Исправление НДФЛ в текущем период

Вопрос задал Оксана Л.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

1С: ЗУП Релиз 3.1.25.136 ОСНО
Добрый день!
Как в текущем периоде поправить расчет НДФЛ, чтобы он пришел к понятному виду без пересчета в начислениях аванса и зарплаты, правильно рассчитывался НДФЛ и правильно заполнялись ведомости на выплату, если в прошлом периоде была корректировка доходов?
Описание в файле

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Пожалуйста, поясните, почему делали перенос дохода из одного месяца в другой с помощью документа Операция учета.
    Первое, что бросается в глаза по учету сотрудника — не всегда определено место получения дохода на вкладке НДФЛ. Прикладываю ссылку на семинар: Проверка учета и исправление ошибок по НДФЛ в 2023 году . Раздел ОШИБКИ ПО НДФЛ – ЧТО ИСПРАВИЛИ В ЗУП 3.1.23.649 / ПАТЧЕМ EF_20173784, видео Ошибка – сотрудник в разных подразделениях, но его зарплата в одном документе «Начисление зарплаты». Возможно у Вас сотрудник и в одном подразделении, то место получения дохода должно быть определено всегда. Можно пройтись по более ранним документам и проверить этот момент у сотрудника. Изменять и перепроводить документы с проведенной уже выплатой — нельзя. Но посмотреть можно)
    Если мы говорим о ндфл в документе Ведомость на выплату, то ситуацию удобно анализировать с помощью отчета Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбрать нужного сотрудника, флажок По сотрудникам лучше не ставить.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    Так же рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Для подробного анализ учета прошу приложить:
    — расчетные листки с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику за год. (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
    — анализ ндфл по документам основания.
    Если обратить внимание на последнюю вкладку НДФЛ — там происходит перераспределения сумм ндфл по датам получения дохода, по виду выплат.
    На практике, при условии что у сотрудника все остальное в учете ндфл верно, я оставляю эти записи. Можно проверить, если начислить следующий месяц — уже не будет столько строк?

  2. Согласны, что Операция учета НДФЛ не позволяет указать место получения дохода. Лучше делать Перенос данных? И проблема как раз в том, что в следующем периоде кол-во строк перерасчета не меняется.

  3. Приложение

    Да, согласна. Если мы не можем исправить прошлые документы Начисления зарплаты и вносов, то лучше использовать документ Перенос данных. По каждому сотруднику будет две строчки: одна с миносом без указания места получения дохода, вторая с плюсом.
    Если нужно более подробнее расписаться использование документа Перенос данных, пожалуйста, напишите.
    Для образца можно открыть движения документа Начисления зарплаты и взносы по кнопке Еще — Движения документа.
    У нас будет два регистра: Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»

Комментарии закрыты.