Зачет переплаты по НДФЛ за прошлый год (2022)

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет у нашего сотрудника. Нам важно, чтобы Исчисленный ндфл был равен Удержанному и Перечисленному. Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Поясните, пожалуйста, зачем нам распределение по сотрудникам сумму 760 рублей. Если вы используете документ Перечисление НДФЛ в бюджет, то прикладываю ссылку: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП . Обратите внимание на аг 5 и 6 в данной статье.
   Прикладываю публикацию по возврат ндфл: Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года? .

2. Здравствуйте! Нам про имущественные вычеты не подходит и про переплату после перехода на ЕНП. Там сотрудник продолжает работать в том же периоде, а у нас перерасчет затронул прошлый год 2022 из-за увольнения и сотрудник уволился в 2023. Во втором квартале в отчете мы показываем возврат и в июле платим на сумму переплаты прошлого года (760р.) меньше. А переплата так и не зачитается/распределяется по сотрудникам, а висит как переплата по сей день.
   Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13)

3. Спасибо за скриншот!
   Если мы говорим о пустой строке в отчетах по налогам — прикладываю публикацию : Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? . Так как мы не используем документ Перечисление ндфл в бюджет, то можно донастроить отчет. Именно этот способ описан в публикации.
   Так же прикладываю ссылку: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы .Раздел РАЗБОР ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ ПОДПИСЧИКОВ есть блок Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году. В этом блоке Юлия рассказывает, как убрать пустую строку с помощью документа Перенос данных.
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты.

4. Здравствуйте! К сожалению, ничего не получается. Возможно, разработчики что-то изменили. Пробовали оба метода (Главная страница » 1С ЗУП » НДФЛ » Учет по НДФЛ » Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ) не работает после первого варианта получаются копейки, которые в принципе не могут быть по НДФЛ. Извините, что может звучит грубо, НО почему я не могу найти ничего кроме как возврат НДФЛ из-за вычетов, что других вариантов в природе не существует? И все возвраты поясняете в одном налоговом периоде и с работающими сотрудниками. Может поясните конкретно наш случай, не кидая ссылки на не относящиеся к нашему случаю, которые почему-то ко всему не работают, как в примерах. Просите скрины, скрины чего вам бросить?

5. Приложение

   Здравствуйте!
   Первый вариант Вы использовали документ Перечислении НДФЛ в бюджет? Это документ достаточно капризный и ним не всегда легко работать. Прикладываю публикацию: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» .
   Поэтому в своем ответе я ничего не писала про это метод. Если мы говорим про способ через документ Перенос данных, Юля показывает на семинаре пример. использования документа Перенос данных.
   Причин возврата ндфл может быть не только из-за вычетов, но последовательно действий не будет меняться из-за ее причины. Какой-то бы не была причина возврата действия будет одни и те же.
   В нашем случае ндфл завис на сумму 760 рублей.
   Создаем документ Перенос данных (Администрирование — Перенос данных) по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) Указываем даты, когда был выплачен возврат, месяц. выбираем Организацию и ИФНС.
   Прикладываю скриншоты.
   Если у Вас не получится сделать документ Перенос данных, приложите Ваш документ и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику без отбора по сотруднику (как выше был приложен — чтобы проанализировать разницу)

   1. Если у Вас не получится сделать документ Перенос данных, приложите Ваш документ и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику без отбора по сотруднику (как выше был приложен — чтобы проанализировать разницу)

6. Приложение

   Правильно понимаю, что мы хотим убрать пустую строку из отчета?

   1. Да, нужно убрать пустую строку из отчет.

7. Пустая строка на месте. Значит нам нужно создать документ Перенос данных. Чуть выше я прикладывала скриншоты. Вы создали этот документ? Приложите его скриншот — как у Вас получилось заполнить данный.

8. почему-то задваивает сумму

9. Проверьте в документ Перенос данных сумма указана с каким знаком? Поставьте противоположный.
   Если не получится, приложите, пожалуйста, скриншот документе Перенос данных

10. Если ставим противоположный знак, действительно обнуляется, НО мы этим действием обнуляем свою переплату. И тогда у нас появляется неуплаченная сумма. Для чего все это было затеяно, чтоб учесть сумму переплаченную в бюджет в следствии возврата, для этого нужно, чтоб у одного сотрудника, либо у всех пропорционально оказалась сумма переплаты, тогда логичным буде уплатить налог в меньшей сумме. А так мы поменяв знак просто добьемся красивой картинки отчета и все, а переплата так и останется в бюджете. Если я что-то не верно понимаю, то распутайте меня.

