Добрый день! Вопрос следующий: в феврале увольняли сотрудника с должности заместителя главы, чтобы принять его же на должность главы. При увольнении было замечено, что на вкладке НДФЛ минусуется вычет по НДФЛ 2800, хотя оснований для этого нет никаких . В феврале были следующие начисления по сотруднику: 2 командировки, начисление за первую половину, материальная помощь и увольнение. В сумме вычеты за месяц должны составлять 6 800 руб (2800 на детей и 4000 мат помощь). Из за нехватки времени, решили исправить данную проблему позже и убрали минусующийся вычет в увольнении. Но при приеме на работу сотрудника уже на должность главы данный вычет стал минусоваться в начислениях следующего месяца. При том, что вычет на новоиспеченного главу тоже перестал применятся. Продлить заявление на вычет до конца года не удалось, так как программа ругалась на то, что сотрудник уволен в феврале и вычеты в последующем не положены. Так как время поджимало, было решено создать еще одно физ лицо и тем самым проблема на время решилась… Но с наступлением квартальной отчетности опять начались проблемы, так как отчет РСВ вообще не хочет заполняться из за дубля. При совмещении двух физ лиц проблема не уходит, все равно минусуется вычет за февраль….Помогите пожалуйста!!!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста фразу При совмещении двух физ лиц проблема не уходит. Где именно совмещение происходит в самом отчете?
Предлагаю начать решение вопроса с объединения физических лиц.
1. Перед объединением физических лиц рекомендую сделать копию базы
2. Воспользуемся сервисом Объединение личных карточек (Кадры – Сервис — Объединение личных карточек), который доступен пользователю с полными правами:
Прикладываю публикацию: Справочники Физические лица и Сотрудники .
Если объединение пройдет успешно переходим далее. Если нет, пожалуйста сообщите -попробуем другие варианты.
3. Для того, чтобы у вновь принятого сотрудника применился вычет нужно открыть документ Увольнения сотрудника — перейти на вкладку Дополнительно и поставить флажок Применять право на вычеты к доходам, выплачиваемым после увольнения.
Если документ будет заблокирован из-за сформированного отчета ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД), то нажимаем кнопку Еще- Разблокировать форму.
4. Вводим документ Заявление на вычет до конца года.
5. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель. Пересчитаются ли вычеты у нашего сотрудника.
Если нет, прошу приложить скриншоты:
— расчетный листок с начала года по апрель
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.
При объединении личных карточек возникает ошибка. Ранее мы пробовали пометить на удаление созданное нами физ лицо и через Удаление помеченных объектов заменить на нужное нам физ лицо. Вроде как выходит, но проблема с вычетами остается неизменной… Прилагаю скрин ошибки и документов, которые вы просили
Правильно ли я понимаю, что личные карточки объединены и Расчет страховых взносов собирается?
Уточните пожалуйста, какой у Вас сейчас.
Исходя из скриншотов склоняюсь к обычному поведению программы. Предлагаю поэкспериментировать:
1.Отменяем право на вычет. Можно зайти в Заявление на вычеты (Налоги и взносы) поставить текущие заявление на удаление или снять проведение. Если документ заведен на немного лет, тогда укажем период действия вычетов до декабря 2022 года.
2. Создадим начисление зарплаты за апрель. Очень важно это делать в данном документе, а не в документе Начисление за первую половину месяца.
3. Проводим документ и проверяем любым отчетом, что все «детские» вычеты с начала года отменились.
4. Вводим новый документ Заявление на вычеты и предоставляем вычет сотруднику с начала 2023 года.
5. Пересчитываем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за апрель. Будет ли предоставлено 4 вычета на каждого ребенка?
Все сделали как вы советовали, но к сожалению картина все равно не утешающая
Уточните пожалуйста, какой у Вас сейчас.
Предлагаю посмотреть регистры, приложите скриншоты:
— Применение стандартных вычетов по НДФЛ
— Применение стандартных вычетов по НДФЛ (вторичные данные). Здесь важно проверить, что по данному сотруднику только одна запись и правильные периоды.
— Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ). Здесь важен документ регистратор, месяц предоставления вычета
Прилагаю скриншоты
У Вас точно прошло объединение физических лиц? Какой у Вас релиз?
Релиз 3.1.25.36 Физическое лицо одно
Что-то регистрам проходит не так. Смоделировала ситуацию в демо базе.
Предлагаю еще раз по порядку — по шагам пройти
1. В регистре Применение стандартных вычетов по НДФЛ ожидается, что будет одна строка. Которая не должна быть ограничена документом увольнение.
Рекомендую вернуться в документ Увольнение. Перевыбрать сотрудника. При этом произойдет перерасчет документа. Рекомендую обратить внимание на итоговые сумму. Если расчет изменится, то откорректируем вручную. Нам важно, что бы расчет не изменился.
2. В регистре Применение стандартных вычетов по НДФЛ (вторичные данные) стока по физическому лицу тоже ожидается одна. Предлагаю попробовать в новом заявлении на вычет от 18 апреля перевыбрать физическое лицо.
3. Прошу рассчитать зарплату за апрель и приложить скриншоты:
— подробный анализ ндфл по сотруднику
— все регистры после рекомендации
Особое внимание прошу уделить регистру Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ). В нем важно сделать отбор по 2023 году , отразить колонки без сокращения : Регистратор, Месяц налогового периода, Сумма, Код, Месяц регистрации вычета.
По кнопке Еще — Изменить форму: можно отключить отражение лишних колонок и отредактировать последовательность самих колонок. Прикладываю скриншот для образца
Добрый день! Последовали вашим рекомендациям, но кажется что то с регистрами все равно не так… Прилагаю скриншоты
Рекомендую проверить не введены ли доходы с предыдущего место работы.
Спасибо Вам большое, Мила! Все получилось