Выверка ндфл по статьям финансирования

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, Вы работаете в программе ЗУП или ЗКГУ?
   Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не специализируемся на учете ЗКГУ. Но я постараюсь Вам помочь 🙂
   Если мы сформирует любой отчет в блоке Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам, то мы нигде не сможем сформировать отчет, чтобы увидеть исчисленный ндфл по статьям финансирования и расходов. Исчисленный ндфл по статьям финансирования мы можем увидеть только в отчета раздела Зарплата — Отчеты по зарплате. Например отчет Ведомости с разбивкой по источникам финансирования. Все же предполагаю, что речь идет о версии программы ЗКГУ.
   При формировании ведомости на выплату учет идет по статьям финансирования. Это мы можем увидеть с помощью отчета Удержанный НДФЛ по источникам финансирования (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-rashodov-na-oplatu-truda/uchet-po-statyam-finansirovaniya/uchet-raschetov-po-ndfl-v-razreze-istochnikov-finansirovaniya-i-statej-rashodov-zup-3-1-10.html .
   Получается, что мы можем увидеть сумму исчисленного по статье финансирования и удержанного, но сверить за периода не получится. Так как исчисленный ндфл идет по дате начисления в зарплатных отчетах/по бухгалтерскому учета. А удержанный ндфл идет по налоговому учету.
   Получается самое оптимальное — это проверять соответствие с нарастающим итогом с начала года.
   На вский случай прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

2. При сверке нарастающим итогом ведь тоже нет возможности разбивки по статьям финансирования?
   Работаем в программе ЗКГУ

3. Приложение

   Можно настроить отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период(Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки — Расширенный — Еще -Настройки для технического специалиста.
   Далее встаем на уровень Подразделение и меняем на Статью финансирования.
   Затем переходим на вкладку Поля: снимаем флажок с Подразделения и добавляем новое поле Статья финансирования. Таким образом мы сможем видеть разбивку с начала года по организации.
   Если что-то не будет получатся, или нужен другой внешний вид отчета — напишите, пожалуйста.

4. мне нужен отчет за период, например с 23.07.23 по 22.08.23, где будет идти разбивка по статьям финансирования с суммами исчисленного налога
   скажите, как можно настроить такой отчет?

5. К сожалению, самостоятельно, без помощи программиста не получится сделать. Так как по данным свода ндфл распределяется по статьям финансирования без учета даты выплаты. В при выплате регистрация идет только удержанного ндфл по статьям финансирования. Это связано с тем, что в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не пишется информация о статье финансирования.

6. А как тогда выверять данные исчисленного и удержанного ндфл в ведомостях?

7. Последовательность действий может следующая:
   1. Проверяем, что весь доход попадет в налоговый учет. Прикладываю ссылку на отчет и публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   2. Формируем отчет Сводная справка 2 ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В этом отчете нам нужно убедится, что колонки по ндфл между собой равны: исчисленный = перечисленному= удержанному.
   3. Формируем отчет Удержанный НДФЛ по источникам финансирования (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам) за нужный период.
   Таким образом мы сожем описаться на удержанный ндфл, так как знаем, что он равен исчисленному. Исчисленный ндфл равен ндфл по расчетным листкам.

8. Приложение

   Прикладываю скриншоты

Комментарии закрыты.