Здравствуйте.
У сотрудника был больничный с 19.06 по 23.06. В программе была отражена неявка.
После выхода с больничного по согласованию с руководителем он написал заявление, что работал удаленно, больничный не проводить.
В Фонд направила отказ от начисления больничного, больничный не рассчитывала, но в программе не удалила неявку.
В результате сотруднику не оплачено 5 дней. Выплата ЗП уже была.
Как провести доначисление? Перерасчет не получается, т.к. больничный не начисляли.
Пробовала начислить текущей датой ЗП за июнь, но сумму не видит.
В каком периоде провести перерасчет/доначисление и как это должно отразиться в отчетах?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если я правильно понимала ситуацию, то у нас в программе есть документ Отсутствие (болезнь, прогул,не явка)? Предлагаю открыть этот документ и внизу нажать ссылку Сторнировать. Указать/проверить месяц документа Июль. В документе ставим флажок Доначислить зарплату при необходимости. Именно в этом документе ожидает доначисление.
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты:
— документ больничный лист,
— документ отсутсвия
— табель учета рабочего времени за июнь
— расчетные листки за июнь и июль.
Здравствуйте, Мила.
Документ сторно провела 19.07, в нем нет ничего про НДФЛ.
Потом 20.07 начислила ЗП за первую половину месяца, НДФЛ начислен одной суммой с перерасчета и аванса.
В ведомости на аванс выплата с удержанием всего НДФЛ.
Для перерасчета создала ведомость за выплату ЗП за июль. Выплата была без удержания НДФЛ.
Надо делить НДФЛ или не надо, т.к. выплата одной датой 20.07?
Взносы будут доначислены в июле?
Этот перерасчет будет отражен в отчетности по взносам и 6НДФЛ в каком месяце?
Еще 6.07 были начислены отпускные. Их тоже надо сторнировать текущей датой, т.к. расчет был с учетом неявки в июне?
Доброе утро!
Для перерасчета создала ведомость за выплату ЗП за июль. Выплата была без удержания НДФЛ. К сожалению, не совсем поняла что сделали и для какого перерасчета.
Надо делить НДФЛ или не надо, т.к. выплата одной датой 20.07? Предлагаю проверить результат отражения удержанного ндфл с помощью отчета Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставать.
Взносы будут доначислены в июле?Да.
Этот перерасчет будет отражен в отчетности по взносам и 6-НДФЛ в каком месяце Июль, в отчетности за 9 месяцев.
Еще 6.07 были начислены отпускные. Их тоже надо сторнировать текущей датой, т.к. расчет был с учетом неявки в июне? Так июль еще рабочий месяц (не закрыт), то можно просто пересчитать отпуск. При выплате зарплаты будет учтена разница и сумма будет доплачена. Если там будет сумму уменьшена, то можно сделать перерасчет в августе, если Вас будет смущать отрицательное сальдо на конец июля у нашего сотрудника. А так сделаем в августе перерасчет, там будет зарплате и сальдо не будет. Здесь на Ваше усмотрение. И тот и другой вариант корректно отразится в регламентированной отчетности.
Доброе утро, Мила!
Спасибо большое, что так оперативно отвечаете на вопросы.
В документе Сторно неявка от 19.07 НДФЛ не отражен.
Далее начислила ЗП за 1 половину июля. Весь НДФЛ 13619 с аванса и сторно документа неявка с дополнительным начислением отразился в этот момент.
Делаю выплату ЗП за первую половину месяца, НДФЛ 13619 удержан.
Доначисление по сторно неявка в ведомость не попал. Тогда Создала ведомость на выплату ЗП за июль, сумма уже без удержания НДФЛ (см. файл).
Если сделать сначала операции по начислению и выплате аванса, то к выплате сторно всего 6810. Как провести выплату после доначисления сторно неявка?
Пересчет отпуска. Зайти в отпускные и нажать Исправить?
Мне приятно с Вами работать:)
Предлагаю поменять последовательность ввода документов:
— не делаем документ сторно Отсутствия
— начисляем и выплачиваем аванс. В документе Начисление за первую половину месяца ндфл регистрируется с доначисление, но потом при начислении зарплаты не отражен. Меня смущает этот момент
— делаем документ сторно
— в документе Начисление зарплаты и взносов за июль будет рассчитан ндфл с доначисление.
Приложите теперь расчетный листки за полный месяц и за первую половину июля.
Проверим ндфл 🙂
Да, можно зайти в документ Отпуск и нажить кнопку исправить. Можно просто пересчитать. В таком случае не будет сохранена история о перерасчете, но расчеты и их отражения будет одинаковыми.
На всякий случай прикладываю публикацию: Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц . Обратите внимание на раздел: Как пересчитать отпускные: в исходном документе или ввести документ-исправление?
Да, я поменяла последовательность. Сторно с доначислением и исправление отпускных провела 21.07.
Аванс начислен и выплачен корректно.
Проблема в том, что у сторнирования неявки нет возможности указать дату выплаты, при исправлении отпускных дату указала 21.07. Но произвести выплаты в межрасчетный период не получается. Только после начисления ЗП за июль с выплатой в 04.08.
Сотрудника такой вариант не устраивает. Как произвести доплату текущим месяцем не поняла.
В принципе мы можем выплатить только начисленные дни, создав ведомость в банк — Зарплата. А ндфл удержать при расчете зарплаты. Таким образом у нас сейсам будет сумма на руки больше, а при начислении зарплаты меньше. У нас будет две ведомости на выплату зарплаты за месяц, но это не ошибка.
Если и такой вариант не подойдет, то изящного решения не получилось найти. Будут танцы с бубнами:)
1. Создаем начисление заплаты за июль, по кнопке Подбор выбираем только нашего сотрудника.
С вкладке Начислено удаляем строки по нашему сотруднику. Нам важно, чтобы этом документом зарегистрировался только исчисленный ндфл. Если будут взносы- пусть остаются. Они нам не мешают. Лишь бы начислений не было. В комментарии можно указать — ндфл с доначисления. Планируемую дату выплаты указываем реальную.
2. Создаем Ведомость на выплату доначисленной суммы.
3. далее начисляем зарплаты и выплачиваем ее обычным способ.
Спасибо большое за идею. Аванс рассчитала именно по нему по 20.07. Выплата в аванс увеличилась. Все остальное проделала как обсуждали выше. Сотрудник согласился.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Пожалуйста!
Рада была в Вами вновь поработать:)