НДФЛ к зачету в счет будущих платежей при образовании долга по сотруднику

Вопрос задал Юлия Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день! У сотруднице был заведен отпуск по БИР по 29.06. с 30.06 должен был начаться отпуск по уходу за ребенком до1,5 лет, но кадры это пропустили и ей оплатили в ЗП 1 рабочий день-30.06. в итоге после проведения отсутствия у сотруднице образовался долг и излишне удержанный НДФЛ. Как корректно зачесть НДФЛ, чтоб в отчетности, и во всех налоговых регистрах НДФЛ был сформирован корректно. Подробный анализ и рл прилагаю.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел ПРОБЛЕМЫ С ВОЗВРАТАМИ НДФЛ, видео Порядок возврата НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что сотрудник пока не написал заявление на возврат и сам документ не введен в ЗУП.
    Получается, что пока действительно у нас излишне удержанный ндфл при формировании отчета 6 ндфл за 9 месяцев.
    Но показывать данную ситуацию не обязательно, если Вы знаете, что до конца года сотрудник напишет заявление.
    Подскажите, сотрудник будет возвращать долг или будут еще начисление до конца года, чтобы перекрыть сальдо?

  3. вот в том то и дело, что я не хочу показывать излишне удержанный НДФЛ. Начислений до конца года, точно не будет, она в отпуске по уходу, и навряд ли выйдет до конца года.

  4. Мила, а если мы уменьшили на сумму НДФЛ сумму долга, который у нее так и будет висеть, пока они не выйдет с отпуска по уходу? то здесь как быть?

  5. в июле в своде у меня по ней было -619., значит ндфл по уведомлению отправили по 2 сроку меньше. Просьба, дать ответ по дальнейшим моим действиям, т.к. горит отчетность по 6 ндфл.

  6. А если мы уменьшили на сумму НДФЛ сумму долга, который у нее так и будет висеть, пока они не выйдет с отпуска по уходу? Правильно ли понимаю, что Вы сделали документ Возврат ндфл, но выплату не планируете делать.
    В таком случае, у нас долг будет меньше. Получается, что Возврат в отчете показывать нельзя. Так как выплаты не было.
    в июле в своде у меня по ней было -619., значит ндфл по уведомлению отправили по 2 сроку меньше. В июне Вы подали больше, поэтому с итоге 0.
    Доход у сотрудника должен был сторнироваться автоматически после проведение перерасчета. А вот ндфл удержанный и возврат зависли.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Пример Пример 5. Возврат НДФЛ уволенному сотруднику, если в месяце увольнения начислена отрицательная сумма .Если нужно будет разберем выбранный Вами вариант более подробнее.

  7. у меня , что то ничего не выходит.1 Сформировала возврат НДФЛ 2. в отчете «Задолженность по ЗП» почему то столбец «Выплачено»-пустой. 3. в ведомости на счета не подтягивается документ » возврат НДФЛ»

  8. Предыдущее письмо во внимание не берите, что то я там запуталась.
    Я окончательно остановилась на варианте «взаимозачёт задолженности при помощи «технической» ведомости». 1. сделала возврат ндфл, 2. сделала тех ведомость, правда , ндфл второй строкой с «-» , автоматом не подтянулся, пришлось руками подтягивать. В Анализе смутили графы удержано и возврат налога, так и должно? Файлы прилагаю.

  9. Да, в подробном анализе все верно.
    Получается, что документ Возврата будет теперь отражаться в отчете 6 ндфл. Если сотрудник не писала заявление на возврат, то думаю — лучше в отчете его не показывать.
    Если сформировать годовой отчет 6 ндфл, то в приложении по сотруднику не будет отражен Возврат. У нас с Вами это отражается только в Разделе 1 и 2.

  10. Да. я с 6 НДФЛ сумму по возврату уберу. У меня вроде бы больше не осталось вопросов. Спасибо вам за помощь!

    1

  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности!

Комментарии закрыты.