Заполнение 2-НДФЛ

1. Здравствуйте!
   «Эта база создана только для сдачи отчетности» — а в эту базу уже были перенесены сведения об НДФЛ за 2018 год? Если да, то сформируйте в этой базе отчет Анализ НДФЛ по месяцам (за весь 2018 год) и пришлите скрин, чтобы были видны колонки «Исчислено», «Удержано», «Перечислено».

2. Скин в приложении

3. Попробйте создать документ Перечисление НДФЛ в бюджет, указать месяц Январь 2018 и ввести сумму перечисления 248 109 (судя по отчету за январь была исчислена и удержана эта сумма). Проведите и после этого сформируйте ещё раз отчет Анализ НДФЛ по месяцам, но только за январь и с флажком «Подробно по сотрудникам». Проверьте правильно ли распределится перечисленный НДФЛ по сотрудникам.

4. Выполнила ваши рекомендации. Январь распределился правильно. В феврале проблемы. С 14.11.2018 мы перешли в другую налоговую. В феврале налоговые разделились. А перечисления задвоились. Где ошибка? Во вложении 1-начало табл. 2- окончание табл. 3-перечислен.в бюджет.

   1. «С 14.11.2018 мы перешли в другую налоговую. В феврале налоговые разделились. » — то есть январский доход и исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должен пройти по налоговой Канавинского района, а начиная с февраля доходы и НДФЛ должны быть по налоговой Нижегородского района. То есть с Февраля 2018 года Вы сменили ИФНС?

      Просто судя по скрину, где Вы делали отчет Анализ НДФЛ по месяцам все доходы, а также исчисленный и удержанный НДФЛ за весь 2018 год сидят только на одной налоговой. Из 2.5 не загрузилась история история изменения налоговой в феврале.

5. Почему-то не отправилось вложение.

6. Начало таблицы

7. Окончание таблицы.

8. Документ перечисление в бюджет. Мы перешли из Нижегородской ФНС в Канавинскую 14.11.2018

9. Вероятно я непонятно объяснила. До 14.11.2018 мы состояли на учете в Нижегородской и перечисления делали тоже в Нижегородскую. С 14.11.2018 платежи пошли в Канавинскую. Когда заполняла документ Перечисление НДФЛ за январь, то автоматически подставилась Канавинская ФНС.Сначала я не обратила на это внимание, но Анализ НДФЛ не заполнился. Поменяла на Нижегородскую ФНС, анализ НДФЛ заполнился корректно. А в феврале да и в последующие месяцы вдруг появились обе налоговые. Причем начисления по Канавинской, а перечисления в двойном размере по Нижегородской. Жду Ваших комментарий.

10. Кстати пробовала в феврале в документе Перечисление НДФЛ ставить Канавинскую. НДФЛ все равно задваивается.

11. Судя по самому первому скрину «Анализ НДФЛ по месяцам», который Вы делали за 2018 год у Вас весь доход и исчисленный НДФЛ прошел по Канавинской налоговой. Нет информации о том, что до ноября, доход и НДФЛ учитывался по Нижегородской налоговой. Видимо учет налоговых не совсем корректно велся на стороне ЗУП 2.5. Если в ЗУП 2.5 сформировать аналогичную информацию за 2018 год, то там доход и исчисленный НДФЛ также сидит только на Канавинской налоговой?

12. Добрый день! Вы правы «Если в ЗУП 2.5 сформировать аналогичную информацию за 2018 год, то там доход и исчисленный НДФЛ также сидит только на Канавинской налоговой». В ЗУП 2.5 14.11.2018 я просто поменяла реквизиты на Канавинскую налоговую. Как это сейчас поправить в ЗУП3?

    1. Сведения о доходе для учета НДФЛ, а также о исчисленном и удержанном НДФЛ в 3.1 загрузились в документ Перенос данных с пометкой НДФЛ. В нем они хранятся в разрезе ИФНС на вкладках «Учет доходов для исчисления НДФЛ», а также «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Поэтому если вручную, то придется пройтись по всем этим данным и поменять у каждой строчки в этих докмуентах (за соответствующие месяца) сведения с одной регистрации на другую. Либо найти программиста, который сделает несложную обработку и она эти сведения поправит автоматически.

13. Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.