Выплата ЗПЛ частями в разные периоды. Как автоматизировать правильное начисление НДФЛ, которое попадает в уведомления и 6 НДФЛ?

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте. В организации ЗПЛ выплачивается частями и в разные сроки из-за фин.трудностей. , т.е. начислен оклад за месяц, а выплачивается с задержкой и разными суммами в разные отчетные периоды. Что надо сделать, чтобы НДФЛ попадал в уведомления и 6 НДФЛ верный по дате выплаты,т.е. получения дохода?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте.
    Правильно ли я понимаю, что зарплата начисляется одним документом с определенной планируемой датой выплаты. А когда приходит время выплачивать, в ведомости корректируются ручную и суммы выплаты и НДФЛ?
    Суммы НДФЛ в уведомление должны попадать из ведомостей. Есть отчет Удержанный НДФЛ, он формируется в разрезе ведомостей и суммы в нем должны соотвутствовать Отражению удержанного НДФЛ в бухучете.
    С 6-НДФЛ все сложно, поскольку 1 раздел также заполняется из ведомостей, а вот 2 раздел заполняется на основании данных начисления. Т. е. если в начислении зарплаты и взносов стоит дата вылаты 20.04, а выплата произведена 08.07, доход попадет в 110 строку отчета за полугодие. Тут, наверное. только править вручную, указывать только сумму выплаченного дохода на момент формирования отчета.
    Есть вариант начислять каждый раз только то, что можете выплатить. Но это создает проьлемы тем, что страховые взносы мы обязаны отражать по месяцу начисления, а не выплаты, как НДФЛ.

  2. Можно попробовать использовать Операцию учета НДФЛ для перенесения дохода и исчисленного налога в нужный период по дате выплаты. Но это подходит в том случае, если сотрудников не много и есть физическая возможность исправлять, опять же, вручную. Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

  3. Я пытаюсь делать документы начисления зпл и взносов по дате выплаты. Но запуталась, т.к. каждый день может быть выплаты по одному человеку, и то может быть не вся выплата оклада, а частичная выплата. приходится править начисление вручную, и ставлю плановую дату выплаты-дата фактической выплаты. Очень трудоемко. А а ЗПЛ которая не выплачена_ формирую документ начисление ЗПЛ и взносов с планируемой датой выплаты 31.12.23 (для начисления страх.взносов.) Как упростить работу? Правильно ли я понимаю, чсто в уведомление попадает именно дата выплаты по ведомостям, а в 6-НДФЛ по плановой дате выплаты из документа Начисление ЗПЛ и взносов?? Как упростить работу?

  4. В уведомление по дате из ведомости. Во второй раздел 6-НДФЛ — по дате из документа начисления.
    К сожалению, в ЗУП не автоматирован расчет заработной платы, если есть задержка выплаты или она выплачивается частями. Тут только коррестировать вруную. Если выплата бывает по одному-двум сотрудникам, я думаю, проще начислять зарплату всем, а при выплате переносить доход и исчисленный НДФЛ с помощью Операции учета НДФЛ. Но это нужно посмотреть, как будет отражаться в отчетах.

  5. Подскажите пожалуйста пошагово как перенести доход и исчисленный НДФЛ.

  6. На вкладке Доход и Исчислено по 13% (30%) кроме дивидентов требуется делать записи с суммой на дату получения из документа начисления с — и на дату получения дохода по ведомости с +.
    Есть пример переноса по ссылке Исправление ошибок в учете по НДФЛ . ПРИМЕР 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОХОДОВ В ДРУГОЙ ПЕРИОД ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ.
    Но я прошу сначала попробовать на копии. Не всегда получается.

  7. Хорошо попробую. Спасибо

  8. Здравствуйте.
    Я могу вам чем-то еще помочь? Если остались вопросы, напишите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.