Здравствуйте! Работаю в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394). Провела документы по возврату НДФЛ с матвыгоды по займам сотрудникам за 2021 г. как предложено в видео материале » ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435) «. При формировании ведомости на выплату налог попадает в возврат за счет организации. В ЕРП нет документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Реестр начисленных сумм НДФЛ формируется при проведении выписки документом «Списание безналичных ДС». А в расчетном листке указана сумма налога, уменьшенная на сумму возврата. Программа ведет себя, как в примере о возврате НДФЛ за 2022г. Как же тогда правильно перечислить НДФЛ в бюджет с учетом возврата? При уменьшении суммы перечисления в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» появилась сумма неудержанного налога и в 2021г., и в 2022г.. При формировании сводной справки 2-НДФЛ за 2022 г. появляется пустая строка с суммой возврата. Подскажите, что нужно сделать, чтобы всё встало правильно. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В ERP используются банковские документы для оплаты налога, поэтому с отражением возврата есть проблемы.
По умолчанию программа отрабатывает возврат следующим образом — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
Мы нашли способ обхода этой ситуации — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
Но, к сожалению, пробовали на КА 2.4 он не подошел.
На мой взгляд, можно скорректировать НДФЛ по сотруднику с помощью документа «Операция учета НДФЛ». А сумму без сотрудника убрать с помощью документа «Перенос данных», добавив расходную операцию на эту сумму в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
Здравствуйте, Елена! Спасибо за оперативный ответ. Жаль, что программа до конца не отрабатывает все необходимые действия. После расчета ЗП за апрель воспользуюсь Вашим советом использовать для корректировки НДФЛ документы «Операция учета НДФЛ» и «Перенос данных». Вопрос можно закрыть.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!