Вычеты по НДФЛ в межрасчетных документах

Вопрос задал Елена К. (Дубна, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день, непонятно поведение программы при использовании стандартных вычетов по НДФЛ, в межрасчетных документах проставляется лишний вычет за предыдущие месяца, потом, в следующем месяце это сторнируется. Это влияет на перечисление НДФЛ в бюджет и искажение налоговой отчетности.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Прошу прощение за ожидание- моделировала Вашу ситуацию на демо-базе, пока к сожалению, схожей ошибки добиться не удалось. Я хотела уточнить, правильно ли я поняла, что  анализ НДФЛ по месяцам на скриншоте сформирован по одному сотруднику, у которого вычет с кодом 129/117? У него должно было примениться всего два вычета за год- в январе и феврале, в марте доход превысил порог 350000. Но в какой-то момент программа начала пытаться применить ему еще вычеты, а затем их отсторнировать-отсюда такая каша. Обратила внимание, что происходит это не только в межрасчетных документах, но и в начислении зарплаты тоже(июньское начисление). В итоге, программа все выровняла- у сотрудника вычетов на сумму 24000-это как раз два месяца. Но вопрос в том, по какой причине программа начала досчитывать вычеты, мое предположение- что в какой-то момент могли быть распроведены документы и проведены не в той последовательности.

    Хотела попросить у Вас немного больше времени на моделирование ситуации-хочу все же добиться такой же картины,как у Вас в анализе НДФЛ. И уточните, пожалуйста, номер релиза в котором работаете.

  2. Добрый день. Номер рели за 3.1.29.62, это расчет по одному человеку, вот именно, что не понятно, у расчетчиков закрыты периоды, кроме текущего. Заново распровести, невозможно, у нас более 5000 человек и все документы взаимосвязаны. Это не первый случай, просто не понятно почему это происходит.

  3. Отчет сформирован по 31.07.24, а при заполнении отчета 6-ндфл возникает ошибка, что не правильно исчислен налог. Но при таком поведении, 2 раздел 6-ндфл за 1 квартал меняется, так как задним числом меняет суммы к вычету и исчисленный налог.

  4. Спасибо большое за пояснения! Давайте попробуем начислить этому сотруднику премию за июль и посмотрим расшифровку вычетов по НДФЛ в этом документе, чтобы увидеть будет ли программа продолжать делать какие-то движения по вычетам. Также коллеги мне подсказали один нюанс из практики: схожая ситуация с вычетами может проявляться, если Премия создается копированием предыдущего документа. Уточните пожалуйста этот момент: не могли у Вас создавать документы таким образом.

    Так как ситуация достаточно нестандартная, если у Вас есть возможность можете прислать копию базы, чтобы я посмотрела проблему непосредственно в ней. Если такой возможности нет, будем пытаться повторить ошибку на демо-базе.

  5. Спасибо за ответ, базу прислать нет возможности, документы часто копируются, боремся с этим, но оказывается не всегда получается. Подскажите пожалуйста как можно поправить ситуацию на 30.06.24. У нас несколько похожих ситуаций.

    1. Здравствуйте! Обсуждали с Алисой Ваш вопрос, у меня в практике была похожая ситуация. И исправила я ее тогда так: прошлась последовательно по всем документам и вручную подправила в них вычеты, но при этом, чтобы не поменялся исчисленный налог. Я уже не до конца помню, что я именно делала: то ли удаляла вычеты, то ли перекидывала между месяцами. Это было уже пару лет назад. Исходную мы так и нашли, но я тоже склонялась к тому, что это копирование документов.
      Почему нас сейчас важно разобраться в причинах — потому что пока мы не воспроизведем ошибку, мы не можем четко сказать, какие шаги надо выполнить. Поэтому мы просили копию. 🙁 Без нее придётся Вам действовать по наитию. Тогда создайте копию базы у себя и пробуйте делать на ней: открывайте период, открывайте первый документ и давайте посмотрим, как там применены вычеты.
      Можно ли поправить текущим периодом без возвращения в старые документы? Мы не знаем, поскольку не на чем протестировать. :((
      У меня еще есть идея, что можно перекидывать вычеты в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)», но эту идею я на практике не проверяла. можно попробовать глянуть весь регистр по этому сотруднику. Пришлите его скрин, посмотрим, что там сейчас.

    2. И все-таки хотелось бы, чтобы Вы проверили создании нового документа премия, как предлагала выше Алиса. Возможно при создании нового документа НЕ копированием, проблемы с вычетами не будет. А значит все остальное — будет просто пустая трата времени. Это в первую очередь сделайте, пожалуйста. Отпишитесь по результату.

  6. Добрый день, я решила эту проблему через документ Операции учета НДФЛ, на закладке Вычеты убрала вычеты за каждый месяц налогового периода, и начисление налога выровнялось без пересчета. Спасибо за подсказку.

    1. Здорово, что удалось решить проблему! 🔥 Подскажите, Вы именно на каждый месяц создавали документ и выравнивали вычеты, чтобы восстановить всю историю? У нас просто есть еще похожий вопрос, попробуем применить Вашу практику! 🙂

Добавить комментарий