Зарплата за месяц оказалась меньше аванса

1. Здравствуйте!
   Посмотрите пожалуйста публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ
   Если при анализе данных, появится какие-то вопросы, сомнения — присылайте скриншоты, расчетные листки — проверим вместе:)

   1. Так все так придется каждый расчетный лист сверять? По налоговому учету НДФЛ понятно, а по бухгалтерскому по расчетной ведомости?

2. Этот месяц надо сверять ндфл как никогда.
   В ЗУП есть настройка Бухгалтерское сальдо Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо
   . Посмотрите пожалуйста публикацию, может Вам так будет удобнее?

   1. В целях бухгалтерского учета все остается по старому ( по своду и анализу зарплаты можно сверить(. А вот сверить доходы по бухгалтерскому и налоговому учету не совсем понятно, так как зарплата за январь выплаченная в феврале, будет в налогом учете учитываться в феврале, соответственно расчетный лист не будет совпадать с анализом НДФЛ по сотруднику. Как сверить?

      1. Да, доход в расчетном листке будет весь в январе, а для налогового учет уедет в февраль.
         У меня несколько организаций как только это поняли, изменили коллективный договор, указав другие даты выплаты зарплаты:) Кто как может, так и справляются.

         1. Получается сверить налоговый и бухгалтерий учет не получится или как это сделать?

            1. Сложно, но можно:) Я бы сверяла, что весь доход попадает в учет ндфл.
               Мне удобно сверять два отчета: Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) указав период год и Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), тот же период. Но это работает для того случая, что выплата зарплаты декабря была в декабре. То есть смотреть в целом, без разбивки по месяцам.

3. Пока не закрывайте вопрос, посмотрю все и отпищусь

   1

4. Вот конкретно на примере: сотрудник заболел, больничный выплачен, потом написал заявление на вычет. на 1 ребенка. Выплата по больничному превысила зарплату. Как исправить в анализе? С вычетами тоже не совсем понятно, если выплата идет 10 числа следующего месяца, как бы двоит.

5. Аналогично со вторым сотрудником: выплата за первую половину месяца превысила начисление зарплаты. Как исправить и в какой последовательности перепровести начисление за первую половину месяца.

   В видео не совсем понятно в какой последовательности перепроводить документы , если зарплата меньше чем начисления и выплаты за первую половину месяца, в том числе межрасчетные?

6. Здесь нам поможет перерасчет Начисление за первую половину месяца.
   Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html

   1. проверила зарплата одинаковая, но с вычетами расхождение получилось: у обоих в январе был предоставлен, а в феврале задвоился по анализу НДФЛ. (были выплаты больничных)

      1. Да с вычетами есть сложности, в следующем месяце не будет предоставлен. Программа сама лишние сторнирует вычеты.

         1. Это так в программе заложено?

            1. Прикладываю публикацию о том как предоставляются вычеты: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/uchet-dohodov-dlya-ndfl.html

               1. В феврале получается как-бы дважды (а если смотреть с января по 10.02, то трижды) применил вычет: с выплаченного больничного 06.02 начисленного в феврале и с зарплаты за январь, выплачиваемой 09.02. В расчетном листе дважды-это понятно, что делать если применяет в феврале? Вы пишите, что не предоставит потом, так программа сейчас уже не видит этот вычет

                  1. Если сделать документ Начисление зарплаты за февраль, то вычет у меня отсторнировался за февраль и предоставить за март.

7. Открываем документ Начисление за первую половину месяца, находим сотрудника и его пересчитываем. Далее пересчитываем заработную плату за месяц.
   Проверяем учет

   1. Распровести зарплату, пересчитать аванс, затем заново посчитать зарплату? или Распровести зарплату, расчпровести ведомость на выплату, но ее не заполнять , пересчитать аванс, затем заново посчитать зарплату?

8. а если только больничный был, а аванса не было?

   1. какие последовательные действия?

   2. Тогда сумма больничного попадает по месяцу начисление. Или у Вас сторно дохода за 22 год? Тут надо подробнее. Пришлите пожалуйста скриншоты Подробного анализа ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023. Тут как бы возврат ндфл не пришлось делать.

      1. Подскажите, пожалуйста, где Вы увидели за 2022?Сторно не было

         1. Я нигде вижу:) Я предположила, прошу скриншоты
            1. 1. Зарплата меньше чем вычет

            2. По второму тоже: ситуацию вверху описывала. Выплачен больничный, потом предоставил вычет. Что в какой последовательности проводить? Распроводить надо перед проведением?
               1. 1. Это другая история. У сотрудника НДФЛ в счет будущих период — Здесь у нас есть выбор или зачесть ндфл в следующем месяце или сделать документ Возврат ндфл. Ничего не нужно распроводить. В феврале будет зарплата и все должно закрыться. То есть доход февраля включится в облагаемый доход, будет предоставлен вычет и ндфл по итогу 2х месяцев выровнится.
9. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Если аванс меньше зарплаты:
   — никакие документы не отменяем
   — открываем Начисление за первую половину месяца, пересчитываем сотрудника. Проводим документ
   — открываем Начисление зарплаты за месяц, пересчитываем сотрудника. Проводи документ.
   Проверяем доход. Скриншоты прикладываю.

10. Если аванс оказывается больше зарплаты ( чаще проявляется если у сотрудника были рабочие дни за первую половину месяца, а во второй отрыт больничный), здесь идет расхождение НДФЛ, за первую половину месяца больше НДФЛ, и соответственно все светиться красным в анализе НДФЛ, какой алгоритм проверки и исправления?
    Разработчики поправили или нет?

11. Если больничный открыт по второй половине месяца, то должно хватить начислений. Ведь мы начисляем аванс за отработанные дни, а впервой половине месяца сотрудник был на работе.
    Если мы говорим в целом о ситуации:
    — разработчики не приняла это за ошибку, следовательно не поправили
    — проверять самостоятельно, решение в публикации: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html

    1. По поводу решения есть вопросы : перед перерасчетом начисления за первую половину месяца распроводить документ выплата за первую половину месяца и начисление зарплаты?

       1. Можно в ручную вычеты и НДФЛ исправлять если сразу обнаруживаем ошибку с применением вычетов?

12. Рекомендую к просмотру семинар ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023
    Первый блок 10 ошибок в учете по НДФЛ. Вопрос про вычеты там есть.
    Про отмену проведения документов: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/problema-rascheta-ndfl-s-zarplaty-esli-rasprovedena-vedomost-na-avans.html

Комментарии закрыты.