НДФЛ после кадрового перевода

1. Добавлю, что у некоторых сотрудников при переводе изменился также и ИФНС

2. Здравствуйте!

   Давайте посмотрим ситуацию на одном сотруднике.

   После проведения перерасчета по отпуску и проведении Ведомости с «неправильным» НДФЛ пришлите:

   1. В формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год
   2. Скриншот документа-исправления «Отпуска». Интересует вкладка «Основной отпуск». Здесь еще нажмите кнопку в виде «зеленого карандаша» рядом с полем НДФЛ и пришлите скриншот
   3. Из Ведомости приложите пожалуйста скриншот расшифровки суммы «К выплате», чтобы были видны документы-основания и суммы. И такую же расшифровку сделайте по колонке «НДФЛ к перечислению».

3. Уточните а вы пересчета делали в исходном документе «Отпуск» или в исходном документе нажимали кнопку «Исправить» и создавала новый документ — исправление?

4. В исходном документе нажимали кнопку исправить и создавали новый документ-исправление

   1. Здравствуйте!
      Хорошо, с пересчетом «Отпуска» понятно.
      Жду от вас данных по одному сотруднику, о которых написала в первом комментарии.

5. Добрый день. Прилагаю информацию

   1. Здравствуйте!
      Пока не удалось воспроизвести проблему.
      1. Вижу что у вас подразделение какое было такое и осталось. Вы какого числа проводили «Кадровый перевод»?
      2. В Ведомости в поле «Выплачивать» вы выбрали «Зарплата к выплате»?

6. Добрый день. Приложила файл с документами. Подразделения имеют одно и тоже название, но находятся в разных структурах.
   Объясню порядок действий:
   1. Отпуск сделан в июле и выплачен.
   2. Сделали Начисление зарплаты за июль и выплатили эту зп. 14.08.2022
   3. Сделали кадровый перевод в другое подразделение от 08.08.2022 (задним числом)
   3. Сделали документ-исправление отпуска в августе с выплатой «вместе с зарплатой»
   4. Начислили зарплату за август и выплатили — получили ндфл в отпуске только с одного нового подразделения (8020рублей), вместо 900р разницы после перерасчета среднего.

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за описание. Однако у меня все равно не воспроизводится проблема. Вижу разницу в вашем документе-исправлении «Отпуска». НДФЛ рассчитывается двумя строками: с минусом по старому подразделению и с плюсом — по новому. У меня в демо-базе доход в виде разницы в перерасчете попадает в новое подразделение и НДФЛ начисляется только на новое подразделение на доначисленную сумму. В результате в Ведомость попадает к выплате доначисленная сумма и НДФЛ с нее.
      Попробуйте на копии базы сделать перерасчет документа-исправление «Отпуска». Возможно уйдет вторая строка и будет только доначисленная сумма и НДФЛ с нее?

7. У меня похожая ситуация, как у автора вопроса (в августе начислили и выплатили отпуск за сентябрь, 1 сентября был кадровый перевод в другое ОП). Никакие перерасчеты, перепроведения и т.д. не помогают, на последнем релизе тоже проверяла.
   Исходный отпуск начисляется в августе ДО кадрового перевода, т.е. в нем на период расчета и выплаты указано старое ОП, этот документ после кадрового перевода не перезаполняется и не перепроводится. После кадрового перевода и начисления ЗП за август делается отпуск-исправление и в нем при проведении в РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ полное сторно НДФЛ по исходному отпуску и старой ИФНС и плюсом полный НДФЛ по новой ИФНС. В ведомости (отдельная по отпускам) попадает только плюсовая строка НДФЛ.

   1

8. Это первое что мы сделали. Не помогает. Не помогает даже полное распроведение документов и проведение их по порядку.

   1. Здравствуйте!
      Удалось воспроизвести ситуацию. У меня тоже в исправлении «Отпуска» появилось две строки по НДФЛ с плюсом и минусом. Однако в Ведомость НДФЛ загрузился на сумму разницы, т.е. правильный. А у вас загружается только положительная сумма.

      Давайте посмотрим движения по двум регистрам накопления: «Зарплата к выплате» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Пришлите данные непосредственно из регистров.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2022 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

      Ссылка на второй регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

      Предварительно, чтобы можно было визуально отличать одно подразделение от другого, в карточке Подразделения куда перевели сотрудника поставьте вначале цифру 2. Если опасаетесь делать это в рабочей базе, то сделайте в копии базы.
      Как сделать копию описано в статье — https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/rezervnoe-kopirovanie-1s-8-3-buhgalteriya-3-0.html

   2. И еще пришлите в формате pdf «Расчетные листки» с июля по август

9. Мы нашли, что влияет на такое заполнение НДФЛ в ведомости.
   Общий модуль Учет НДФЛ (в релизе ЗУП КОРП 3.1.23.63 строки 8634-8646)
   ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию + Выборка.СуммаОстаток;
   Если ОстатокКУдержанию > 0 И Выборка.СуммаОстаток > 0 Тогда

   СписываемаяСумма = Мин(Выборка.СуммаОстаток, ОстатокКУдержанию);
   ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию — СписываемаяСумма;

   СтрокаТаблицыРезультатов = РезультатыРасчетов.Добавить();
   ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыРезультатов, Выборка);
   СтрокаТаблицыРезультатов.Сумма = СписываемаяСумма;

   КонецЕсли;

   в запросе в упорядочивании строк отсутствует СуммаОстаток. И получается, что если сначала в результате запроса идет строка с «-«, а потом с «+», то учитывается разница. А если обратный порядок, то строка с «-» не проходит по условию и просто отбрасывается.
   Я попробовала добавить упорядочивание по СуммаОстаток, после этого в ведомости НДФЛ заполнился верно.

Комментарии закрыты.