НДФЛ при начислении аванса

Вопрос задал Ирина И. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте! При расчете аванса за январь в расчет попадает НДФЛ декабря, как в начисление, так и выплату. При чем это только в одном из нескольких обособленных подразделений. Подскажите что я делаю не так.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас.
    Благодарю за понимание ?
  2. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание!
    К сожалению на скриншотах не понятно, какие суммы за январь, а какие суммы лишние.
    Но такая ситуация может быть из- за дат указанный в документе Начисления зарплаты и взносов за декабрь. Предлагаю проверить в документе Планируемую дату выплаты и на вкладке НДФЛ дату получения дохода, по тем подразделениям, в которых проблема.
    Если ситуация не в этом, прошу приложить расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

  3. Добрый день! Извините не смогла вовремя ответить. К сожалению я перепровела зарплату несколько раз, т.к. нужно выплатить сотрудникам зарплату. Надеюсь исходные данные были такими.
    В другом подразделении, проблема еще хуже, НДФЛ начислялся в январе неверно. Но я все испортила, пересчитав неоднократно декабрь. Даже не знаю что и делать, т.к. после перерасчетов сумма НДФЛ в декабре изменилась. Она стала меньше чем сумма переданная в Уведомлении в ФНС(((

  4. Пересчитали декабрь, суммы изменились. Они стали правильные или нет? Если они верные, то нам проще подать новое уведомление.
    Если не верные, то нужно будет поправить как было. Вручную или с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы).

    К сожалению, пока мы не приведем в порядок декабря, январь у нас не посчитается верно.

  5. Кажется получилось с десятой попытки.
    А вот с другой проблемой бьюсь. Ситуация следующая: у сотрудника в декабре был не закрытый больничный до конца месяца, но отсутствия были проставлены не до конца месяца и за несколько дней ошибочно была начислена зарплата. Это выяснилось в январе. И чтобы эта переплата не вылезала, было решено на эту же сумму начислить премию. В результате выплата была выравнена. А вот НДФЛ рассчитался похоже не верно, т.к. декабрьский НДФЛ попадает в ведомость за январь. Восстановить начальный вариант расчета нет возможности, зп за декабрь и январь были пересчитаны неоднократно.
    Но кошмар продолжается, в ведомости на аванс за январь почему-то был неверный НДФЛ (больше расчетного), а сумма к выплате уменьшина на эту дельту. Сейчас при выплате зп за январь этот НДФЛ раскидывается на всех сотрудников. Я уже ничего не могу понять.

  6. Приложите пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносом) указав период с декабря 2022 по январь 2023. Без этого отчета не могу дать никаких советов
    Сейчас при выплате зп за январь этот НДФЛ раскидывается на всех сотрудников — Вы используете документ Перечисление ндфл в бюджет?

  7. Добрый день!
    Прикладываю все расчеты с декабря 2022 по сотруднику. В январе почему-то неверно исчисляет по ней НДФЛ. С остальными сейчас похоже все нормально. Перечисление НДФЛ в бюджет не использую.

  8. Прикладываю отпуск Шиловой с неверным исчислением НДФЛ

  9. В целом все должно быть хорошо. Какой у Вас релиз? На 3.1.24.408 такая ситуация не воспроизводится

  11. Подскажите, пожалуйста, есть ли материал на сайте как сделать чтобы декабрьская зп, выплаченная в январе, не попадала в 6-НДФЛ. Сейчас она попадает. С декабрьского аванса НДФЛ удержан и выплачен в декабре.

  12. Благодарю за ожидание.
    Вопрос по НДФЛ не всегда получается решить быстро. Каждая ситуация уникальна.
    Про 6 ндфл Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
    Получается, что аванс у Вас будет попадать в 6 ндфл, а остальная часть зарплаты будет в 2023 году

  13. Попробуйте сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы). Указав период февраль. У меня программа смогла пересчитать ндфл и исправить.
    Но я не брала в учет начисление декабря.

  14. Добрый день!
    Чтобы НДФЛ правильно рассчитался в январе нужно сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) именно в феврале?

  15. Если можно пересчитывать январь, тогда можно ввести документ Перерасчет ндфл за Январь.
    Если же месяц закрыт и сделана синхронизация, то мы можем исправить ошибки расчета ндфл за январь, но уже в феврале. Чтобы свод начислений за январь не изменился.

Комментарии закрыты.