Недоудержанный ндфл

Вопрос задал Мадина Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Завершили год, в справке 2-ндфл у сотрудника выходит недоудержанный ндфл. Где-то в августе-сентябре делал бухгалтер ручные корректировки при выплате и расчете. Делаю \»контрольную\» декабрьскую ведомость(что подтянет), никаких изменений. Перерасчет НДФЛ не подтягивает ничего. Помогите найти ошибку и как потом её выправить. Какие скрины выслать? Спасибо!

Все комментарии (20)

  1. Добрый день!
    Давайте посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» на этого сотрудника с начала года. Приложите в формате pdf, пожалуйста, этот формат более удобен.

    1. Здравствуйте! «Недодержанный НДФЛ» Вы имеете ввиду 1 рубль?
      Между июлем и августом есть небольшая пересортица, но в целом это не должно быть критично. Давайте смотреть расшифровку из Ведомости за Декабрь, в которой удержалось на рубль меньше (2880 руб). Приложите расшифровки по кнопкам «Изменить зарплату» и «Изменить налог».

        1. Да. прошу прощения, не знаю, как я смотрела, в итогах же все видно четко. ?‍♀️
          Тогда давайте смотреть расшифровки (как я написала выше) из всех Ведомостей: за Июль. за Август и за Декабрь. Ошибки по документам-основаниям, будем их «ловить».

  3. Здравствуйте!
    Смотрю, и честно говоря такой очевидной ошибки не вижу. Давайте еще посмотрим «Подробный анализ НДФЛ» тоже за весь год для наглядности.

    Я думаю, что можно в данной ситуации можно попробовать нажать кнопку «Обновить налог» во всех Ведомостях последовательно.

    1. Подробный анализ НДФЛ по данному сотруднику

      1. Добрый вечер! Проблема в Ведомости №12 от 20.08.2020. Эта Ведомость «двигает доход в размере 17 000 руб. (какой-то незарплатынй доход, учитываемый на дату выплаты), и вместе с ним она также «двигает» и исчисленный налог. Но почему то исчисленный НДФЛ переносится на август в размере 2741 руб. Хотя в данных об удержанном налоге НДФЛ с прочих доходов в ведомости на 2293 руб.
        Теперь давайте смотреть скриншот из расчета НДФЛ в документе Начисление зарплаты за Июль по этому сотруднику. Посомтрим сколько там НДФЛ с прочих доходов, а сколько с оплаты труда.

    2. «в данной ситуации можно попробовать нажать кнопку «Обновить налог» во всех Ведомостях последовательно» Еще добавилась сумма, не корректируется все равно.

      1. Ну чтож, тогда давайте смотреть еще расшифровку выплаченной зарплаты и НДФЛ из Ведомости №11 от 30.06.2020.

        2. выплата в ведомости

  4. Здравствуйте! Извините за ожидание!

    Сложный вопрос, пыталась на базе с включенными статьями финансирования воспроизвести проблему: найти причину по которой может не подтягиваться НДФЛ в Ведомость.

    У Вас в Июне не подтягивается вся сумма НДФЛ. По алгоритму программы сумма удержанного НДФЛ должна подтягиваться пропорционально выплачиваемому доходу. У нас сумма дохода полная, а НДФЛ нет.

    У Вас база ЗКГУ, возможно в неверном удержании НДФЛ «виноват» какой-то специфический функционал: статьи финансирования или статьи расходов. Если в Начислении зарплаты был исчислен налог по разным статьям финансирования, а Ведомость заполняется с отбором, то может возникнуть подобная ошибка.
    Но это маловероятно, потому что может возникнуть только в результате ручных корректировок статей финансирования в документе (по крайней мере в ЗУП).

    Что касается Ведомости от 20.08: На скриншоте из начисления зарплаты видно, что 448 рублей — это все-таки сумма НДЛФ с оплаты труда. Почему в Ведомость за Август это сторно включается в прочие доходы, а не в оплату труда, для меня тоже не понятно. воспроизвести не удалось.

    Я думаю, что в данной ситуации проще будет подкорректировать Ведомости, чем найти причину.
    Если Вы можете предоставить базу для анализа, то напишите, пожалуйста. Не видя базы, очень сложно определить.

    Так что я предлагаю сделать корректировки:
    -В Ведомость №11 от 30.06.2020 добавить 513 рублей по документу-основанию Начисление зарплаты и взносов №6.
    -В Ведомость №12 от 20.08.2020 добавить 448 рублей удержания по прочим доходам и уменьшить на аналогичную сумму удержание по Отплате труда.
    -В Ведомости №24 от 03.09.2020 после этого попробуйте просто «Обновить налог» без корректировок (При заполнении учитываются данные об удержаниях прошлых месяцев, поэтому теперь, когда ошибки в удержании за Июль будут исправлены вручную, за Август сумма может заполниться и сама). Но если не получится, то тоже увеличьте сумму удержания на 448 рублей по документу-основанию Начисление зарплаты №7.

Комментарии закрыты.