Добрый день!
В настоящее время работаем в ЗУП 3.1.17.171.
Сотруднику начислены и выплачены отпускные в периоде «апрель». После начисления заработной платы за апрель, изменился средний. В периоде «май», через исправление скорректировали отпуск в сторону увеличения. В периоде «июнь» обнаружили, что средний сформирован неверно с начала года и снова через документ- исправление откорректировали отпуск, но уже в сторону уменьшения. Сумма апрельских отпускных в конечном итоге уменьшилась.
После корректировок отпускных в июне, сформирована справка 2-НДФЛ для сотрудника: по коду 2012 за апрель сумма отпускных уменьшилась, но только частично, по коду 2012 за май встает отрицательная сумма (то, что пересчитывали за период «май»). Как сейчас исправить ситуацию и как правильно отражать такие изменения?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте посмотрим отчеты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику за 2021 год. Приложите их, пожалуйста, в формате pdf.
Добрый день, Юлия.
Вы про нас забыли или вопрос еще в работе?)))
Здравствуйте! Нет, не забыла конечно. Извините за ожидание!
Честно говоря, я ожидала в отчетах увидеть другую ситуацию — что доход «двигается Ведомостями», но у Вас этого нет. Отрицательные суммы дохода сформированы самим документом Отпуск.
Смоделировала в демо-базе ситуацию как у Вас с двумя исправлениями: сначала в большую сторону, потому в меньшую, и второе дает сторно больше, чем начислено первое исправление. в результате у меня движения формируются так: за Май сторнируется ровно та сумма, которая доначислена первым исправлением, а остальная часть относится к Апрелю. И никаких минусов нет.
Почему у Вас программа за Май пытается отсторнировать больше, чем следует, для меня пока загадка. Давайте смотреть скриншоты самих документов «Отпуск», всех трех, пожалуйста. Может что-то увижу.
Еще давайте попробуем отменить проведение июньского исправления и заново его провести. Отпишитесь, изменится ли результат в отчетах после этого.
К сожалению после того как распровела, пересчитала и провела последний отпуск ситуация не изменилась.
Здравствуйте! Посмотрела Ваши файлы. В движеньях ничего необычно, кроме того, что суммы сторно распределяются по периодам неверно. Попробовала еще раз смоделировать — у меня ошибка не проявляется.
Мне остается только предложить Вам сделать корректировку дохода: вручную перенести сумму сторно с мая на Апрель. Пример: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 1: Перемещение доходов в другой период).
вам нужно переносить сумму -214,2 (с минусом) и НДФЛ — -19 руб.
Если все верно, то в итоге в Мае не будет минуса, а сумма дохода и НДФЛ в Апреле уменьшится.
Я так понимаю что данная ситуация сложилась в связи с тем, что дата выплаты второго отпуска стоит 13.05, поэтому она эту дату и цепляет. Сейчас попробую сделать как вы сказали.
Добрый день! Получилось?
Добрый день. Да, поправила тем способом, как вы мне подсказали. Спасибо большое. Мне вро де бы все нравится. Просто ведущий бухгалтер пока в отпуске, и она не посмотрела, поэтому пока не закрывайте пожалуйста вопрос))) Как она выйдет, мы с ней вместе посмотрим и я отпишусь)))
Да, конечно! Вопрос пока не закрываем.
Спасибо большое! Вопрос можно закрывать.
Отлично! Рада была помочь!