НДФЛ

1. Здравствуйте!

   1. В формате pdf пришлите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года
   2. В формате pdf пришлите «Расчетные листки» за ноябрь 2022 — январь 2023
2. 1. Здравствуйте!
      Сейчас получается, что НДФЛ за 2022 г. не до конца удержан.
      Попробуйте его принудительно удержать документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
      Данные заполните на вкладке «Удержано по всем ставкам».
      В качестве «Даты операции» укажите текущую (февральскую), а в качестве «Даты получения дохода» — 30.11.2022 г.
      На вкладке «Перечислено по всем ставкам» в качестве «Месяца налогового периода» укажите Ноябрь 2022 г.

      Я так понимаю зарплата за январь 2023 г. еще не рассчитана. Тогда рассчитайте ее. Проверьте в Ведомости какая сумма попала «К выплате» и какой НДФЛ. Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года и проверьте, что за 2022 и 2023 года исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ одинаковые.

3. Еще прилагаю отчеты как было у глав.буха до перепроведения документов (когда у зарплаты за декабрь выплаченной в январе, в ведомости стояла дата выплаты 30.12.22)

4. Создала документ Операция учета НДФЛ, рассчитала зарплату за январь, вроде бы суммы правильные, но у отчете 6-НДФЛ эти 520 рублей считаются как не удержанные налоговым агентом, может я что-то неправильно завела? или нужно еще что-то сделать? посмотрите, пожалуйста.

   1. В документах ошибок не вижу.
      Проверьте, чтобы на Титульном листе 6-НДФЛ дата подписи отчета была позднее даты удержания НДФЛ. После этого перезаполните отчет. Если это не поможет, то вручную обнулите сумму в 170 строке. Дело в том, что в Приложении 1 по сотруднику у нас не будет неудержанного НДФЛ. А между 170 строкой и Приложением 1 есть контрольное соотношение.
      Дополнительно посмотрите в разделе Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2 в статье РАЗДЕЛ 2 ОТЧЕТА 6-НДФЛ — ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 120-180

Комментарии закрыты.