Добрый день!
Консультирую клиентов по конфигурации ERP 2.4 в части зарплаты. Кадровый и зарплатный блок идентичны ЗУП 3.1.
Возникла необходимость ручной корректировки регистров по НДФЛ.
Вследствие некорректного ведения учета по одному из сотрудников возникло задвоение удержанного НДФЛ (см. приложенный файл). Доход за месяц разбился на две части, и налог удержался два раза в разных месяцах.
Вопрос: как правильно скорректировать регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»?
Если есть второе удержание налога, которое нужно убрать, то как его правильно сторнировать? Просто взять лишнюю строку в регистре, повторить ее в документе «Перенос данных» и поставить признак «Сторно» не помогает. Если при этом еще сделать сумму отрицательной, то в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» лишний удержанный налог исчезает, а в 6-НДФЛ — нет.
Помогите, пожалуйста!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Необходимо ввести документ «Возврат НДФЛ» (только в этом варианте необходимо будет заявление от сотрудника на возврат НДФЛ) или движения в регистры накопления, аналогичные этому документу.
Елена, спасибо большое за ответ )
Подскажите все-таки, если знаете, как правильно сторнировать записи в регистрах? Повторение записи с признаком «сторно» не помогает.
Можно попробовать сделать запись с другим видом движения: приход или расход, в зависимости от первоначального значения. Здесь другая проблема, при формировании отчетов учитывается и вид движения и знак у сумм, поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя, нужно смотреть.
Документ «Возврат НДФЛ» автоматически не заполняется. В расчетном листке тоже не видно, что был излишне удержан НДФЛ. Излишне удержанный НДФЛ виден в отчетах: Регистр налогового учета по НДФЛ, Анализ НДФЛ по датам получения дохода, 6-НДФЛ.
Можно попробовать ввести документ «Операция учета НДФЛ» как показано по ссылке (Пример 2: Неудержанный НДФЛ ) — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности . Но со знаком минус. Перечисленный НДФЛ тоже нужно будет проверить (Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ ) .
Елена, не подскажете, из каких регистров заполняются данные в 6-НДФЛ и Регистре налогового учета по НДФЛ? Дело в том, что я сделала ручную корректировку регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (см. ситуацию в приложенном файле) — сторнировала излишне удержанный НДФЛ. В результате из 6-НДФЛ ушел излишне удержанный налог (там был лишний блок строк, где отражался только задвоенный удержанный НДФЛ), в в Регистре налогового учета теперь получается, что налог вообще не удержан. Почему так? В чем разница?
Ещё необходимо проверить данные в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Думаю не хватает корректировки по этому регистру.