Здравствуйте! Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.18.396).
В марте 2022 года, уже после сдачи 6-НДФЛ за 2021 год, обнаружена ошибка. Сотруднице, принятой на работу в августе 2021 года, не была установлена северная надбавка. В марте 2022 надбавка доначислена документом Начисление зарплаты и взносов за март 2022г. На вкладке Доначисления и перерасчеты появились строки с начислением Северная надбавка за периоды с 08.2021 по 02.2022. На вкладке НДФЛ налог отражен одной строкой (исчисленный с дохода за март 2022 и доначисленной надбавки за предыдущие периоды) и датой получения дохода — 31.03.2022. На мой взгляд это не корректно и налог должен был состоять из нескольких строк, соответствующих периоду доначисления дохода (т.е. с августа 2021 по февраль 2022) и текущий налог за март 2022г.
При попытке сформировать корректирующую форму 6-НДФЛ за 2021 год программа тоже ведет себя странно. Отчет формируется с теми же суммами, что и первичный отчет за 2021 год, а в Приложении 1 только одна незаполненная страница. В моем же понимании, данные в разделе 2 корректирующего отчета должны увеличится на суммы доначисленного дохода и налога с него, а в приложении заполнится страница на пересчитанную сотрудницу. Дата корректирующего отчета на титульном листе позже даты документа Начисление зарплаты и взносов.
Что я делаю не так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дату получения дохода можно настроить для начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».
Установите переключатель в положение «Месяц по итогам которого осуществляется расчет»:
После изменения настройки пересчитайте НДФЛ.
Установила (хотя очень странно, что по умолчанию он там не установлен).
После пересчета в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке НДФЛ остался только текущий налог (с зп марта), а вкладка Доначисления и перерасчеты — вообще стала пустой :(.
А вообще не очень поняла рекомендацию установить переключатель даты дохода в положение «Месяц по итогам которого осуществляется расчет». Для начисления Оплата по окладу он установлен в положение «Месяц в течении которого осуществляется расчет». Получается, что в таком случае при доначислении оклада за прошлый год, датой его дохода тоже будет считаться месяц в котором этот перерасчет произведен (например, март 2022)? И этот доход не будет считаться доходом прошлого года и корректировка отчетности по НДФЛ за 2021 год не потребуется???
Сторно дохода для целей учета НДФЛ учитывается всегда на исходную дату получения дохода, а вот доначисление — зависит от этой настройки.
Перерасчет пропадает? Значит при перерасчёте программа уже не понимает, что нужно провести доначисление. Тогда попробуйте сначала отменить проведение документа, а потом пересчитать.
Я уже пробовала и отменить проведение и заново подбирала сотрудника — перерасчет все равно не появляется. Более того, даже если установить переключатель обратно в положение «Месяц в течение которого осуществляется расчет» и пересчитать Начисление зп, то ни перерасчет за прошлые периоды, ни НДФЛ все равно не появляется. Программа теперь действительно не видит, что нужно сделать доначисление. Тогда вопрос: как и каким документом (или исправлением первичного документа) корректно установить сотруднику северную надбавку таким образом, чтобы программа поняла, что необходимо пересчитать прошлые периоды?
Чтобы программа поняла, что нужно пересчитать прошлые периоды, нужно скорректировать исходные данные.
Например, ввести сотруднику «Изменение оплаты труда», где назначить надбавку с той даты, с которой она должна начисляться. При этом в сервисе «Перерасчеты» фиксируется необходимость перерасчета зарплаты для сотрудника».
Посмотрите публикации по теме:
Скажите, пожалуйста, в первый раз перерасчет у вас произошел автоматически, или его просто добавили вручную (во втором случае он будет выделяться жирным шрифтом).
Если расчет был автоматический, то можно перепровести тот документ, который вызвал необходимость перерасчета. Т.е. тот, которым сотруднику назначили Северную надбавку.