Здравствуйте! И вновь о наболевшем 🙂 Тренировалась на копии базы с переходящими отпусками, если честно так и не поняла нужного алгоритма действий. Сотрудник ( имеются вычеты) идет в отпуск с 01.02.23:
1. начисляем и выплачиваем отпускные 30.01.23.
2. считаю заработную плату за январь .
3. через «исправить» февралем завожу документ -исправление отпуска, дату документа ставлю 28.02.23, выплата в аванс, предварительная дата выплаты 28.02.2023 ( хочу чтобы всё закрылось одним месяцем)
4. если у сотрудника средний увеличился ,соответственно ему к доплате и НДФЛ к доначислению, то программа отрабатывает прекрасно, выплачивает сотруднику 28.02.23 вместе с авансом, двумя строчками ( аванс и отпуск) и в отчеты по ндфл встает февралем всё красиво.
5. если у сотрудника средний уменьшился и соответственно НДФЛ тоже и сумма к удержанию, то начинается свистопляска, в аванс программа не удерживает ,хоть и стоит выплата с авансом и дата выплаты аванса 28.02.23
6. ставлю выплату с зарплатой и дату выплаты 15.03.23 (выплата з.п. за февраль) программа видит что надо удержать, НО удерживает не мартом месяцем когда фактически удержала, не февралем, когда было введено исправление отпуска, а январем, когда был введен первоначальный отпуск, т.е. уменьшает январскую базу и налог. В отчетах по НДФЛ очень не красиво отображается и в регистрах тоже. Ладно если это всё в один отчетный период, а если нет, никогда потом не соберешь отчет ))
4. Если делать по принципу публикации на сайте, начислять з.п. датой выплаты отпускных, потом перепроводить и отпуск и з.п, тоже вопрос, у меня один сотрудник ушел в отпуск 01.02, второй 05.02,третий 07.02. Я каждый раз ,под каждого сотрудника должна возвращаться в начисление з.п. и менять дату?
Помогите пожалуйста , как всё таки лучше пересчитывать эти переходящие отпуска? Спасибо!
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По п. 5 приложите, пожалуйста, скриншоты ситуации: отпуска, аванса и Ведомости на аванс.
По п. 6 сторно дохода для целей учета НДФЛ всегда отражается на дату первоначального начисления. в 2-НДФЛ не допускаются отрицательные суммы, и если Вам программа в февраль поставит -100 рублей по коду 2012, то такой отчет будет неправильным. поэтому программа уменьшает на 100 рублей доход января по коду 2012.
По п 7, который под псевдонимом 4. 🙂 Получатся так, елси они у вас в одном документе начислены, то каждый раз меняете дату, чтобы пересчитать отпускные. Сегодня в семинаре Елена еще один лайфхак показала по этой проблеме: не закрывая документ Отпуск, отменить проведение Начисления зарплаты, потом пересчитать Отпуск. Тогда и Январь в расчет попадает и НДЛФ правильно рассчитывается.
Здравствуйте! Прикладываю скрины по п.5
Обратила внимание, что у Вас не заполнилась корректировка выплаты. У сотрудника были на момент проведения этого отпуска еще каие-то доходы, которые начислены, но не выплачены и НДФЛ не удержан?
В демо получается вот что:
при пересчете отпуска заполняется корректирвока со знаком «минус»:
При расчёте аванса НДФЛ зачитывается:
В Ведомости удержание уже будет уменьшено на сумму этой корректировки.
В вашем примере можно откатить все документы, которые были введены до исправления отпуска сформировать на этот момент «Подробный анализ НДФЛ»? Есть ли по сотруднику какой-то неудержанный налог? Может Вы сначала аванс начислили. а потом ввели исправление отпуска? Понять эту механику просто.
По п 7, который под псевдонимом 4. ? у меня так вообще не работает, отменяю начисление з.п. и отпуск считается по ранее описанной проблеме (плюсуется ндфл с аванса) или я что-то не правильно перепровожу 🙂
А какой релиз? Елена это показывала вот тут: Новое в ЗУП — выпуск от 02.02.2023 (смотреть с 52 минуты примерно).
Добрый день! Юлия подскажите пожалуйста, не смотрели по п.5 моего вопроса? 🙂
Сорри, заработало, но я так и не поняла что за чем я проводила, отменяла и т.д. :))) У мня уже истерический смех с этим НДФЛ!
Елена, Вы не поверите, у нас самих уже и нервный смех и нервные тики!? Не знаешь то ли плакать, то ли смеяться.
Добрый день Юлия! По п.5 моего вопроса не смотрели в чем проблема? 🙂
Извините, только сегодня посмотрела и ответила. У нас очень высокая загрузка сейчас! Спасибо за понимание! ?
Здравствуйте! Я Вас прекрасно понимаю! И программа с ошибками отрабатывает, и вопросов куча! Я вроде как приноровилась с этими переходящими отпусками! Спасибо Вам за помощь!