Добрый день! Скажите, пожалуйста, как исправить неправильно начисленный ндфл в предыдущих периодах. Документ перерасчет ндфл не видит и не подтягивает сотрудников. Каким образом можно скорректировать арифметику начисления ндфл? В этом году перешли на программу и бухгалтера нарушили последовательность ввода документов видимо. И как при этом сделать корректировку 6ндфл?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, я правильно поняла, что нужно скоррекировать исчисленный НДФЛ по сотруднику ДО момента переноса?
Если да, то скажите, каким способом переносили данные: рекомендованный (краткий), полный или вообще не типовой? Какой период нужно поправить? Перенесены ли данные в программу за период, который нужно править? Это можно проверить, сформировав справку 2-НДФЛ по сотруднику за нужный год.
И уточните, пожалуйста, что конкретно нужно скорректировать?
Добрый день! При переходе все перенеслось корректно. Необходимо скорректировать НДФЛ в результате счетной ошибки. Например, сотруднику введен имущественный вычет, этот документ зачем то несколько раз правили и перепроводили и ндфл рассчитан некорректно. Что в таком случае делать? Можно ли воспользоваться документом Операции учета НДФЛ? В общем сложно объяснить почему посчитано неверно сложно(
«Можно ли воспользоваться документом Операции учета НДФЛ?»
Если в документе Операция учета НДФЛ просто скорректируете сумму налога, при ближайшем расчете НДФЛ сотруднику (например, при начислении зп) эти изменения будут затерты.
«Что в таком случае делать?»
Если сотрудник Резидент и ставка налога 13%, то расчет налога идет нарастающим итогом с начала года. Если программа не пересчитывает налог автоматически, значит проблема не с математикой, а с суммой доходов или вычетов. И нужно корректировать их. Это, кстати, можно сделать документом Операция учета НДФЛ. Но сначала нужно выяснить причину. Покажите справку 2-НДФЛ по сотруднику и поясните на цифрах, что не так.
Про документы Перерасчет НДФЛ и Операция учета НДФЛ (как с ними работать и для чего нужны) можно посмотреть в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности.
Спасибо за подсказку разобрались) вопрос можно закрывать!
Отлично, что удалось разобраться!