1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Добрый день!
С вашей помощью в июле-августе 2024 года провели перерасчет с материальной выгоды по займам по ставке 35%. Уволенной сотруднице вернуть налог не получилось и сейчас попытаемся избавиться в отчетности и расчетном листке от излишне удержанного налога.
При перерасчете матвыгоды мы вводили с января по июль несколько документов Начисление ЗП и ВЗ. Данный сотрудник попал в перерасчет Начисление ЗП и ВЗ и в январе и в феврале 2024 г. , а в документе Перенос данных в разделе Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ нужно выбрать один документ Начисление ЗП и ВЗ. Вопрос какой, если их два?
Посмотрите, пожалуйста, Свод начислений и удержаний, правильно ли там отразился этот невозвращенный НДФЛ.
Как проверить правильно ли мы всё сделали? Какие сформировать отчеты ещё.
А при формировании Отражения ЗП в бухучете за февраль этот документ не затронет декабрь?
Спасибо
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю вам воспользоваться способ закрытия остатков по излишне удержанному НДФЛ, описанному в статье — Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты». В этом случае пользоваться документами «Операция учета НДФЛ», «Перерасчет НДФЛ», чем документом «Перенос данных».
Если будете использовать схему из статьи, тогда в уже созданном документе «Перенос данных» обнулите внесенные суммы, потому что пометка на удаление этого документа не очистит движения по регистрам.
Ольга, добрый день!
Эти два документа, которые Вы предлагаете, уберут из расчетного листа и других отчетов невозвращенную сумму? И не могли бы Вы подсказать, почему в нашем случае перенос данных не подошел? Могут потянуться какие-либо проводки по бухучету?
Спасибо
Здравствуйте!
Эти два документа, которые Вы предлагаете, уберут из расчетного листа и других отчетов невозвращенную сумму?
Да, все суммы по описанной схеме должны уйти.
Дату документов укажите как 31.12.2024 г., чтобы это влияло на 2024 год.
И не могли бы Вы подсказать, почему в нашем случае перенос данных не подошел?
То, что видно на скриншоте — например, в регистре накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» сумма должна быть отрицательной и даты должны быть 2024 года.
Могут потянуться какие-либо проводки по бухучету?
При использовании схемы из статьи при формировании документа «Отражение зарплаты в бухучете» после синхронизации с Бухгалтерией появится проводка с минусом по списанию излишне удержанного НДФЛ: Дт 70 Кт 68.01 (об этом есть примечание в конце статьи).
Если не хотите эту проводку включать в декабрь, то после формирования «Отражения зарплаты в бухучете» за какой-нибудь месяц (например, за январь), создайте второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и вручную на вкладку «Начисленный НДФЛ» добавьте записи по списанию излишне удержанного НДФЛ такие же, как программа автоматом формирует в декабре.
Ольга, доброе утро!
Попыталась списать хвост по выше предложенной статье, не получилось.
В документе Операция учета НДФЛ (везде 31.12.2024) выбираем ставку 35% (для нерезидента), тогда какой вид дохода можно указать… Или ставку 13%. И в графе Налог указала сумму невозвращенного налога -44.
В документе Перерасчет НДФЛ заполнила как указано в статье. Скриншот отправляю.
Также прилагаю Подробный анализ по сотруднику и расчетный листок, где суммы НДФЛ не ушли.
Спасибо.
Здравствуйте, Евгения!
В документе Операция учета НДФЛ (везде 31.12.2024) выбираем ставку 35% (для нерезидента), тогда какой вид дохода можно указать… Или ставку 13%.
Выбираем ставку «35% (для нерезидента 30%)», а «Вид дохода» — «Натуральный доход (основная налоговая база)».
В документе Перерасчет НДФЛ заполнила как указано в статье. Скриншот отправляю.
Обратите внимание, что в статье говорится о двух документах «Перерасчет НДФЛ», один из которых вносится как «технический» и временно с 1 рублем, пока не будет проведен документ «Операция учета НДФЛ». Это нужно для того, чтобы при проведении «Операции учета НДФЛ» с заполненной вкладкой «Передано в налоговый орган» с минусовой суммой, появились движения по зарплатным регистрам. Этот блок с описанием идет сразу после скриншотов по документу «Операция учета НДФЛ». Далее после проведения «Операция учета НДФЛ» этот «технический» «Перерасчет НДФЛ» удаляется и создается новый документ «Перерасчет НДФЛ», в котором заполняется вкладке «Корректировка выплаты» (у вас так и сделано) и строка с сотрудником на вкладке «НДФЛ» и нулевой суммой. У вас сейчас в документе «Перерасчет НДФЛ» на вкладке НДФЛ есть рубль, это неверно.
Плюс в документе «Перерасчет НДФЛ» в качестве «Месяца перерасчета» указан «Февраль 2025 г.». Это значит, что по зарплатным данным (в частности в «Расчетном листке») окончательный «хвост» будет списан только в Феврале 2025 г. И проводки по списанию «хвоста» попадут в «Отражение зарплаты в бухучете» в Феврале. Если вы хотите это увидеть в Декабре, то в качестве «Месяца перерасчета» следует указать «Декабрь». Затем создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за Декабрь, чтобы на вкладку «Начисленный НДФЛ» попал списанный «хвост».
Также прилагаю Подробный анализ по сотруднику и расчетный листок, где суммы НДФЛ не ушли.
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» появилась колонка «Передано на взыскание». Она как раз и означает списание суммы по НДФЛ. Про «Расчетный листок» написала выше.
Ольга, мы хотим проводки в Бухгалтерии поправить декабрем. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
В документе «Перерасчет НДФЛ» в качестве «Месяца регистрации» укажите Декабрь 2024 г.
Ольга, спасибо большое за подробную консультацию. Вроде всё получилось. Единственное, как-то боязно делать дополнительную выгрузку в бухгалтерию за декабрь документа Отражение ЗП в бухучете. Может можно внести в Бухгалтерии в этот документ вручную строчку по НДФЛ, а в ЗУП этот документ Отражение ЗП в бухучете не заводить. Будут ли какие либо вопросы потом при выгрузке в дальнейшем и где ещё могут возникнуть вопросы?
Здравствуйте!
Может можно внести в Бухгалтерии в этот документ вручную строчку по НДФЛ, а в ЗУП этот документ Отражение ЗП в бухучете не заводить. Будут ли какие либо вопросы потом при выгрузке в дальнейшем и где ещё могут возникнуть вопросы?
У нас же двухсторонний обмен между программами и поэтому документ «Отражение зарплаты в бухучете» при синхронизации «приедет» в ЗУП (если только не поставим дату запрета по загрузке). Однако я не вижу ничего плохого в том, чтобы ввести этот документ в ЗУП 3. В ЗУП 3 документ «Отражение зарплаты в бухучете» не влияет ни на какие отчеты, которые подаются в контролирующие органы. Сведения из него попадают только в отчет «Сведения для отражения зарплаты в бухучете», но это аналитический отчет, он для нас. Этот документ нужен только чтобы после его перепроведения в 1С:Бухгалтерии появились проводки.
Пожалуйста! Рада, что в базе теперь все хорошо закрылось! 🌺🌺🌺
Ольга, спасибо Вам большое!
Вы очень помогли. Буду делать синхронизацию.
Пожалуйста, Евгения! Очень рада была помочь! 🙂