Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. У меня следующая ситуация: сотрудник работал в одном филиале. В июне он уволился из этого филиала. Ему предоставлялись вычеты на детей. Сумма дохода за год не превысила еще 350 тысяч. В июле он был принят в другой филиал. Снова было проведено заявление на вычет с июля. При расчете заработной платы сотруднику стронируются вычеты по предыдущему филиалу и доначисляется НДФЛ. Что не так? Какие регистры надо проверить?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, «Заявление на вычеты» по предыдущему месту работы проведено? Уж не отменили шли его или не отредактировали по ошибке?
Если бы старое заявление было на месте, то новое программа не дала бы провести новое с Июля.
В случаях, когда работник в следующем месяце снова устраивается в организацию, следует нажать ссылку Исправить в «Увольнении» и установить в исправлении флажок «Применять право на вычеты к доходам, выплачиваемым после увольнения».
Старое заявление проведено. В регистре Стандартные вычеты физических лиц на детей по старому заявлению Дата «по» = Июнь 2021. Новое заявление тоже проведено. В увольнении флажок «Применять право вычета к доходам, выплачиваемым после увольнения» стоит.
Здравствуйте! Заявления у вас оформлены верно.
Давайте в таком случае посмотрим «Анализ НДФЛ» с отбором по этому физ. лицу за весь 2021 год.
И приложите скриншот из текущего расчета заработной платы, где вычет сторнируется.
Меня смущает следующее: в справочнике Сотрудники у меня два сотрудника: первый работал по 16.06.21, второй принят 07.07.21, но когда я открываю любого сотрудника и перехожу по гиперссылке «Налог на доходы», то попадаю в новое заявление на вычеты, которое действует с июля. Хотя вроде как должна сюда попадать только для нового сотрудника.
Заявления формируются на физическое лицо. Но по идее в карточке должно отражаться последнее текущее заявление на вычеты.
Вижу, что в заявлениях выбраны разные филиалы. Уточните, эти филиалы в ЗУП настроены именно как филиалы одной организации (флажок «Является филиалом» и выбрана головная организация)? Или нет?
Да, это филиалы. У них одна и та же головная организация
Я спросила потому, что в демо у меня в заявлении выбирается только «голова», потому что НДФЛ рассчитывается в целом по организации. У Вас нет доработок базы в этой части?
Да, выбирается только голова. Но когда делали перенос из 2.5, внеслось все на филиал. И сейчас, когда делали на новый филиал, то там тоже вышла «голова», но я ее подменила через групповую обработку на филиал. Думала, может в этом проблема, но не помогло. Думаете, нужно попробовать подменить всеи на голову?
Трудно сказать, поможет это или нет.
Мне кажется это не объясняет сторнирование вычетов. Давайте все-таки посмотрим «Анализ НДФЛ» с отбором по этому физ. лицу за весь 2021 год и скриншот из текущего расчета заработной платы, где вычет сторнируется.
А переделать заявления на «голову» я бы попробовала сначала на копии. Только не просто групповой обработкой, а именно перепроведением (по-моему при изменении документа Групповой обработкой, в движениях могут остаться прежними).
Доброе утро. Прикладываю скриншоты.
Приложите еще расшифровку вычетов. Сторнируется не все. Давайте посмотрим за какие месяцы эти -5600 и по какому коду вычета.
В каком виде нужна расшифровка вычетов? Каким отчетом?
В документе «Начисление зарплаты», в форме расчета НДФЛ, которую вы ранее приложили, щелкните двойным щелчком на сумму вычетов — должна открыться расшифровка.
Прикладываю расшифровку вычетов
Доброе утро! Значит сторнируется Май и Июнь. Причин для этого в «Анализе НДФЛ» не вижу. 🙁
Проведите, пожалуйста, это «Начисление зарплаты» как есть и сформируйте новый анализ после этого.
И давайте посмотрим скриншот из регистра «Стандартные вычеты НДФЛ (вторичный)» с отбором по этому сотруднику. Может все-таки какой-то сбой в назначенных правах на вычеты.
Провела начисление зарплаты, Прикладываю скриншоты
У меня возникла мысль: а при повторном приеме не были ли введены «Доходы с предыдущего места работы»? Проверьте в карточке сотрудника.
Да, внесены
Из-за них и сторнируется вычет! Работник работал в этой же организации, поэтому вносить не нужно.
Эти доходы нужны как раз, чтобы контролировать предел достижения вычета. Т.е. они при расчете НДФЛ учувствуют в расчете суммы предела. Программа думает, что предел достигнут в апреле и сторнирует ранее предоставленные вычеты.
Очистите доходы и все будет хорошо. 🙂
Сспасибо большое!!! Все получилось. Даже не догадалась туда посмотреть. Не думала, что расчетчики туда внесут доход, зная, что это сотрудник нашей организации
Отлично! Рада была помочь! 🙂