Задвоился минус до превышения базы НДФЛ

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.

У сотрудника в августе в Начислении за первую половину есть пересчет НДФЛ с суммы до превышения (-8975), это верно. На вид и Начисление за первую половину за август, и Начисление зарплаты за август в части НДФЛ верные. Но в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» эти -8975 показываются дважды — и в авансе за август, и при полном расчете. Почему так может быть? Что мы делаем не так…

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Сам отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
    И Исчисленный НДФЛ до превышения должен быть 650 тысяч, а не 641. Вот удержанный показывает верно.

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
    Изначально все документы начисления должны верно рассчитываться НДФЛ до превышения сверх. То есть не должно быть ситуации, когда у нас НДФЛ пересчитывает с оказывается с минусом. Предлагаю, что какой межрасчетный документ проведен следующим месяцем, до расчета зарплаты за текущий месяц. ЗУП не правильно рассчитывает НДФЛ когда будущей датой что-то введено, и нужно в текущем документе это учитывать.
    Предлагаю сейчас вести документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) за сентябрь 2024 года. Исправит ли программа сама ошибку в исчисленном НДФЛ?
    Рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Может быть у нас есть расхождения в доходах.
    Прикладываю скриншот для себя, чтобы потом вспомнить на каком сотруднике моделировала ситуацию.

    1. Добрый день, пока релиз 3.1.29.78 (на 30 релиз пока не обновились, ждем пока обновят платформу на серверах).
      У нас зарплата августа ещё не закрыта, может, чтобы Перерасчета НДФЛ за сентябрь не делать, можно что-то вручную поправить? Но где и в каких регистрах…

    2. Да, действительно, Перерасчет НДФЛ за август автоматически заполнил эту сумму с плюсом (и как бы убрал задвоение).

  3. Вручную правит точно не будем. Раз август не закрыт, то будет проверять и править в августе.
    Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Проявит ли себя наш сотрудник
    Затем пересчитаем зарплату. Если не хотите трогать документ Начисление зарплаты и взносов, то можем сделать Перерасчет ндфл, но тоже август. Попробуем понять, программа исправит ошибку или сам.

    1. Ещё Операцией вручную получилось выправить

    2. Спасибо за настройки! Отчет вот что показывает

  4. Документ Операция учета ндфл не делает движений в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками. Уточните, пожалуйста, в итоге какой документ оставили Перерасчет ндфл или Операция учета ндфл?

Комментарии закрыты.