Анализ НДФЛ

1. Здравствуйте!

   1. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в ЦЕЛОМ за 2023 год
   2. В формате pdf пришлите по сотруднику «Расчетный листок (за первую половину месяца» и «Расчетный листок» за июнь
   3. Приложите скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов» за июнь. Интересует вкладка «НДФЛ», чтобы были видны строки по сотруднику и «Даты получения дохода».
5. 1. В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «НДФЛ» только одна строка с НДФЛ в целом за месяц, нет НДФЛ с аванса.
      Т.е. проявляется вот эта ошибка — Шаг 2. Поиск работников только с одной датой получения дохода из статьи Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году.
      Причины ошибки описаны в Шаге 2. Думаю, что у вас вот эта проблема — Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс.
      Для исправления из рекомендации в статье: после проведения Ведомости на аванс (она у вас сейчас проведена) пересчитаем налог в Начислении зарплаты и взносов. Для этого на вкладке «Начисления» выделите строку с сотрудником. Нажмите правой клавишей мыши и в открывшемся меню выберите «Пересчитать сотрудника». В результате НДФЛ с аванса будет выделен отдельной строкой. Ошибка должна уйти.
      Подробнее посмотрите в статье — Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс.

6. все сделала, все равно так же

7. Все удалила, ведомость на аванс и начисление за месяц. Начислила по новой, все провела и ни чего не изменилось. Теперь по всем сотрудникам минус

   1. А зачем вы все удаляли? Нужно было только пересчитать сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов».

      Проверьте последовательность проведения документа.
      Снимите с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» за июнь и Ведомость на выплаты зарплаты за июнь, если вы ее провели. Также снимите с проведения Ведомость на выплату аванса за июнь.
      Теперь перепроведите документ «Начисление за первую половину месяца» за июнь. Убедитесь, что «Планируемая дата выплаты» внизу документа соответствует «Дате получения дохода» на вкладке «НДФЛ».
      Проведите Ведомость на выплату АВАНСА за июнь.
      Пересчитайте НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» за июнь. Это можно сделать открыв вкладку «НДФЛ» и нажав кнопку «Пересчитать НДФЛ». Проверьте что в «Начислении зарплаты и взносов» по сотрудникам появилось по две строки. После этого можно проводить документ «Начисление зарплаты и взносов» и затем заполнить и провести «Ведомость» на выплату зарплаты.

      Предварительно сделайте резервную копию базы.

8. все получилось, спасибо
   В анализе НДФЛ строка доходы 821661,34
   Проверила по ведомостям выплачено 822343,84 на 682,5 больше т.е. переплата
   Как отразить в 6 НДФЛ?

9. Здравствуйте!
   У нас сегодня на сайте возникли технические проблемы и, к сожалению, мой комментарий исчез 🙁 . Пишу его еще раз.

   Вариант возврата излишне выплаченной суммы сотрудником не рассматривается? Если все-таки сотрудник согласится вернуть переплату, то в ЗУП 3 ее можно зарегистрировать документом «Возврат сотрудником задолженности» (Выплаты — Возвраты сотрудниками задолженности). Тогда эксперты считают, что переплату не нужно показывать как доход сотрудника.
   Если такой вариант не подходит, то посмотрите обсуждение вопроса по переплате вот по этой ссылке Переплата по заработной плате
   Там указано как в ЗУП 3 сделать, чтобы зафиксировать переплату как доход.

10. Здравствуйте, я не правильно задала вопрос у меня в 6-ндфл в строке 180 излишне удержанный ндфл. Как сделать красиво, отчет уже сдала

    1. Здравствуйте!
       Если есть действительно излишне удержанный НДФЛ, то ничего с этим делать в отчете за полугодие не нужно.

       Сотруднику нужно сообщить о том, что у него есть излишне удержанный НДФЛ.

       Если он напишет заявление на возврат, то в ЗУП 3 необходимо будет ввести документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ) и далее Ведомостью выплатить эту сумму. В отчете за 9 месяцев возвращенная сумма попадет в Разделе 1 в 032 строку и в Раздел 2 в 190 строку. Единственное сейчас есть ошибка по дате возврата в Разделе 1 в строку 031. Ее нужно будет исправить вручную — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3

       Если сотрудник не напишет заявление на возврат, то можно будет сделать зачет НДФЛ. Это означает, что при последующей выплате у сотрудника будет в Ведомости удерживать меньший НДФЛ, чем исчислен. Например, исчислен будет 1300 руб., а в Ведомость в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет на 728 руб. меньше. Сумма же в колонке «НДФЛ к перечислению» увеличится на 728 руб. В итоге за весь период исчисленный и удержанный НДФЛ станут одинаковыми. Это можно проверить, если сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год.

11. Спасибо Вам за помощь.

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.