Не правильно рассчитаны вычеты по году

Вопрос задал Елена У.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день!
В ноябре были начислены подарки сотрудникам документом Зарплата- призы и подарки. При начислении указали не точный код -поставили 2721, вместо 2720. В мае тоже были призы от компании под кодом 2720.
т.к. были разные коды программа не посчитала предел в 4000 по некоторым сотрудникам, у которых было превышение по общей сумме подарков (Получали и мае и в ноябре) Подскажите как правильнее сделать перерасчет? Зарплата за декабрь выплачена 30.12.22 НДФЛ удержан и перечислен полностью.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, ошибка 50014693 в действии (https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/ndfl-v-zup-3-1-chast-3-kejsy-po-raschetu-ndfl-v-2023-godu.html#i-5)
    Для исправления ситуации в документе «Приз, подарок» код НДФЛ с 2721 на 2720, а потом в декабре 2022 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-s-bazami-po-ndfl-za-2021g-v-chasti-ucheta-podarkov.html)

    Дополнительные материалы: Расчет НДФЛ со стоимости подарков (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96)
    Налоговики рассказали, как показать «подарочный» вычет в отчетности по НДФЛ

    1. Хочу уточнить, правильно ли я поняла- исправить код выдачи подарков через операцию «исправить» не через «сторно»?
      исправляем ошибку в ноябре месяце и оставляем прежнюю дату выдачи подарков (в нашем случае 14.11.22) , при этом перерасчет НДФЛ в декабре

  2. Здравствуйте!
    Марина сможет ответить Вам 9 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной. Напишите тогда об этом.

    1. Добрый день!
      вопрос еще актуален!
      ждем от вас ответа, спасибо!

  3. Добрый день, можно попробовать исправить непосредственно в исходном документе, а не по гиперссылке «Исправить»

    1. Добрый день!
      все таки не совсем корректно такое исправление в прошедшем месяце, а если все таки исправить через кнопку «исправить», какую дату предпочтительнее и правильнее поставит в самом документе _31.12.22? а сам документ январем?
      в ноябре исправлять документ не хочется, но дату выдачи подарков оставляем на 14.11.22 (дата выдачи реальная)

      1. Добрый день! Если через «Исправить» месяц в шапке документа можно поставить и «Январь 2023». Но с изменением документа таким образом (по кнопке «Исправить» создаём новый документ, в котором меняем код дохода) есть проблема: 1С не запишет сторно по коду дохода 2721. Программа в учёте доходов для исчисления НДФЛ сделает сумму минус по новому коду 2720 и по этому же коду 2720 такую же сумму плюс, оставив базу по коду 2721. Проверьте, пожалуйста, справка о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) — раздел «Налоги и взносы». Нам же надо получить базу по коду 2720?
        По поводу даты получения дохода «14.11.22» — оставила бы её, но выходит, что мы просрочили уплату налога «не позднее следующего дня» и переплатили сотруднику деньги. Здесь лучше посоветоваться с аудиторами.
        В любом случае на релизе 3.1.24.308, даже, если этот НДФЛ будет удержан в ближайшей выплате в 2023 году, дата получения дохода подтянется из документа-основания «Приз, подарок» без корректировки до даты ведомости (если 14.11.22, то удержание и перечисление будет отнесено к 2022 году)

  4. прикрепила к предыдущему посту

Комментарии закрыты.