УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ НЕ ПОПАДАЕТ В ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ НДФЛ ПО ДЕТСКИМ ВЫЧЕТАМ

2. Приложение

   Добрый день!
   Вы ввели Перерасчет НДФЛ до расчета зарплаты? Но аванс считали без вычетов верно?
   Возврат НДФЛ не проводили?
   Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
   Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса
   Я бы рекомендовала отменить Перерасчет и Начисление зарплаты за октябрь.
   Вернуться в расчет Первой половины и пересчитать его. Отредактировать вычеты, чтобы их хватило именно на доход, то есть оставить за 4 месяца. Так как мы еще по уведомлениям не отчитывались, то можно перезаполнить ведомость. Только внимательно заполнить ее, то есть не менять выплаченную сумму, зайти внутрь расшифровки и добавить сальдо второй строкой на разницу, без ссылки на документ-основание. Добавила скрины.
   Затем пересчитать зарплату.
   Если верно понимаю у вас зарплата 29 000, а вычетов надо уже дать за 11 месяцев. То есть 11*2800=30800. Здесь тогда или отредактировать сумму вычетов и ндфл, и предоставить вычет ноября дальше. Либо программа посчитает отрицательный ндфл, и мы его зачтем, или вернем.

3. Здравствуйте, Юлия! Вы ввели Перерасчет НДФЛ до расчета зарплаты? Да. Но аванс считали без вычетов верно? Да. Возврат НДФЛ не проводили? Да.
   Скажите, а если просто руками внести в ведомость на выплату зарплаты за ноябрь удержанный ндфл 3172 ? Расчет ндфл же верный при расчете зарплаты за октябрь и ноябрь? Излишне удержанный ндфл 234 в расчетном листке и в сальдо свода — это верно? Нам не хватило ндфл для зачета в полной сумме. И нам останется зачесть ндфл 234 при расчете зп за ноябрь. Я пробно заполнила 6-ндфл за год, стр.110,130,140,160 заполняются по сотруднику верно. Такой вариант не решит проблему?

4. Добрый день!
   Можно попробовать так. Иногда без ручного ввода НДФЛ и не получается решить вопрос, и дальше программа все корректно отрабатывает. Надо попробовать внести и посчитать следующую зарплату, ввести ведомость, проверить, что программа все корректно отразила.

5. Добрый день, Юлия, подскажите: излишне удержанный ндфл (долг предприятия) 234 в расчетном листке и в сальдо свода — это нормально в нашей ситуации?

6. Еще такой вопрос, как правильно завести вычеты задним числом? Мне предстоит еще один пересчет, хочется избежать этих программных ошибок. Лучше ндфл пересчитать в начислении аванса? Нужно заводить документ перерасчет ндфл? До или после аванса? Можете написать алгоритм действий? У нас сейчас редакция 3.1.25.40, может, есть уже свежая версия, которая благополучно переваривает эти ошибки?

7. Здравствуйте!
   Юлия будет отсутствовать до 17 ноября, если позволите продолжим общение со мной:)
   излишне удержанный ндфл (долг предприятия) 234 в расчетном листке и в сальдо свода — это нормально в нашей ситуации? Нет, у нас такого быть не должно.
   Приложите скриншоты, где у нас есть корректировки выплаты.
   Про ндфл в ведомости — удобно проверить ндфл по документам- основания с помощью отчета Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам не ставим.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты.
   Релиз у Вас достаточно старый, уже рекомендуем переходить на более свежую версию.
   Предлагаю разобраться с этим сотрудником, а потом перейти к следующему:)

8. Приложение

9. Здравствуйте, Мила! Анализ ндфл по документам-основаниям приложила. Я решила, что нам не хватило ндфл для зачета в полной сумме в зарплате октября. И нам останется зачесть ндфл 234 при расчете зп за ноябрь. Очень жду помощи!

10. Вы приложите отчет Подробный анализ ндфл. Прошу приложить Анализ ндфл по документам- основания. (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам не ставим.
    Чтобы разобраться с ндфл 234 предлагаю начислить ноябрь -произойдет зачет или нет?

11. Добрый день, приложила не тот файл вчера.

12. Да, вот теперь я поняла, о чем Вы пишите — не хватает еще исчисленного ндфл, чтобы догнать удержанный.
    Предлагаю начислить ноябрь и убедиться — что все выровняется.

13. З/п ноябрь начислила, на вкладке корректировки выплаты ндфл к зачету/возврату 234. Расчетный листок за ноябрь прилагаю. Сумма к выплате верная 25828,00 с учетом излишне удержанного ндфл. Но в ведомости на выплату зп ноябрь от 08.12. не подгружается ндфл. В этом был мой вопрос: почему УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ НЕ ПОПАДАЕТ В ВЕДОМОСТЬ. Я пробовала вручную заполнить ндфл в ведомости, при этом отчет 6-ндфл заполнялся корректно.

14. И очень прошу написать написать алгоритм действий при заведении вычетов задним числом. По пунктам. Лучше ндфл пересчитать в начислении аванса? Нужно ли заводить документ перерасчет ндфл? До или после аванса? Спасибо. На какую версию рекомендуете обновиться?

