В организации принято решение выплатить 2 аванса за январь 2023, так как расчетный аванс января незначителен.
1. Первый аванс начисляется и выплачивается 26.012023. Документы Начисление за первую половину и Выплата аванса от 26.01.2023. Привожу суммы доходов по одному сотруднику, по которому неверен НДФЛ.
— Сумма дохода 1-го аванса 19 117.86 НДФЛ 2 485.
2. У сотрудника оформлен больничный лист с 16.01.23 по 25.01.2023. Документы Начисление больничного и Выплата больничного от 26.01.2023.
— 26.01.2023. Сумма дохода больничного 5 975.07 НДФЛ 777.
3. Второй аванс начисляется и выплачивается 27.012023. Документы Начисление за первую половину и Выплата аванса от 27.01.2023.
— 27.01.2023. Сумма дохода 2-го аванса 18 238.35 НДФЛ
2 371.
4. В последний день месяца в организации выплачивается премия. Документ Премия от 31.01.2023.
— 31.01.2023. Сумма дохода премии 31 876.00 НДФЛ 4 144.
5. Документ Начисление зарплаты и … от 31.01.2023.
— 31.01.2023. Сумма дохода зарплаты 34 411.76 НДФЛ нет.
6. Выплата зарплаты за январь по Ведомости от 10.02.2023
— Сумма выплаты 25 170.76 НДФЛ 3 761=10.02.2023 4 144,
и 10.02.2023 -383.
Сумма дохода 75 207.01 в Регистре НДФЛ превышает сумму начислений за месяц январь и отражается не удержанный НДФЛ — 383.
Это получается из-за превышения выплат авансов над остатком выплаты по зарплате и нет сторнирования сумм зарплаты за рабочие дни больничного.
Как правильно оформить выплаты авансов и больничного, чтобы в доходе Регистра НДФЛ было не 75 207.01 а 72 тысячи
Здравствуйте!
Если мы говорим о проблеме, что аванс больше зарплаты, то такая ситуацию описана в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
У нас с Вами ситуация, когда проблема выявлена в следующем месяце.
Если не будет что либо получаться — напишите. Приложите скриншот, разберем вместе:)