Отражение НДФЛ в отчете

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ю. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

У меня есть вопрос, который касается отражения НДФЛ в отчете.
При формировании отчета 6-НДФЛ не учитываются суммы : категория доходов «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)- это больничные листы, материальная помощь в связи с рождение ребенка, Оплата (гарантированная) до суммы оклада по больничному листу . Если эти документы проводим в программе последним числом месяца перед отчетным кварталом, то они переходят на следующий квартал. Получается в отчете строка 110 — строка 130 = строка 140. В отчете получается больше, чем при подсчете. ( 121167472,05-1317479,0 = 15580499,0. А в отчете 15581803,0). Скрин страницы во вложении. Следовательно в отчете нужно в ручную исправлять? Ведь налоговую не устроит, если оставить так как сформирован отчет. Т.к. при подсчете сумма не правильная.И это происходит только у тех сотрудников, у кого есть вычеты на детей. Как быть в такой ситуации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день, для категорий дохода, отличных от «Оплата труда», не важна дата проведения документа-начисления, так как доход отражается по дате выплаты.
    Т.е. надо понимать, в каких ведомостях (даты) были выплачены эти суммы.
    Для детального анализа предоставьте, пожалуйста, отчёты «Подробный анализ НДФЛ» за 2022 (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) и «Задолженность по зарплате» за 2022 с отметкой «Расшифровывать по документам основаниям» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам)

  3. Добрый день! Попробую переформулировать вопрос. Наверное не так обьяснила.
    При проверке 6-НДФЛ раздел 2, выявлено несоответствие контрольных соотношений:
    (Сумма дохода начисленная (стр. 110)- Сумма вычетов (стр. 130))*13% НЕ РАВНО Сумма налога исчисленная (стр. 140).
    При детальном рассмотрении выявлено, что
    В марте 2022 г. сотрудникам предоставлен вычет, который учтен в стр.130,
    но сумма дохода начисленная с которого предоставлен вычет с видом дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» не входит в стр. 110 – она учитывается в следующем месяце (апрель 2022 г.).
    Поэтому и получается некорректное заполнение.

  4. Добрый день, уточните, пожалуйста, в больничном листе (месяц начисления март, дата выплаты апрель) применён двойной вычет? Давайте посмотрим данные регистра накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» с помощью универсального отчёта (раздел «Администрирование» — «Печатные формы, отчёты и обработки»). Настройки универсального отчёта по указанному регистру во вложении
    И приложите, пожалуйста, скрин больничного с детализаций расчёта НДФЛ (значок «Карандаша» возле поля НДФЛ)

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа.
    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.