Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.23)
Здравствуйте.
Отражаем в ЗУП доход по бывшему сотруднику в течении года с помощью документа операции по НДФЛ и сразу в документе отражаем передачу НДФЛ в НО. В ведомости появляется сальдо по этому физическому лицу. Подскажите как сальдо убрать, сотрудник уволен расчеты завершены. Смысл этого сальдо малопонятен. Данную операцию сделали для отчетности 6-НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста, скриншоты, как Вы отражаете доход. Боюсь, что могла не правильно представить ситуацию.
Если мы делаем документ Операция учета ндфл по вкладкам Доход, Исчисленный ндфл, Удержанный ндфл и Перечисленный, то данные движения не влияют на взаиморасчеты с сотрудником.
Эти данные влияют только на налоговый учет: отчет 6 ндфл и справка 2 ндфл по сотруднику.
То есть в таком случае, в расчетном листке не будут отражены взаиморасчеты с сотрудником. А когда мы заполняем вкладке Передано в налоговый орган — вот здесь уже идет учет взаиморасчетов. Но так как у сотрудника нет перед нами задолженности, то и заполнять на нужно вкладку Передано в налоговый орган. Она не влияет на заполнение отчета 6 ндфл или справки 2 ндфл.
Не совсем понял и не согласен. Бывший работник мог получить доход например как прощение займа (питание, подарок). Мы же должны отразить доход и передать данные в НО?! У нас часто ситуации такие: есть питание сотрудников — Сотрудник увольняясь в последний день кушает, но я не знаю на какую сумму, мне эта информация приходит позже. Когда информация о доходе ко мне попадает я для себя выделяю два варианта отражения. Через документ «Натуральный доход» далее «Отражение операции по НДФЛ» где отражаю передачу НДФЛ в НО. Либо все операции по отражению дохода исчислению и передачи в НО в документе «Отражение операции по НДФЛ»
Предлагаю разделить варианты:
— когда мы делаем документ Операция учета ндфл, то данные в расчетном листке не отражены. Это можно проверить сформировав отчет Расчетный листок. У нас увеличится показатель Общий облагаемый доход. Но сумма начисленная не изменится.
Далее мы регистрируем Исчисленный ндфл в документе Операция учета ндфл, то эти данные не попадают в расчетный листок. Но если мы сформируем справку 2 ндфл, то там будет отражен исчисленный ндфл по данным из расчетного листа+Операция учета НДФЛ. Так как у нас нет данных в расчетном листке про исчисленный ндфл, то задолженность сотрудника перед нами/организации не образуется. Поэтому нет необходимости заполнять вкладку Передано в налоговый орган.
— Если мы регистрируем доход любым способом (Операция учета или Натуральные доход), далее в документе Начисление зарплаты или Перерасчет ндфл программа сама рассчитала исчисленный ндфл. Мы этот ндфл увидим в расчетном листке — вот тогда у нас появляется задолженность сотрудника перед организацией. В таком случае мы сделаем документ Операция учета ндфл на вкладке Передано в налоговый орган — задолженность закроется сотрудника перед нами.
Чтобы вместе проверить, приложите, пожалуйста, расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Тогда я понял почему сальдо. Спасибо
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)