Социальный вычет

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ш.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

У сотрудника есть удержания добровольных взносов в пфр, по ним должен применяться соц вычет 1000 р. При начислении аванса за январь, первая половина месяца, налог исчислился не верно (больше на 130 р), я так понимаю добавил с этой тысячи к налогу. При начислении зп за месяц, он ее не учитывает как скидку, налог берет целиком . Что нужно делать для правильного учета? Перенос данных?

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте.

    Пришлите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

    1. В справке 2 ндфл за 22 год исчисленный налог не правильный на 130 р

  2. Скорее всего этот вычет продублировался в премии.
    Попробуйте воспользоваться документом Перерасчета ндфл.

  3. анализ за весь 22 год зачем то сторнирует эту 1000 в декабре

  4. в перерасчет ндфл в январь встают эти 130 р, тогда в листке и к выплате все красиво. Но за 22 год справка 2 ндфл не меняется от этого, там налог больше исчислен

  5. И в отчете Подробный анализ ндфл по сумме нДФЛ исчислено сделайте отбор по Документу-основанию(два раза кликните по сумме мышкой — выберите Документ-основание ). В выведенных документах посмотрите закладку НДФЛ подробно.

  6. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Зарегистрирована ошибка

    Описание:

    Если предоставляются вычеты на сумму добровольных страховых взносов или взносов в НПФ, то сумма вычета, примененная в документе «Начисление зарплаты и взносов», в учете НДФЛ отражается в месяце начисления, а доход — в месяце выплаты. Это приводит к заниженной сумме НДФЛ при расчете зарплаты и к завышенной сумме НДФЛ при расчете аванса или межрасчетного документа.
    Попробуйте перекинуть или переносом данных или Операцией учета НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Анализ НДФЛ по месяцам Каждый месяц при начислении зарплаты выводили отчет Анализ НДФЛ по месяцам. Старались все корректно отражать и всегда в отчетах Налог…
  2. Излишне начисленный и выплаченный аванс - расчет НДФЛ В феврале сотруднику была излишне начислена ЗП за первую половину месяца. Сотрудник был в отпуске, затем в ученическом отпуске, который…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13), ОСНО В июне по заявлению сотрудника вернули излишне удержанный НДФЛ за 2022г.…
  4. 6-НДФЛ при смене регистрации ИП Здравствуйте! У ИП сменилась регистрация 06.05.24. Начисление зп за апрель произошло в ФНС по старому ОКТМО, выдача аванса тоже. А…

Статьи по этой теме

  1. Начисление компенсации расходов дистанционных сотрудников в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2024 года оформить начисление компенсации дистанционных сотрудников и учесть ее при начислении налогов и…
  2. Транспортный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С Из статьи вы узнаете, как при УСН с объектом «доходы минус расходы»: начислить и уплатить транспортный налог; отразить налог на…
  3. Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С Реализация готовой продукции — завершающая стадия оборота средств, затраченных на ее изготовление. В этой статье мы рассмотрим отражение хозяйственных операций…
  4. Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…