Возврат НДФЛ в документе отражение НДФЛ

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день.
Работаем ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.151) .
Сотруднику был оформлен и выплачен возврат НДФЛ 15.01.2024г. за 2023 год.
В документе Отражение НДФЛ в бухучете за январь 2024г. за период с 01.01.2024 по 22.01.2024 возврат автоматически уменьшает налог по сроку уплаты 28.01.2024.
Далее при формировании отражения НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 этот возврат снова уменьшает налог.
После установки патча EF_60012195 налог не уменьшается на сумму возврата в документе отражения (с 01.01.2024 по 22.01.2024), а уменьшает налог в документе отражения НДФЛ (с 23.01.2024 по 31.01.2024). Патч EF_60012052 также установлен. Прошу помочь разобраться, почему возврат дважды уменьшает налог в отражении НДФЛ.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Сталкивались с такой ситуацией. Проблема была в неверном отражении категории дохода в документе Возврат НДФЛ. Т. е. к примеру НДФЛ удержан по виду дохода Оплата труда, а возвращен по виду — Прочие доходы от трудовой деятельности.

  2. Спасибо. Исправили.
    А что на счет этого: После установки патча EF_60012195 налог не уменьшается на сумму возврата в документе отражения (с 01.01.2024 по 22.01.2024), а уменьшает налог в документе отражения НДФЛ (с 23.01.2024 по 31.01.2024)?
    Нужно и ставить этот патч? Или он ошибочный?

  3. В моем понимании, возврат НДФЛ проведенный 15.01.2024 должен уменьшать налог в отражении удержанного НДФЛ в том периоде, в котором сделан — с 1 по 22 января.
    То, как это происходит сейчас, мне не нравится.

    1. Получается этот патч не надо ставить, т.к. он «ломает» заполнение отражение НДФЛ?

  4. Вы исправили категорию дохода в возврате НДФЛ, верно?
    А вот это поведение: После установки патча EF_60012195 налог не уменьшается на сумму возврата в документе отражения (с 01.01.2024 по 22.01.2024), а уменьшает налог в документе отражения НДФЛ (с 23.01.2024 по 31.01.2024) было до исправления или без ошибок в документе Возврат НДФЛ тоже наблюдается?

    1. Категорию дохода исправили, верно.
      Когда обнаружили такое поведение программы, сразу указанный патч удалили,
      поэтому на момент исправления отражения НДФЛ патч не установлен.
      Вопрос: надо ли его все-таки ставить или он с ошибками?

  5. Приложение

    Установила все патчи на демо. Поведение программы не совсем понятно, но суммы, насколько я могу судить, в отражении удержанного НДФЛ верные. Если не смотреть построчно.

    Я сделала возврат НДФЛ 15.01.2024, выплатила в тот же день.
    Формирую первое отражение, сумма к перечислению уменьшается на сумму возврата, верно.

    А потом формирую второе отражение. Всего сумма верная — 4588, но построчно на 28.01.2024 указывается сумма без уменьшения, а на 05.02.2024 — уменьшается на сумму возврата.

    Без патчей такого не происходит, но и отражение с датой перечисления 05.02.2024 формируется за февраль.

Комментарии закрыты.