Как сверить по всем сотрудникам расчетные листки с подробным анализом НДФЛ по сотруднику (сотрудников много)?
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ
Если при анализе данных, появится какие-то вопросы, сомнения — присылайте скриншоты, расчетные листки — проверим вместе:)
Так все так придется каждый расчетный лист сверять? По налоговому учету НДФЛ понятно, а по бухгалтерскому по расчетной ведомости?
Этот месяц надо сверять ндфл как никогда.
В ЗУП есть настройка Бухгалтерское сальдо Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо
. Посмотрите пожалуйста публикацию, может Вам так будет удобнее?
В целях бухгалтерского учета все остается по старому ( по своду и анализу зарплаты можно сверить(. А вот сверить доходы по бухгалтерскому и налоговому учету не совсем понятно, так как зарплата за январь выплаченная в феврале, будет в налогом учете учитываться в феврале, соответственно расчетный лист не будет совпадать с анализом НДФЛ по сотруднику. Как сверить?
Да, доход в расчетном листке будет весь в январе, а для налогового учет уедет в февраль.
У меня несколько организаций как только это поняли, изменили коллективный договор, указав другие даты выплаты зарплаты:) Кто как может, так и справляются.
Получается сверить налоговый и бухгалтерий учет не получится или как это сделать?
Сложно, но можно:) Я бы сверяла, что весь доход попадает в учет ндфл.
Мне удобно сверять два отчета: Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) указав период год и Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), тот же период. Но это работает для того случая, что выплата зарплаты декабря была в декабре. То есть смотреть в целом, без разбивки по месяцам.
Пока не закрывайте вопрос, посмотрю все и отпищусь
Вот конкретно на примере: сотрудник заболел, больничный выплачен, потом написал заявление на вычет. на 1 ребенка. Выплата по больничному превысила зарплату. Как исправить в анализе? С вычетами тоже не совсем понятно, если выплата идет 10 числа следующего месяца, как бы двоит.
Аналогично со вторым сотрудником: выплата за первую половину месяца превысила начисление зарплаты. Как исправить и в какой последовательности перепровести начисление за первую половину месяца.
В видео не совсем понятно в какой последовательности перепроводить документы , если зарплата меньше чем начисления и выплаты за первую половину месяца, в том числе межрасчетные?
Здесь нам поможет перерасчет Начисление за первую половину месяца.
Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
проверила зарплата одинаковая, но с вычетами расхождение получилось: у обоих в январе был предоставлен, а в феврале задвоился по анализу НДФЛ. (были выплаты больничных)
Да с вычетами есть сложности, в следующем месяце не будет предоставлен. Программа сама лишние сторнирует вычеты.
Это так в программе заложено?
Прикладываю публикацию о том как предоставляются вычеты: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/uchet-dohodov-dlya-ndfl.html
В феврале получается как-бы дважды (а если смотреть с января по 10.02, то трижды) применил вычет: с выплаченного больничного 06.02 начисленного в феврале и с зарплаты за январь, выплачиваемой 09.02. В расчетном листе дважды-это понятно, что делать если применяет в феврале? Вы пишите, что не предоставит потом, так программа сейчас уже не видит этот вычет
Если сделать документ Начисление зарплаты за февраль, то вычет у меня отсторнировался за февраль и предоставить за март.
Открываем документ Начисление за первую половину месяца, находим сотрудника и его пересчитываем. Далее пересчитываем заработную плату за месяц.
Проверяем учет
Распровести зарплату, пересчитать аванс, затем заново посчитать зарплату? или Распровести зарплату, расчпровести ведомость на выплату, но ее не заполнять , пересчитать аванс, затем заново посчитать зарплату?
а если только больничный был, а аванса не было?
какие последовательные действия?
Тогда сумма больничного попадает по месяцу начисление. Или у Вас сторно дохода за 22 год? Тут надо подробнее. Пришлите пожалуйста скриншоты Подробного анализа ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023. Тут как бы возврат ндфл не пришлось делать.
Подскажите, пожалуйста, где Вы увидели за 2022?Сторно не было
Я нигде вижу:) Я предположила, прошу скриншоты
Зарплата меньше чем вычет
По второму тоже: ситуацию вверху описывала. Выплачен больничный, потом предоставил вычет. Что в какой последовательности проводить? Распроводить надо перед проведением?
Это другая история. У сотрудника НДФЛ в счет будущих период — Здесь у нас есть выбор или зачесть ндфл в следующем месяце или сделать документ Возврат ндфл. Ничего не нужно распроводить. В феврале будет зарплата и все должно закрыться. То есть доход февраля включится в облагаемый доход, будет предоставлен вычет и ндфл по итогу 2х месяцев выровнится.
Приложение
Если аванс меньше зарплаты:
— никакие документы не отменяем
— открываем Начисление за первую половину месяца, пересчитываем сотрудника. Проводим документ
— открываем Начисление зарплаты за месяц, пересчитываем сотрудника. Проводи документ.
Проверяем доход. Скриншоты прикладываю.
Если аванс оказывается больше зарплаты ( чаще проявляется если у сотрудника были рабочие дни за первую половину месяца, а во второй отрыт больничный), здесь идет расхождение НДФЛ, за первую половину месяца больше НДФЛ, и соответственно все светиться красным в анализе НДФЛ, какой алгоритм проверки и исправления?
Разработчики поправили или нет?
Если больничный открыт по второй половине месяца, то должно хватить начислений. Ведь мы начисляем аванс за отработанные дни, а впервой половине месяца сотрудник был на работе.
Если мы говорим в целом о ситуации:
— разработчики не приняла это за ошибку, следовательно не поправили
— проверять самостоятельно, решение в публикации: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
По поводу решения есть вопросы : перед перерасчетом начисления за первую половину месяца распроводить документ выплата за первую половину месяца и начисление зарплаты?
Можно в ручную вычеты и НДФЛ исправлять если сразу обнаруживаем ошибку с применением вычетов?
Рекомендую к просмотру семинар ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023
Первый блок 10 ошибок в учете по НДФЛ. Вопрос про вычеты там есть.
Про отмену проведения документов: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/problema-rascheta-ndfl-s-zarplaty-esli-rasprovedena-vedomost-na-avans.html