Здравствуйте. У сотрудника Волкова в январе 2021 было разовое начисление «147 — Возмещение за жилье», в настройке которого указано во вкладке «Налоги и взносы», что облагается как код дохода «4800», Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база). В разовом начислении НДФЛ не рассчитался. При закрытии зарплаты января документом «Начисление ЗП» НДФЛ со всего дохода также не пересчитался. В расчетном листке появилась строка «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» в сумме X, при этом в табличной части Начисления «Корректировка выплаты» указана такая же сумма X с минусом. Если сейчас выполнить «Пересчет НФДЛ» в документе Начисления ЗП, из ТЧ «Корректировка выплаты» записи автоматически удаляются, хотя сумма НДФЛ не пересчитывается, остается уменьшенной. В тестовой копии базы попробовали распровести все ведомости на выплату по сотруднику, нажали кнопку «Пересчет» по сотруднику в документе «Разовое начисление». Сумма НДФЛ рассчиталась. Каким образом теперь выполнить корректировку НДФЛ по январю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Смоделировала на 3.1.16.134 и на 3.1.17.60 — да, удалось воспроизвести такое поведение. Программа видит, что дата дохода у сотрудника в феврале и доначисляет НДФЛ только февралем.
Если нужно доначислить НДФЛ в БУ именно январем, то можно обойти проблему так: создать документ «Перерасчет НДФЛ», указать в нем месяц Февраль 2021 и заполнить его. Налог доначислится. После этого изменить месяц в документе на Январь 2021 и провести документ.
По самой проблеме написала разработчикам. Мое мнение, что такое поведение программы ошибочно. Как получу их ответ, поделюсь информацией.
Спасибо. А февраль нужно рассчитать в документе Начиление ЗП перед заполнением «Перерасчета НДФЛ»? Сейчас попробовали так сделать, именно эта сотрудница Волкова туда не попадает
Нет, у меня перерасчет НДФЛ февралем заполнился без начисления зп.
Давайте посмотрим по ней справку 2-НДФЛ за 2021 год. В нее доход 20000 попадает?
Справка во вложении
У меня складывается мнение, что настройку удержания НДФЛ для 147 вида начисления в базе произвели позднее, после ввода документа Разовое начисление. Если сейчас попытаться ввести такое же Разовое за февраль в строке начисления рассчитывается НФДЛ 2600. А в январе он не рассчитан
Попробуйте перепровести январское разовое начисление. Ничего не пересчитывать, просто перепровести. Тогда в февральском перерасчет НДФЛ должен появиться налог
Здравствуйте!
Получила ответ разработчиков. Они утверждают, что это задуманное поведение программы. Но в перспективе думают над изменением алгоритма. Способ обхода предлагают, как мы с Вами и решили сделать в итоге: