Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации, первоначально была проблема в том, что в начислении за первую половину месяца за январь не начислялся НДФЛ, проверила документы, зарплата за декабрь 2022 была выплачена в январе 2023, но в документах стояла дата получения дохода 30.12.22, отменила проведение документов, заново провела начисление за декабрь 2022 и ведомость зарплаты за декабрь 2022, дата получения встала правильно 10.01.2023. И после этого в документе начисление за первую половину месяца НДФЛ начислился, но в ведомость на аванс по одному сотруднику НДФЛ уменьшается на 520 рублей, эти 520 рублей были в ведомости за декабрь, но с датой получения 30.11.22. Главный бухгалтер сказала, что у них были проблемы с больничным в ноябре, я эти 520 рублей вроде как с ноября. Не знаю, что теперь с ними делать. Программа считает, что 520 рублей необходимо удержать. Как их теперь правильно удержать? Или их не надо было удалять из ведомости, но тогда они в ведомости за январь (аванс) вычитались из НДФЛ…..
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сейчас получается, что НДФЛ за 2022 г. не до конца удержан.
Попробуйте его принудительно удержать документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
Данные заполните на вкладке «Удержано по всем ставкам».
В качестве «Даты операции» укажите текущую (февральскую), а в качестве «Даты получения дохода» — 30.11.2022 г.
На вкладке «Перечислено по всем ставкам» в качестве «Месяца налогового периода» укажите Ноябрь 2022 г.
Я так понимаю зарплата за январь 2023 г. еще не рассчитана. Тогда рассчитайте ее. Проверьте в Ведомости какая сумма попала «К выплате» и какой НДФЛ. Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года и проверьте, что за 2022 и 2023 года исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ одинаковые.
Еще прилагаю отчеты как было у глав.буха до перепроведения документов (когда у зарплаты за декабрь выплаченной в январе, в ведомости стояла дата выплаты 30.12.22)
Создала документ Операция учета НДФЛ, рассчитала зарплату за январь, вроде бы суммы правильные, но у отчете 6-НДФЛ эти 520 рублей считаются как не удержанные налоговым агентом, может я что-то неправильно завела? или нужно еще что-то сделать? посмотрите, пожалуйста.
В документах ошибок не вижу.
Проверьте, чтобы на Титульном листе 6-НДФЛ дата подписи отчета была позднее даты удержания НДФЛ. После этого перезаполните отчет. Если это не поможет, то вручную обнулите сумму в 170 строке. Дело в том, что в Приложении 1 по сотруднику у нас не будет неудержанного НДФЛ. А между 170 строкой и Приложением 1 есть контрольное соотношение.
Дополнительно посмотрите в разделе Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2 в статье РАЗДЕЛ 2 ОТЧЕТА 6-НДФЛ — ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 120-180