Заполнение 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Ш. (Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Здравствуйте! Конфигурация ЗКГУ КОРП, версия 3.1.36.39. 20.08 приняли на работу сотрудника, 31.08 ему была начислена ЗП и выплачена 10.09, 16.09 сотрудник принес справку на предоставление вычета на детей, 25.09 при начислении был применен вычет 128/116 на сумму дохода (не полная сумма вычета 6 732,33), в конце месяца при создании документа Перерасчеты НДФЛ, программа ему добавила вычет на сумму не предоставленного вычета (5 267,67). В результате получился излишне удержанный НДФЛ в сумме 685 руб. Возврат излишне удержанного НДФЛ, расчетчик не сделал. Сделали документ Перенос данных, в котором уменьшили сумму удержанного НДФЛ. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и в карточке «Расчет налогоплатильщиков по НДФЛ» все красиво. При заполнении 6 НДФЛ программа ругается на то, что в сентябре, в 6 периоде 3 квартала, не удержан НДФЛ на сумму 685 руб. Как исправит эту ситуацию?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    Мы не рекомендуем пользоваться документом Перенос данных, так как в нем надо быть очень внимательным
    В идеале конечно пользоваться Возвратом НДФЛ или Операцией НДФЛ
    Верно понимаю, что вы повторили движения документа Возврат НДФЛ?
    Можете добавить скрин документа, и Подробный анализ НДФЛ
    Уточните в Переносе заполнен вариант удержания?
    Отчет за 9 мес как сдавали? Или вы хотите сейчас корректировку подать?
    Если не делать Перенос данных, программа в текущем периоде зачтет вычеты, все отразит верно
    Ситуация похожая на пример Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? то есть в текущем расчете программа предоставит вычеты за прошлые месяца и все учтет

  2. Добрый день!
    Мы не рекомендуем пользоваться документом Перенос данных, так как в нем надо быть очень внимательным — это не первый сотрудник по которому сделан Перенос данных, у других все нормально получилось.
    Операции НДФЛ тоже не корректно отрабатывают, были случаи, чтобы корректно сформировать 6НДФЛ, приходилось удалять Операции НДФЛ и делать Перенос данных, тогда все нормально получалось.
    В переносе сделали только движения по регистру «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ». Скрины во вложении.
    Отчет за 9 мес как сдавали? Или вы хотите сейчас корректировку подать? — Делаем сейчас корректировку.
    Если не делать Перенос данных, программа в текущем периоде зачтет вычеты, все отразит верно — нет, вычеты не зачитываются, пробовал сделать «Возврат НДФЛ», не заполняется автоматом
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5
    Приложение № 6
    Приложение № 7
    Приложение № 8
    Приложение № 9
    Приложение № 10
    Приложение № 11
    Приложение № 12
    Приложение № 13
    Приложение № 14
    Приложение № 15
    Приложение № 16
    Приложение № 17
    Приложение № 18

    Возврат пробовали сделать когда убрали строки в Переносе данных?
    Может у вас дальше уже введены документы влияющие на учет?
    У нас же возврат НДФЛ делает движения не только в Расчеты налогоплательщиков, но и зп к выплате
    Сергей, я добавила скрины по вашему примеру(только не разбивала на РК и оплату), возврат подбирает сотрудника, и так же, при начислении зп в сентябре предоставляет все вычеты
    Может мы попробуем вернуться к типовой работе программы? С возвратом либо расчетом НДФЛ и предоставлении вычетов далее?
    У вас в перерасчете корректировка выплаты заполнена?

  4. Добрый день!
    Возврат пробовали сделать когда убрали строки в Переносе данных? — да пробовал
    Может у вас дальше уже введены документы влияющие на учет? — в текущем месяце, т.е. в сентябре, документов больше нет, в октябре эта сумма НДФЛ висит как не удержанная
    У нас же возврат НДФЛ делает движения не только в Расчеты налогоплательщиков, но и зп к выплате — это так, но движения по другим регистрам не влияет на заполнение 6 НДФЛ
    Может мы попробуем вернуться к типовой работе программы? С возвратом либо расчетом НДФЛ и предоставлении вычетов далее? — я уже так пробовал
    У вас в перерасчете корректировка выплаты заполнена? — в корректировке выплаты этого сотрудника нет

  5. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста подробный анализ за 2025 по сотруднику без документа Перенос данных, то есть проверим учет до корректировок ручных

  7. Добрый день!
    Я выше моделировала такую ситуацию, и программа все заполняет
    Если у нас не заполняет, значит, есть что то еще( Поэтому и просьба добавить Подробный, чтобы попробовать найти решение
    А точно очистили Перенос внутри? Не просто пометили документ на удаление?

  9. Сделал принудительно документ возврата НДФЛ, теперь в 6 НДФЛ эта сумма появилась в разделе излишне удержанный налог

  10. Добрый день!
    По подробному он удержан позже в октябре
    То есть уже при выплате в ведомости было учтено, поэтому возврат и не заполняется
    У вас вот две ведомости 856 и 853
    Если мы пересчитаем исчислено по оплате труда и рк, то по рк исчислено=удержано 775р
    А исчислено и удержано по Оплате труда разница, как раз на наши 856р
    Но у вас в перерасчете разбито на оплату и рк, и поэтому не идет(
    То есть у нас два варианта, либо в перерасчете все отнести на оплату труда, и тогда все схлопнется, либо в ведомостях вручную поправить

Добавить комментарий