15. Да, есть такое в поведении программы, что после того как есть корректировки ндфл не подгружается автоматически в ведомости. Причем, если мы один раз укажем ндфл вручную, то потом будет все хорошо. Дальше программа сама будет заполнять ндфл. ЧТобы правильно заполнить ндфл можно использовать отчет Анализ ндфл по документам основания.
    Отлично у нас с Вами взаиморасчеты выравнились.
    Посмотрите пожалуйста видео из семинара: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Зардел ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОШИБКАМ В НДФЛ Неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
    То есть рекомендуем сначала ввести заявление на вычет перед расчетом аванса.

16. Здравствуйте. Хорошо, завела заявление на вычеты 13.11. У сотрудника 4-го детей, вычет 8800/месяц, работает с 18.05.23. Рассчитала аванс 16.11, там вычет применяется в размере аванса 13619,05, ндфл 0. В ведомость на выплату аванса попадает 13619,05, ндфл 0. Считаю з/п ноября 30.11, там вычет применяется 47980,95 (24.11)+8800 (08.12)= 56780,95 +13619,05=70400 (8800*8 мес). На вкладке корректировки выплаты -5434. В ведомость на выплату з/п ноября идет 14980,95, ндфл 0. При пробном расчете з/п за декабрь вычеты не применяются, ндфл 26800*13% =3718, вкладка корр-ка выплаты не заполняется, в ведомость идет сумма 28600-3718=24882 и ндфл 3718. Что предпринять: завести документ перерасчет ндфл? До или после начисления аванса за ноябрь?
    Правильно ли я считаю, что ндфл к зачету 5434-3718 (ндфл з/п декабря)= 1716 нам не хватает зачесть и придется возвращать? Может, лучше тогда сделать перерасчет ндфл и возврат? Когда лучше провести возврат?

17. Приложение

    Здравствуйте!
    Я бы рекомендовала следующую последовательность действий:
    1) перед начислением аванса вводим право на вычеты
    2) рассчитываем и выплачиваем аванс
    3) рассчитываем начисление зарплату за ноябрь
    4) вводим 30 ноябре возврат ндфл и выплачиваем его отдельной ведомостью
    5) выплачиваем зарплату в обычный срок.
    Таким образом у нас верно отразится возврат в регламентированной отчетности. Так как вычетов много, сумма корректировки у нас большая, зарплаты до конца года может не хватить, чтобы использовать сумму ндфл. Я сама на практике стараюсь избегать возвратов ндфл, так как с ними нужно быть крайне внимательным. Но в нашей сиутации, это самый лучший вариант. Если мы сейчас его не сделаем, то в конце года возможно его все равно придется делать.
    Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.12 — все отрабатывает корректно.
    Прикладываю скриншоты и ссылку на публикацию о возврат ндфл:
    6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С , раздел ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТАМИ НДФЛ. Чтобы избежать ошибку с датой возврата — рекомендую сделать его сразу 30 ноября.

18. Здравствуйте. Спасибо большое за оперативный ответ и подробные пояснения. Я вчера сделала в другой последовательности:
    1) перед начислением аванса ввела право на вычеты 13.11
    2) сделала перерасчет ндфл 14.11
    3) завела возврат ндфл 14.11 с выплатой вместе с з/п
    4) рассчитала 16.11 и выплатила аванс 24.11
    5) рассчитала начисление зарплаты за ноябрь
    6) выплатила з/п 08.12 вместе с возвратом
    Скрины прилагаю. Попробовать сделать по вашему сценарию? Есть какой-то особый смысл, чтобы возвращать аванс отдельной ведомостью перед выплатой з/п? Этот вариант лучше отразится в отчетности?

19. Если возврат произведен с 23 числа по конец месяца, то он корректно учитывается в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете. Отсюда можно сделать вывод — если есть возможность, лучше возвращать НДФЛ сотрудникам в период с 23 по последнее число месяца.
    Ссылку на семинар прикладывала чуть выше. Прикладываю еще одну публикацию: Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года? .
    То есть можно сделать как Вы, только это потребует ручной корректировки.

20. Переделала все по вашей рекомендации. В выше обозначенных публикациях не нашла, какой сейчас порядок учета перечисленного НДФЛ ? Нужно ли отражать то, что мы перечисляем меньше на 5434 ? Когда я проводила в начале 2023 года возврат ндфл по имущественному вычету, использовала эту публикацию Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ и очень негладко всё прошло.

21. С 2023 года не обязательно указывать реквизиты перечисленного налога это поле стало не обязательным в Регистре налогового учета по НДФЛ. Об этой Елена рассказывала на семинаре от 7 декабря НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году . году блок НДФЛ 2023 Видео Перечисление НДФЛ с 2023 года (смотреть примерно с 3:15).
    Поэтому можно сейчас не заострять на этом внимание. Тем более,что с 2024 года совсем отменят Перечисленный ндфл.
    Прикладываю публикацию, где может проявить себя возврат: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? . На практике, я донастраиваю отчет,а не использую документ Перенос данных.

22. Здравствуйте, Мила. Сейчас все отчеты по сотруднику формируются верно. Я тогда закрываю вопрос, спасибо вам огромное за помощь, подсказки и полезные ссылки.

23. Здравствуйте, пожалуйста!
    Рада была нашему общению. Желаю Вам легкой отчетности:)

    1

Комментарии закрыты.