Задвоился минус до превышения базы НДФЛ

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.

У сотрудника в августе в Начислении за первую половину есть пересчет НДФЛ с суммы до превышения (-8975), это верно. На вид и Начисление за первую половину за август, и Начисление зарплаты за август в части НДФЛ верные. Но в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» эти -8975 показываются дважды — и в авансе за август, и при полном расчете. Почему так может быть? Что мы делаем не так…

Все комментарии (8)

  1. Сам отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
    И Исчисленный НДФЛ до превышения должен быть 650 тысяч, а не 641. Вот удержанный показывает верно.

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
    Изначально все документы начисления должны верно рассчитываться НДФЛ до превышения сверх. То есть не должно быть ситуации, когда у нас НДФЛ пересчитывает с оказывается с минусом. Предлагаю, что какой межрасчетный документ проведен следующим месяцем, до расчета зарплаты за текущий месяц. ЗУП не правильно рассчитывает НДФЛ когда будущей датой что-то введено, и нужно в текущем документе это учитывать.
    Предлагаю сейчас вести документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) за сентябрь 2024 года. Исправит ли программа сама ошибку в исчисленном НДФЛ?
    Рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Может быть у нас есть расхождения в доходах.
    Прикладываю скриншот для себя, чтобы потом вспомнить на каком сотруднике моделировала ситуацию.

    1. Добрый день, пока релиз 3.1.29.78 (на 30 релиз пока не обновились, ждем пока обновят платформу на серверах).
      У нас зарплата августа ещё не закрыта, может, чтобы Перерасчета НДФЛ за сентябрь не делать, можно что-то вручную поправить? Но где и в каких регистрах…

  3. Вручную правит точно не будем. Раз август не закрыт, то будет проверять и править в августе.
    Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Проявит ли себя наш сотрудник
    Затем пересчитаем зарплату. Если не хотите трогать документ Начисление зарплаты и взносов, то можем сделать Перерасчет ндфл, но тоже август. Попробуем понять, программа исправит ошибку или сам.

  4. Документ Операция учета ндфл не делает движений в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками. Уточните, пожалуйста, в итоге какой документ оставили Перерасчет ндфл или Операция учета ндфл?

Добавить комментарий