11. Приложение

    Давайте разбираться вместе.
    С этого на стороне ЗУП уже не происходит учета платежек по перечислению ндфл в бюджет. Так как отменили данный реквизит. Когда мы сделали документ Возврат, то эта информация отразится в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. Там есть тонкость в какой период попадает такой возврат. Публикацию об этом: Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года? Раздел КАК БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ ПЛАТЕЖ ПО НДФЛ .
    То есть мы учли, что заплатить надо меньше ндфл. Теперь будет разбираться по сотрудникам. Самое просто — это все регулировать на сотруднике, у которого возврат и был. Для этого можно сформировать два отчета: Подробный анализ ндфл по сотруднику. Выбрать нашего сотрудника и проверить: исчисленный ндфл должен быть равен перечисленному, удержанный ндфл будет равен исчисленный + возврат.
    Если данного равенства нет, тогда проверяем пересортицу по документам основания. Для этого формируем отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указываем период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам не будем ставить.
    На релизе 3.1.27.51 у меня смоделирована ситуация, когда у сотрудника было сторнирование натурального дохода и произошел перерасчет ндфл, вследствие чего потребовалось сделать возврат ндфл. Далее была рассчитана зарплата. После выплаты зарплаты при проверки ндфл в Подробном анализе ндфл я вижу : равенства ндфл нет. В отчете Анализ ндфл по документам основания — тоже вижу проблему на 884 р. Открываю последнюю ведомость на выплату зарплаты — расшифровка ндфл. Вижу, что — 884 рубля в ведомости нет по документу основания Перерасчет. Вручную добавляю данную строку и проверяю учет
    Прикладываю скриншоты с пояснениями. Чтобы разобрать Вашу ситуацию на Вашем учете прошу приложить:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
    — Анализ ндфл по документам основания по нашему сотруднику

    1. Здравствуйте! По сотрудникам нас все устраивает, равенство по ндфл выполняется. Смущает верхняя строка в Сводной справке 2-ндфл, по которой указывается в целом 760 руб. переудержанного налога. Как эту сумму распределить на сотрудников? Или оставить как есть? Просто в ваших статьях говорится, что нужно перераспределить ндфл на остальных сотрудников.

12. Не надо эту сумму распределять по сотрудникам. С этого учет перечисленного ндфл изменился. Поэтому стало чуть проще.
    А вот справка по сотруднику мне нравится, так как у сотрудника должен быть Удержанный ндфл = исчисленный +возврат.
    Можете приложить подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.

13. Тогда получается строку с ндфл по «пустому» сотруднику не нужно убирать?

14. Пустая строка — это само по себе напоминает, что был возврат. Данная пустая строка не влияет никакие регламентированные отчеты. Если Вы сделали перенос данных по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению), то там нет информации по сотруднику. Значит это не данный документ влияет на учет по нашему сотруднику, а что-то другое.

15. Если Вы хотите, чтобы вместе проверили учет, прошу приложить скриншоты отчетов:

    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год
    — Анализ ндфл по документам основания по нашему сотруднику

17. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику не свернутый. Чтобы было видны движения: какой документ как влияет на учет ндфл.

18. У сотрудника в подробном анализе НДФЛ нет колонки Возврат ндфл — Вы его не стали проводить?

19. Возврат не отражается, так как мы не выплачивали его ведомостью. Он пошел в уменьшение удержанного налога при увольнении 07.04.23.

20. Теперь поняла Вас:)
    По этому сотруднику все хорошо!

21. Тогда просто убираем пустую строку. Проверяем сводную справку 2 ндфл (Отчеты по налогам и взносам) На пустую строку не обращаем внимание, если она там есть.

22. В итоге убираем пустую строку или оставляем?

23. Мы с Вами рассмотрели механизм со всех сторон. Если Вам мешает — убираем. Если нет — можем оставить:)

24. А как правильнее с точки зрения механизма учета в 1с: оставить или убрать?

25. С этого года данная строка никак не влияет на учет. Здесь можно принимать решение именно с точки зрения как Вам удобнее.

Комментарии закрыты.