Вычеты при отсутствии начислений

Добрый день!
У сотрудника назначены начисления по окладу – финансирование по бюджету, и иногда ей назначают премию по спецсчету(внебюджет).
Ей предоставляется вычет на ребенка – но вычет бухгалтер предоставляет только на суммы, начисленные по бюджету.
В июле месяце она уходит в отпуск по сентябрь, соответственно в августе плановых начислений по бюджету нет. Но есть премия (спецсчет). Программа предоставляет вычет, который бухгалтер убирает (исправляет сумму исчисленного ндфл)
Теперь при заполнении документа Ведомость на выплату зарплаты появляется строка без суммы, но с такой расшифровкой (файл Вычет).
Вопрос — Как правильно нужно было отработать с вычетом в такой ситуации и что делать с этими суммами.
С уважением, Иванова Т.А.
Зарплата 3.1.7.128

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    1. Какие основания не применять вычет в месяце, когда нет бюджетного начисления? Программа предоставляет вычет при наличии дохода по любо статье, а если стате несколько, то распределяет вычет пропорионально.
    2. Уверены,что эта пересортица именно из-за применения вычета? Смущают копейки, НДФЛ ведь считается до рублей.
    Пришлите скриншоы расчета НДФЛ из августовской премии по этой сотруднице, и из августовского начисления зарплаты. А также скриншот расшифровок выплат по этим документам.

    1. Добрый день, Юлия!
      1. по поводу оснований ничего не скажу, так делают, и более того, когда вычет делится на две статьи — мы его руками убираем со второй и добавляем весь на первую статью — бюджет. Как настроить этот процесс я не нашла в 1с — если есть способ, буду очень благодарна.

      2. Скрины в файле, с августа начинается эта проблема, в сентябре добавляется и висят суммы, как я и показывала. Как убрать не знаю. Я делала пересчет, закрыла вычет в августе(Документ Отмена стандартных вычетов), пересчитала и выплатила август, отменила документ Отмена стандартных вычетов, пересчитала и выплатила сентябрь- октябрь, все становится нормально. Но 1. Как сделать это проще, на реальной базе не хочется пересчитывать на прошлый период и 2. как такую ситуацию правильно отрабатывать изначально.

      1. Здравствуйте!
        1. Нет, нельзя настроить применение вычета по какой-то конкретной статье. Он будет применяться пропорционально доходу, как и исчисленный НДФЛ распределяется пропорционально доходу.
        2. По скриншотам: Ведомость в банк № 104. Не понятно, почему по Премии встает к уплате сумма 1060,01, когда этим документом начислена ровно 1000 руб. И по начислению зарплаты должно быть в выплате -130 — сумма удержанного НДФЛ, а в ведомости висит 190,01. Откуда берутся эти 60,01? Попробуйте сейчас перезаполнить эту ведомость. Что дает в расшифровке?

    1. Откройте Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Зарплата к выплате. Сделайте в регистре отбор по документу Премия (№ 13) и пришлите скриншот, чтобы было хорошо видно «Документ основание».

  2. Не совсем. Извините, я сама не совсем верно написала. Нужно сделать отбор по полю «Документ-основание», а регистратор, чтобы был виден.
    И еще в документе несколько сотрудников видимо. Сделайте отбор именно по тому, которого мы «разбираем». Спасибо!

    1. Приложение

      сделала
      Юлия, у меня просьба — у нас с вами разница во времени 7 часов, давайте
      часов до 15 по вашему я подожду ваш ответ, может что то еще надо сразу сделать — какая то информация, что бы решить вопрос.
      Если не получится у вас до 15, отвечу уже в понедельник.
      С уважением, Иванова Т.А.
      в файле отбор по сотруднику нужному

      1. Добрый день! Отмените проведение ведомости №137, затем перезаполните ведомость №104 (туда должна попасть только 1000 руб.), затем перезаполните ведомость 137 (туда строчка по Премии вообще не должна попасть).

    1. Из Вашего вопроса я поняла, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» Вы убираете вычеты по НДФЛ с внебюджетной статьи. Видимо этого не сделано, потому что в ведомость попадают -182 рубля по внебюджету, рассчитанные в документе «Начисление зарплаты и взносов». Скорректируйте статью финансирования для НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов», чтобы получить желаемый результат.

    1. Все равно не понимаю, почему при расшифровке сумм к выплате в ведомости за август по документу «Начисление зарплаты № 25» попало -182 рубля, насколько я вижу по документу должно было попасть -130 — исчисленный НДФЛ по внебюжету. Проверьте вкладку «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты № 25». Удалите, если там что-то есть по этой сотруднице.

  3. Спасибо, все получилось. Действительно была строка в корректировке выплат -52 руб.по этой сотруднице.
    Можно вопросы —
    1. корректировка выплат — из за чего заполняется это значение
    2. про вычеты и ндфл что есть на вашем сайте почитать. Ну и корректировка выплат если есть информация — тоже, где можно найти у вас на сайте.
    3. как я поняла, если рассматривать наш случай, закрывать вычет нет необходимости, подкорректировали ндфл и проверили ведомость на выплату, должно все пойти.
    И еще раз — спасибо)

    1. Здравствуйте!
      1. Корректировка выплаты заполняется, когда НДФЛ исчислен с минусом — отрицательной суммой(Это НДФЛ к зачету), а когда у сотрудника есть НДФЛ к зачету, то заполняется положительной суммой (Зачтено НДФЛ).
      В Вашем случае, с учетом вычета рассчитался отрицательны налог, потому его скорректировали. Но сумма корректировки выплаты пр этом не удаляется автоматически. Ее нужно будет тоже корректировать вручную.
      2. Посмотрите статью: Отрицательный исчисленный НДФЛ
      3. В Вашем, как я считаю, нарушается налоговое законодательство. 🙂
      Да, Вы можете скорректировать применение вычета вручную, но при следующем расчете программа посчитает вычет за 2 месяца. Вы можете отразить их все по бюджетной статье, но не применять совсем вычет нельзя.В отчетности по НДФЛ нет никаких делений на статьи финансирования. Доход считается накопительным итогом с начала года. Вычеты должны быть применены за каждый месяц периода, пока доход сотрудника не превысит предел.

  4. Добрый день!
    У нас этот вычет потом в следующем месяце отработает, итого по году все правильно будет, просто вот такое пожелание от бухгалтерии — применяем только на бюджет.
    Спасибо.

Комментарии закрыты