почту? Вы в прошлый раз присылали.

6. Отправила, жду скорейшего ответа по возможности.

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за базу.

      Вам нужно снять с проведения Ведомость от 08.12.2023 г. В нее попала вся незакрытая аналитика прошлых периодов и программа «перетянула» часть доходов прошлых месяцев в декабрь.
      Чтобы это исправить необходимо создать «технические» Ведомости за каждый прошлый месяц с датами выплаты зарплаты, нулевыми суммами выплаты и НДФЛ.
      Например, за январь необходимо сделать новую Ведомость от 10.02.2023 г. Затем нажать кнопку «Подобрать». В открывшемся списке нажать сочетания клавиш Ctrl+A (на англ.языке), чтобы выделить всех сотрудников. Далее нажать кнопку «Выбрать». В документ попадут все сотрудники. В целом сумма по каждому из них будет нулевой, но если два раза щелкнуть по колонке «К выплате», то в расшифровке можно увидеть, что внутри программа за январь загрузила те же самые строки и суммы, что вы видите в Ведомости от 08.12.2023 г.
      Обратите внимание, что в колонке «НДФЛ к перечислению» не должно быть никаких сумм.
      И такие же действия необходимо повторить для каждого прошлого месяца. По сотрудникам с сентября начал загружаться в Ведомости недоудержанный НДФЛ. Эти строки нужно удалять, чтобы удержанный НДФЛ не изменился в прошлых периодах.
      Далее я предлагаю вам создать новую Ведомость от 08.12.2023 г. и заполнить ее по кнопку «Заполнить». Должна подгрузиться сумма «К выплате» такая же, какая у вас была в исходной Ведомости (проверяла на нашей сотруднице). Однако по проверяемой сотруднице в колонке «НДФЛ к перечислению» загрузилась не вся сумма. Поэтому откройте расшифровку по сотруднице в колонка «НДФЛ к перечислению» в исходной Ведомости от 08.12.2023 г. Сравните со строками, которыми у вас загрузились в новую Ведомость. И в новой Ведомости повторите недостающую строку НДФЛ и сумму. Обращайте внимание на заполнение аналитике в этом случае, в частности на «Документ-основание».
      После проделанных действий у меня сумма декабря по сотруднице = 52 963,32, распределилась между декабрем и январем.
      В 2-НДФЛ загрузилась сумма, отнесенная к декабрю = 39 046,11. В целом доходы за 2023 г. в 2-НДФЛ и в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднице» сошлись.

      Сейчас у сотрудницы есть недоудержанный НДФЛ — но это уже другая проблема. Если нужно, то по ней создайте отдельную тему.

7. Спасибо!
   По сотрудникам с сентября начал загружаться в Ведомости недоудержанный НДФЛ. Эти строки нужно удалять, чтобы удержанный НДФЛ не изменился в прошлых периодах.-
   не поняла где и что надо удалять?

   1. Я описала как нужно создать «техническую» Ведомость за январь (с нулевыми итоговыми суммами), но внутри будет расшифровка суммы «К выплате» в разрезе документов-оснований). Вам теперь нужно создать такие нулевые «технические» Ведомости за каждый месяц. И вот, начиная с сентября, когда я проделывала эти действия, у меня в Ведомости стал подгружаться недоудержанный НДФЛ. Т.е. сумма в колонке «К выплате» за сентябрь нулевая, а в колонке «НДФЛ к перечислению» появляется сумма. Может у вас такого не случится. Но если в колонке «НДФЛ к перечислению» суммы появятся, то два раза щелкаете по сумме НДФЛ. Открывается расшифровка. Удаляете строку с суммой. Нажимаете ОК. НДФЛ в Ведомости обнуляется.
      Раз в тот период эти суммы у вас не проходили, то и сейчас с «технических» Ведомостях они не нужны.
      «Технические» нулевые Ведомости мы делаем, чтобы закрыть аналитику по документам-основаниям. В противном случае это все приедет в Ведомость за ноябрь от 08.12.2023 г. (как сейчас и произошло). И получилось, что часть дохода переехала у вас из прошлых месяцев в декабрь.

   2. Записала для вас видео как заполняется «техническая» Ведомость за сентябрь и как нужно удалить из нее НДФЛ.
      Выслала вам ссылку на видео на почту.

8. Спасибо большое.У меня уже в августе появилась сумма.
   <<>>
   этого будет достаточно?Так и сделаю, спасибо.

   1. Здравствуйте!
      Убираете суммы НДФЛ с августа.

9. Больше ничего дополнительно не нужно делать?

   1. Для того, чтобы доход прошлых периодов не перемещался в декабрь, создание нулевых «технических» Ведомостей будет достаточно.

Комментарии закрыты.