Памятка по расчету зарплаты и отчетности в ЗУП 3.1

Проверить / ввести кадровые изменения, изменения в плановых начислениях и показателях

Ввести плановые удержания

Журнал кадровых документов:

• Кадры – Приемы, переводы, увольнения

Журнал договоров гражданско-правового характера:

• Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские)

Журнал плановых начислений:

• Зарплата – Изменение оплаты сотрудников

Журнал удержаний:

• Зарплата – Удержания – Алименты и другие удержания
• Зарплата – См. также – Займы сотрудникам

Заявления на налоговые вычеты:

• Налоги и взносы – Заявления на вычеты

Статус налогового резидента РФ для расчета НДФЛ:

• Сотрудник – Налог на доходы

Авансовые платежи иностранцев, работающих на основании патента:

• Налоги и взносы – Все документы по НДФЛ — Авансовый платеж НДФЛ

Статус иностранца для расчета страховых взносов:

• Сотрудник – Страхование

Сведения об инвалидности:

• Сотрудник – Страхование

Для изменения графиков работы документы раздела Кадры –

• Кадровый перевод / Кадровый перевод списком
• Изменение графика работы списком

Для ввода индивидуального графика:

• Зарплата – Учет времени – Индивидуальные графики

Журнал учета неявок:

• Кадры – Все отсутствия сотрудников

Отпуска по уходу за ребенком:

• Кадры – Отпуска по уходу за ребенком

Сверхнормативная работа:

• Зарплата – Учет времени – Работа в выходные и праздники, Работа сверхурочно

Отчет Табель:

• Зарплата – Отчеты по зарплате – Учет времени – Табель учета рабочего времени (Т-13)

Документ Табель (вводить только при необходимости):

• Зарплата – Учет времени – Табели

Документы раздела Зарплата –

• Премия
• Материальная помощь
• Доход в натуральной форме
• Разовое начисление

Рассчитать переработку при суммированном учете рабочего времени*

* Расчет производится в последний месяц учетного периода

Документы раздела Выплата – Прочие доходы:

• Дивиденды
• Начисление прочих доходов
• Выплата бывшим сотрудникам

Начисление аванса:

• Зарплата – Начисление за первую половину месяца

Выплата аванса:

• Выплаты – Все ведомости (в ведомости указать Выплачивать: Аванс)

Зарплата – Начисление зарплаты и взносов

* в документе проверить Планируемую дату выплаты

Рассчитать ограничения удержаний*

* Если общая сумма удержаний с работника превышает законодательно установленный лимит

Уведомление по НДФЛ

• по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1

• Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

• Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления

Уплата НДФЛ:

• по выплатам с 23 по последнее число предыдущего месяца

Уплата взносов от несчастных случаев на производстве

• по начислениям прошлого месяца

Уведомление по НДФЛ:

• по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

• Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления

Уведомление по страховым взносам

• по начислениям прошлого месяца

В 1С:ЗУП 3.1 отдельных действий не требуется, уведомление формируется на стороне 1С:БП на основании ранее выгруженных проводок:

• Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС — Уведомления

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Отчетность, справки – 1С-Отчетность — Персонифицированные сведения о физических лицах

РСВ формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Отчетность, справки – 1С-Отчетность — Расчет по страховым взносам

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Отчетность, справки – 1С-Отчетность — ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Формируется на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Отчетность, справки – 1С-Отчетность — 6-НДФЛ (с 2021 года)

Уплата НДФЛ:

• по выплатам с 1 по 22 число текущего месяца

Уплата страховых взносов:

• по начислениям прошлого месяца

• по выплатам с 23.12 по 31.12

Уплата НДФЛ:

• по выплатам с 23.12 по 31.12

Подготовка данных для уведомления на стороне 1С:ЗУП 3.1:

• Зарплата – Бухучет – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Формирование уведомления на стороне 1С:БП:

• Список задач – Выполнить задачу или Операции – ЕНС – Уведомления

Уплата НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1 не регистрируется, в 1С:БП вводится платеж по виду операции Уплата налога – Единый налоговый платеж