Расчет налоговой базы по ставке 13% с разных доходов

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П. (Подольск, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией: У сотрудника резидента зарплата в месяц 500 тыс, в марте ему была выплата по векселю 4 млн, согласно закону ФЗ — 372 от 23.11.2020 г зарплата и вексель относятся к разным налоговым базам, соответственно превышения по налоговым базам за 1 квартал 2021 г (зарплата -1,5 млн, вексель-4 млн) не возникает, НДФЛ должен быть рассчитан по ставке 13%. В ЗУП 8.3 налоговые базы -основная (зарплата) и по ценным бумагам (вексель) суммируются и с превышения 5 млн. рассчитывается НДФЛ 15%. Соответственно в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 формируется НДФЛ по ставке 13% и 15%. Это недоработка 1С? Как исправить ситуацию? Работаю в программе ЗУП, основной режим налогообложения.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Каким документом в ЗУП проводили начисление суммы по векселю? Какой код дохода?

    1. Добрый день! Начисление векселя проводила документом «операции учета НДФЛ», код дохода 1531.

      1. Здравствуйте! Ошибка 50013888

        Описание:

        В документе «Операция учета НДФЛ» не удается выбрать виды дохода, соответствующие налоговым базам по НДФЛ, перечисленным в пп. 2, пп. 3, пп. 4, пп. 5, пп. 7 п. 2.1 статьи 210 НК РФ.
        Статус «Планируется исправление в будущих версиях».

        На данный момент зарегистрировать доход по операциям с ценными бумагами можно только документом «Перенос данных». Сформируйте движения документа «Операция учета НДФЛ» и введите в документ «Перенос данных» все как в этих движениях, только категорию дохода указывайте «Прочие доходы (операции займа ценными бумагами)». Когда сформируете документ, «Операцию учёта НДФЛ» удалите.
        Пробуйте, если будут сложности, пишите!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исчисление НДФЛ Добрый день, в 2022 году у нас были выплаты сотрудникам по следующим видам дохода: оплата труда основная налоговая база (заработная…
  2. НДФЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно исправить поведение программы? в декабре 2021 были начислены прочие доходы с кодом дохода 1538…
  3. Оплата процентов по векселям Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким документом правильно оформить выплату процентов по векселям в ЗУП 3.1 сотруднику? Это будет код дохода…
  4. Вычет 4000 мат.помощь отражается в 6-НДФЛ в двух разделах 13% и 15% В программе 1С ЗУП в отчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ вычет 4000 мат.помощь отражается в двух разделах по разным ставкам…

Статьи по этой теме

  1. Примеры расчета НДФЛ 2025 в ЗУП 3.1 для резидентов и нерезидентов Рассмотрим на примерах, как будет отличаться расчет НДФЛ для сотрудников с разным статусом по НДФЛ. Разберем 3 примера с расчетом…
  2. Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ :…
  3. Выделение доходов по АУСН в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В аналитических отчетах по НДФЛ доходы, начисленные при применении АУСН, теперь визуально выделяются. Как доходы АУСН выделяются в отчетах по…
  4. Дивиденды работодатели не включают в совокупный доход для НДФЛ - вышли официальные разъяснения Источник: Письмо ФНС от 24.05.2024 N БС-4-11/5871@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ При исчислении НДФЛ по доходам от долевого…